WEMONEY研究室訊 2020年剛開年，2家民營銀行曝出增資消息。1月16日，武漢眾邦銀行宣佈完成增資20億元，註冊資本金達到40億元。1月7日，銀保監會網站顯示，監管批覆，網商銀行註冊資本由40億元變更為65.714億元。更早之前，2016年微眾銀行率先增資，註冊資本增至42億元。至此，民營銀行開業5年來，有3家進行增資。在分析人士看來，隨著資產規模擴張，民營銀行對增加資本的渴求越來越強烈。不過，民營銀行增資面臨著“小股東沒錢，大股東面臨持股不超30%隱形約束”的尷尬狀況。
眾邦銀行增資至40億 2019年利潤破2億
WEMONEY研究室從眾邦銀行處獲悉，近日，銀保監會湖北監管局批覆同意眾邦銀行註冊資本由人民幣20億元變更為人民幣40億元。
公開信息顯示，眾邦銀行由卓爾控股、當代集團、壹網通科技、鈺龍集團、奧山投資、法斯克能源等六家民營企業發起成立，於2017年5月18日開業，是國內開業的第11家民營銀行，也是湖北省唯一的民營銀行。本次擴股後，卓爾控股仍為眾邦銀行的第一大股東，維持30%的持股比例。
注：此次增資前眾邦銀行股東出資情況
一般而言，隨著業務的快速發展，銀行需要通過增資擴股來提升資本充足率。眾邦銀行董事長晏東順表示，本次增資擴股後，隨著資本金增加，眾邦將突破目前的資產規模瓶頸，大幅提升經營規模及服務能力。
WEMONEY研究室關注到，眾邦銀行開業當年即實現盈利。2017年，實現淨利潤1587.7萬，總資產145.21億元。2018年實現淨利7539萬元，總資產增至293.05億元。最新披露的數據顯示，截至2019年12月末，眾邦銀行資產規模突破400億元，服務客戶數達1202萬戶，增幅115%，利潤突破2億元，較上年同期翻一番。
眾邦銀行行長程峰在元旦致辭中表示，2020年，眾邦銀行將持續推動數字建設提速提質，著力打造服務本土特色化、場景金融生態化、產融融合深度化、科技驅動數智化的普惠金融服務模式。
微眾等3家民營銀行增資 註冊金座次重排
2014年12月16日，中國首家民營銀行—深圳前海微眾銀行正式成立。5年來，共有18家民營銀行獲批成立並開業。此外，無錫錫商銀行於2019年9月獲批籌建，預計2020年上半年開業。
事實上，自首家民營銀行成立以來，已有微眾銀行、網商銀行、眾邦銀行3家增資。
2016年6月，微眾銀行12億股增資方案獲批。2016年9月，銀保監會網站公佈的批覆顯示，同意微眾銀行將註冊資本由30億元變更為42億元。據微眾銀行2019年度同業存單發行計劃顯示，2016年末，該行資本充足率達到20.21%，但隨著資產規模擴大，2018年末，該行資本充足率下降至12.82%。。
業內人士指出，隨著資產規模擴張，民營銀行增資需求越來越強烈。2019年12月11日，銀保監會披露，浙江網商銀行申請增資擴股的請示獲得批覆。批覆顯示，浙江銀保監局同意網商銀行2019年度第三次臨時股東大會通過的增資擴股方案。這是網商銀行成立以來首次進行增資擴股。網商銀行於2015年6月25日正式開業，初始註冊資本40億元。
之後在2019年12月31日，浙江銀保監局發佈關於網商銀行股東資格的批覆稱，同意萬向三農集團有限公司入股該行10.4億股股份，入股後合計持有網商銀行17.6億股股份。萬向三農為萬向集團子公司，也是參與設立網商銀行的主要股東。
2020年1月7日，浙江銀保監局批覆顯示，同意網商銀行註冊資本由40億元變更為65.714億元。監管要求網商銀行按規定修改章程相應條款，並及時到工商行政管理部門辦理變更登記手續。
對此，中信銀行高級經理馬超對WEMONEY研究室表示，微眾、網商等民營銀行以科技為立行之本，由於新興技術的加持而且沒有分支機構的負擔，這些民營銀行比傳統銀行經營的邊際成本要低得多，所以能在銀行業整體陷入換檔的時期還能逆市飛揚。此輪擴資也顯示了科技民營銀行在規模化發展上的雄心，相信此後還會有其它民營銀行跟進。
參照城商行的起點，民營銀行最低註冊資本規模為20億元。經過此輪增資，19家民營銀行註冊金座次重排。目前，註冊資本在40億元以上的民營銀行有5家，分別為浙江網商銀行（65.714億）、前海微眾銀行（42億）、北京中關村銀行（40億）、江蘇蘇寧銀行（40億）、武漢眾邦銀行（40億）。
註冊資本為30億元的民營銀行有5家，分別為天津金城銀行、上海華瑞銀行、重慶富民銀行、四川新網銀行、湖南三湘銀行。福建華通銀行的註冊資本為24億元，其餘8家民營銀行的註冊資本均為20億元。
規模擴張渴求資本 民營銀行是否將現增資潮
事實上，更多民營銀行正在謀求增資。國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼對WEMONEY研究室表示，民營銀行增資擴股需要一個過程。據他了解，至少還有1、2家民營銀行增資擴股方案獲批，只是沒有披露出來。
不僅是民營銀行，2019年來，股份行、城商行、農商行都在密集增資。董希淼表示，現在，銀行業務發展受到資本的約束越來越明顯，資本金沒有得到補充，資產規模擴張就存在“天花板”。增資擴股對於民營銀行來講，具有重要性及緊迫性。民營銀行補充資本金之後，資本實力更強，有利於下一步擴大經營規模，提升盈利能力，增強風險防範能力。
在民營銀行尋求擴張的背景下，會不會出現一輪增資潮？國浩律師(北京)事務所金融專業律師劉鵬認為，資金來源一直是困擾民營銀行發展的一個重要問題。由於攬儲渠道不暢通，民營銀行規模擴張對股東增資的需求也就更加迫切。因此，新一輪民營銀行增資潮來臨的可能性很大。
“挺難的。”董希淼認為，目前來看，基本不會出現增資潮。他表示，“民營銀行大股東實力都還不錯，但是在經濟下行的大背景下，有些民營銀行的小的股東自身經營也遇到一些困難，增資擴股拿的都是真金白銀，拿出一大筆資金來還是比較困難。”
那麼，大股東多出資，小股東少出資的方案是否可行？董希淼指出，雖然監管沒有明文規定，但是目前來看，民營銀行大股東受到持股比例不超過30%的隱形約束。民營銀行增資擴股面臨著大股東出資受到持股比例限制，小股東拿不出資金的尷尬。
對於民營銀行增資擴股，董希淼呼籲，一方面，希望監管在審批流程上給予更多支持，另一方面，及時修訂大股東持股比例不超過30%的約束。（WEMONEY研究室 劉雙霞/文）
閱讀更多 WEMONEY 的文章
