證券代碼：002614 股票簡稱：奧佳華 公告編號：2020-09號
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奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“奧佳華”、“公司”或“發行人”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2019] 1966號文核准。方正證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）為本次發行的保薦機構（主承銷商）。本次發行的可轉債簡稱為“奧佳轉債”，債券代碼為“128097”。
本次發行的可轉債規模為人民幣120,000.00萬元，每張面值人民幣100元，共計1,200萬張，按面值發行。本次公開發行的可轉債向發行人在股權登記日（2020年2月24日，T-1日）收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發行。本次發行認購金額不足120,000.00萬元的部分由主承銷商餘額包銷。
一、本次可轉債原股東優先配售結果
本次發行原股東優先配售的繳款工作已於2020年2月25日（T日）結束。根據深交所提供的網上優先配售數據，最終向原股東優先配售的奧佳轉債總計9,032,921張，即903,292,100.00元，佔本次發行總量的75.27%。
二、本次可轉債網上認購結果
本次發行原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認購繳款工作已於2020年2月27日（T+2日）結束。
根據深交所和中國結算深圳分公司提供的數據，本次發行的保薦機構（主承銷商）做出如下統計：
1、網上投資者繳款認購的可轉債數量（張）：2,933,601
2、網上投資者繳款認購的金額（元）：293,360,100.00
3、網上投資者放棄認購的可轉債數量（張）：33,469
4、網上投資者放棄認購金額（元）：3,346,900.00
三、保薦機構（主承銷商）包銷情況
根據承銷團協議約定，本次網上投資者放棄認購的可轉債數量全部由保薦機構（主承銷商）包銷。此外《奧佳華智能健康科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》中規定向原股東優先配售每1張為1個申購單位，網上申購每10張為1個申購單位，因此所產生的發行餘額9張由保薦機構（主承銷商）包銷。
保薦機構（主承銷商）包銷數量合計為33,478張，包銷金額為3,347,800.00元，包銷比例為0.28%。
2020年3月2日（T+4日），保薦機構（主承銷商）依據承銷協議將可轉債認購資金劃轉至發行人，由發行人向中國結算深圳分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。
四、發行人、保薦機構（主承銷商）聯繫方式
1、發行人：奧佳華智能健康科技集團股份有限公司
地址 ：福建省廈門市湖里區安嶺二路31-37號八樓
電話 ：0592-3795739
聯繫人 ：李巧巧
2、保薦機構（主承銷商）：方正證券承銷保薦有限責任公司
地址 ：北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓
電話 ：010-56437048、56437050
聯繫人：資本市場部
發行人：奧佳華智能健康科技集團股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：方正證券承銷保薦有限責任公司
2020年3月2日
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