本報見習記者 張曉玉
2月25日，保變電氣發佈關於非公開發行A股股票預案（修訂版）。公告顯示，本次非公開發行的股票數量最終以本次非公開發行募集資金總額（不超過50000萬元）除以發行價格確定，且發行價格不低於1元/股。本次募集資金扣除發行費用後將全部用於超特高壓變壓器智能製造技術改造項目和補充流動資金
此外，本次非公開發行方案（修訂稿）已於2020年2月24日經保變電氣董事會審議通過。
與此同時，截至本預案公告之日，超特高壓變壓器智能製造技術改造項目已經取得保定市競秀區工業和信息化局“競工信備字[2019]28號”備案；並已取得保定市競秀區環境保護局出具的《關於保定天威保變電氣股份有限公司超特高壓變壓器智能製造技術改造項目環境影響報告表的批覆》。
值得一提的是，保變電氣此次修訂版與上一版本相比，更新了本次發行對公司控制權變化的影響測算。
據悉，本次發行前保變電氣控股股東兵裝集團直接持有其44.56%的股份。根據本次非公開發行A股股票預案，兵裝集團擬認購金額不低於人民幣1億元。本次非公開發行股票數量以上限50000萬股進行測算。兵裝集團按照認購本次發行股票數量的20%測算。本次發行完成後，兵裝集團直接持有公司股份比例將下降至39.31%，通過保定惠源間接持股比例下降至1.55%，兵裝集團對公司的合計持股比例將下降至40.86%，仍為公司的控股股東。
保變電氣表示，公司擬藉助本次非公開發行股票進行超特高壓變壓器智能製造技術改造，達到降低運營成本、縮短產品研製週期、提高生產效率和產品一次合格率、提高能源利用率的目的，滿足行業發展的需求，進而增強公司核心競爭力。隨著主營業務發展的逐步提升，未來公司的市場競爭力、盈利能力將進一步增強。
“同時，為抓住產業發展契機，公司在生產線智能化改造、提升生產運營效率以及優化產業結構等方面均需要充足的資金支持。本次發行將在一定程度上補充公司的流動資金，以支持公司業務發展，進而提升公司的盈利能力。”保變電氣在公告中指出。
此外，值得注意的是，保變電氣目前資產負債率較高，截至2019年9月末，合併口徑資產負債率為86.52%，淨資產規模較小，2019年1-9月財務費用率已高達5.03%，遠高於可比公司平均水平。
針對上述情況，保變電氣表示，本次發行可在一定程度上降低公司的資產負債率水平，提升淨資產規模，優化資本結構，從而增強公司的持續經營能力和行業競爭力及影響力。資產質量的改善與償債能力的提升將進一步拓寬融資渠道，增強公司融資能力，有利於公司的資金週轉以及可持續發展。
本文源自證券日報網
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