講真，這有點兒不厚道。
韓國股市受疫情影響大跌，老李卻在這裡尋找A股港股的機會。
疫情對韓國的影響會很嚴重。從常識判斷，任何一個國家對待疫情的動員能力都很難比我們強。韓國無論從國土面積還是人口，都和浙江省差不多，現在累積確診新冠肺炎763例，有點兒多！現在已經有15個國家和地區對韓國實施入境管制。
韓國的支柱產業，面臨比中國更困難的處境。韓國KOSPI200指數跌了近4%，半導體產業鏈公司全線下跌。
A股受益最直接的板塊，是液晶面板。
京東方（000725）大漲7%
TCL科技（000100）大漲7%
本來去年底LG的減產，對面板價格產生了非常有利的支撐，京東方和TCL已經持續三個月走強，現在疫情一來，市場樂觀情緒都集中到了中國公司這邊。
以三星和SK海力士為龍頭，韓國擁有2萬多家半導體產業鏈公司，韓國公司佔據了全球存儲器2/3的份額，而中國公司，在這方面的市場份額幾乎為零。
韓國出口到中國的產品幾乎佔到出口總額的1/3，對華貿易順差很高，中國公司進口替代策略，很明顯會搶奪韓國公司的市場。
中芯國際、長江存儲、合肥長鑫（兆易）、福建晉華是韓國半導體公司的正面競爭對手。
兆易創新上市5年，股價漲了40倍，市盈率高達200倍；
中芯國際（00981）是港股上市公司，已經連續漲了6個月。本月13日，中芯國際公佈2019年第四季度業績。中芯國際在報告期內的收入為8.39億美元，同比增長6.6%；公司持有人利潤為8873.5萬美元，同比大增234.6%。與此同時，公司對2020年第一季度業績做了相關指引，即季度收入環比增加0%至2%，毛利率介於21%至23%之間。
業績一公佈，中外投行對公司的評級一通猛調，高盛上調其目標價至20.8港元，維持“買入”評級；富瑞予其9.5港元目標價，評級為“持有”；大摩上調目標價至14.5港元，但降至“減持”評級；大和上調中芯國際(00981)目標價8.7%，但下調評級至“沽售”；瑞信將投資評級由原來的“中性”下調至“跑輸大市”，目標價則由10.2港元上調至13港元；國內投行則紛紛看好。
總之，從全球投行的角度看，中芯國際今年業績好主要來自補貼，未來一年資本支出增大，利潤可以預期的不會好。股價表現上也出現了大幅的波動，當天大漲6%，第二天大跌6%，國內外投資者互道一聲珍重（SB）然後分道揚鑣。
的確，站在全球看，明年有利潤的集成電路晶圓代工廠有的是，中芯國際技術上排不上，資本上還必須加大支出，肯定會侵蝕股東利益。但是，站在中國的角度，能做14納米制程的公司很可能沒得選了，只有中芯國際。中芯國際的資本支出擴大產能是有訂單在背後支撐的，公司一季度訂單飽滿，產能利用率滿載。如果華為的單再甩給中芯國際，有哪個國內投資者會懷疑公司的成長性呢？
不管是A股還是港股，抓牢“核心資產”是第一要務，不抓股票，就得對付通脹，想談業績，短期內也沒業績可兌現啊！世事維艱，所有逆向而行的人，都值得尊重。
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