特斯拉+超级电容
事件：
周六，特斯拉发表消息，自研电池可能是超级电容+干电池技术
虽然不少市场人士认为，特斯拉自主研发和拟向宁德时代采购的“无钻电池”是同一种电池。但根据与特斯拉相关人士的交流，这完全是两件事。
宁德时代拟供货的电池，目前只针对上海厂生产的中国版特斯拉；特斯拉自主研发和生产的电池未来则会推向全系列。接近特斯拉的相关人士告诉e公司记者：“自主研发的新电池是干电池技术+超级电容组合，具体成分预计会在四月的特斯拉电池会议上进行说明。
什么是超级电容？
超级电容器像电池一样都可以存储电能，具有较高的功率密度，除性能之外，超级电容的另一个特点就是安全，于超级电容的充电是物理过程，不会发生化学反应，所以相比锂电池来说使用寿命要长，一般充放电次数达到50万次以上，远远超过锂电池的水平（三元2500次，LPF5000次）
但是，超级电容的缺陷也很明显，就是能量密度较低
相关公司：
江海股份：公司锂离子超级电容器目前的能量密度在40whkg左右；EDLC超级电容器为7-15whkg
深科技：凭借在超级电容领域十余年的行业积累，深科技已与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系， 2018年初开始，深科技与 Maxwell展开深入合作
中天科技： 2018年5月25日，高电压超级电容技术被鉴定技术达到国际领先水平
法拉电子：国内唯一一家进入世界直流薄膜电容器及金属化膜十大生产厂商的企业。
振华科技：至今已有40多年专业从事钽电解电容器的科研生产历史，公司的高可靠片式钽电容器生产线已通过欧洲航天局宇航级产品A级供应商资格认证
江苏国泰：公司控股子公司华荣化工(占78.895%)有2500吨锂电池电解液生产能力，是国内电解液龙头，国内市场占有率达到40%。电解液可应用于超级电容的生产。
新宙邦：公司电容器化学品产品主要有铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器化学品
东方钽业：公司主要从事稀有金属钽铌及铍合金系列产品的研发，作为电子功能材料—电容器级钽粉和电容器用钽丝的世界三大供应商之一。
凯恩股份：公司生产的超级电容纸采用特殊的纤维材料和生产工艺，应用于超级电容器，超级电容器是重要的电子元器件
新筑股份： 2018年6月8日晚间公告，公司与阜阳市政府签署合作协议，公司将在阜阳进行超级电容产业和轨道交通产业的投资。
康盛股份：2019年4月29日公司在互动平台称：公司参股的天津普兰纳米科技有限公司是一家致力于石墨烯生产和应用的高科技企业，其产品主要是石墨烯、超级电容器、透明电极药物输送和各种高效能复合材料产品等。
铜峰电子：公司主要从事薄膜电容器及相关材料的生产和销售
泰尔股份： 泰尔股份2017年9月29日晚间披露，公司拟以现金1.44亿元收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股份。收购后，公司将成为众迈科技控股股东。公告显示，众迈科技是一家集研发和设计、生产与服务为一体的锂离子电池和超级电容器生产设备制造企业
HMS华为移动服务
事件：
2019年9月，华为手机所使用的GMS（谷歌移动服务）服务遭到谷歌禁运，此后华为手机海外销售受到较大影响。为了应对GMS缺失带来的困局，华为推出了HMS（华为移动服务）进行对冲
据媒体报道，2月24日的欧洲全场景5G发布会上，华为将正式推出使用自家HMS服务的5G手机，这是第一款使用非谷歌GMS服务的海外安卓手机
HMS核心是华为终端软件服务开放能力的合集，包括一系列服务接口与软件全家桶，替代谷歌GMS服务以及捆绑的智能助理、地图、视频、消息、应用商店等app，进入HMS生态对国产软件企业有着巨大意义
相关公司
超图软件
公司是华为GIS基础软件主要合作商。超图SuperMap GIS与华为高斯数据库、欧拉操作系统、鲲鹏CPU、泰山服务器通过互相兼容认证。
彩讯股份
彩讯股份目前是华为智能计算唯一的安全邮件系统合作伙伴
北信源
与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议
掌阅科技
华为阅读的合作伙伴，而且在线阅读市场广阔，付费用户不断增多
常山北明
全资子公司北明软件是华为多产品一级合作伙伴，北明软件与华为鸿蒙合作开发软件应用。
东华软件
携手华为鲲鹏，“鹏宵”服务器首发
数字认证
华为发布鸿蒙系统后，易版权平台第一时间内完成了对软件登记时需说明的操作系统类别的调整，加入了鸿蒙系统
科蓝软件
公司的数据库应用已完成和华为鲲鹏系统的兼容性测试，目前在商用推广阶段
易联众
公司有参与华为鸿蒙生态建设，部分创新产品正结合其国产自主可控生态体系在研发调试
MLCC涨价提速
MLCC 是重要的电子被动元件，在电路中有广泛应用。5G 时代到来为手机、物联网 MLCC 应用打开新的市场空间
今年进入涨价周期
行业在 18年三季度和19年二季度的去泡沫化去库存周期后，19Q3 进入行业价格反转周期，去库存阶段结束，未来 2 年行业整体供需紧张，国巨等企业开始提价，20Q1 行业整体进入原厂提价周期
今年1~3季度是明朗的原厂涨价周期。
军工 MLCC 高景气
19-20 年是军工电子大年，订单高增长拉动业绩提升，军品 MLCC 高行业壁垒，行业持续高盈利水平。航天军工领域，未来低轨卫星发射计划的增加给卫星供应链带来市场增量。
投资机会：
风华高科：国际知名被动元件供应商，聚焦 MLCC、片阻等，参股子公司介入军工领域。
火炬电子：
三十年专注电容器研发生产，MLCC 军用为主民用为辅
自产元器件多样化发展，MLCC 代理业务望伴随原厂提价充分受益
新材料多领域驱动，新能源车功率器件需求量增长，航空航天望替代单晶
.鸿远电子：军用 MLCC 高壁垒，低轨卫星打开成长空间
三环集团：三环集团是全国最大的先进技术陶瓷、电子元件生产基地之一
海外机会：村田、太诱、三星电机、国巨
朱超
高级导师 益学合伙人
执业证书编号：A1220617030001
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