中國經濟網北京11月22日訊 昨日,證監會第十八屆發行審核委員會2019年第182次發審委會議召開,公牛集團股份有限公司(以下簡稱“公牛集團”)首發申請獲通過。這是今年過會的第111家企業。
公牛集團的保薦機構為國金證券,保薦代表人為杜純靜、馮冰,這是國金證券今年保薦成功的第4單。2019年6月6日,國金證券保薦的成都唐源電氣股份有限公司過會;2019年9月5日,國金證券保薦的浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司過會;2019年11月14日,國金證券保薦的四川英傑電氣股份有限公司過會。
公牛集團專注於以轉換器、牆壁開關插座為核心的民用電工產品的研發、生產和銷售,主要包括轉換器、牆壁開關插座、LED照明、數碼配件等電源連接和用電延伸性產品,廣泛應用於家庭、辦公等用電場合。
公牛集團此次擬登陸上交所主板,發行股份數不超過6000萬股,擬募集資金48.87億元。其中,12.05億元用於年產4.1億套牆壁開關插座生產基地建設項目,9.99億元用於年產4億套轉換器自動化升級建設項目,7.44億元用於年產1.8億套LED燈生產基地建設項目,7.08億元用於研發中心及總部基地建設項目,2.40億元用於信息化建設項目,9.91億元用於渠道終端建設及品牌推廣項目。
發審委會議提出詢問的主要問題:
1、報告期內,發行人經銷收入佔比超過80%。發行人實際控制人之一阮立平配偶潘曉飛報告期內曾向部分經銷商提供借款,用以向發行人支付貨款且由發行人對相關借款提供擔保。請發行人代表說明:(1)採取經銷模式的必要性,保留上海地區直銷的原因,對經銷商的管控制度是否健全並有效執行;(2)經銷收入的真實性,是否存在通過多級經銷商進行壓貨或間接經銷商大量變動新增鋪貨的方式進行銷售的情形;(3)關聯方向經銷商提供借款的原因及披露情況,報告期內是否還存在其他向發行人直接、間接經銷商以及終端客戶提供財務支持、擔保的情形,是否變相改變發行人經銷商准入、考核標準以及信用政策,是否屬於關聯方對發行人的利益輸送行為;(4)存在借款的經銷商毛利率低於無借款經銷商毛利率的原因及合理性,相關經銷商是否與發行人存在關聯關係或其他利益輸送的情形;(5)發行人2018年新制定相關商業信用政策的合理性,相關政策的適用範圍及審批程序,相關事項對發行人一年一期財務數據的影響,是否存在放寬信用政策確保銷售收入的情形。請保薦代表人針對上述問題說明核查依據、過程並發表明確的核查意見;請保薦代表人詳細說明對發行人經銷商和經銷收入的核查情況,包括但不限於核查的覆蓋比例、方法、主要經銷商的庫存情況、所售商品的最終去向、新增及退出主要經銷商採取的核查程序等。
2、發行人主營業務毛利率2017年以來呈下降趨勢,毛利率總體高於同行業公司平均水平。請發行人代表說明:(1)報告期內各類產品毛利率持續下滑,且2017年轉換器毛利率大幅下降的原因及其合理性,是否與同行業可比公司存在較大差異及原因;(2)自產轉換器與牆壁開關插座2017年毛利率變化趨勢不一致的原因和合理性;(3)影響發行人毛利率持續下滑的主要影響因素,相關不利因素是否已經消除。請保薦代表人說明核查依據、過程並發表明確核查意見。
3、發行人報告期內存在較多關聯交易。請發行人代表說明:(1)星羅貿易、秋美貿易及耘穗貿易設立的背景,發行人實際控制人委託他人代持三家公司股權的原因;(2)發行人與星羅貿易、秋美貿易、耘穗貿易及超潤電器發生關聯交易的必要性,相關交易價格是否公允;(3)耘穗貿易、超潤電器終止與發行人之間交易並註銷的原因,經營期間是否存在違法違規及對發行人的利益輸送等情形。請保薦代表人說明核查依據、過程並發表明確核查意見。
今年IPO過會企業一覽:
<table><tbody>序號
公司名稱
上會日期
擬上市地點
保薦機構
1
博通集成電路(上海)股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
中信證券
2
亞世光電股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
招商證券
3
雲南震安減震科技股份有限公司
2019/1/8
深交所創業板
民生證券
4
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
2019/1/8
上交所主板
中金公司
5
廣東南方新媒體股份有限公司
2019/1/29
深交所創業板
華西證券
6
四川天味食品集團股份有限公司
2019/3/12
上交所主板
東興證券
7
深圳市德方納米科技股份有限公司
2019/3/19
深交所創業板
華泰聯合證券
8
北京元六鴻遠電子科技股份有限公司
2019/3/22
上交所主板
國泰君安證券
9
拉卡拉支付股份有限公司
2019/3/26
深交所創業板
中信建投
10
中簡科技股份有限公司
2019/3/26
深交所創業板
光大證券
11
浙江運達風電股份有限公司
2019/3/26
深交所創業板
財通證券
12
廣東日豐電纜股份有限公司
2019/3/26
深交所中小板
東莞證券
13
武漢帝爾激光科技股份有限公司
2019/4/4
深交所創業板
長江證券承銷保薦有限公司
14
西安三角防務股份有限公司
2019/4/4
深交所創業板
中航證券
15
鴻合科技股份有限公司
2019/4/4
深交所中小板
東興證券
16
四川福蓉科技股份公司
2019/4/4
上交所主板
光大證券
17
青島惠城環保科技股份有限公司
2019/4/11
深交所創業板
中德證券
18
深圳市新城市規劃建築設計股份有限公司
2019/4/11
深交所創業板
海通證券
19
寧夏寶豐能源集團股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
中信證券
20
廣東松煬再生資源股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
英大證券
21
紅塔證券股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
東吳證券
22
山東元利科技股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
中泰證券
23
蘇州銀行股份有限公司
2019/4/25
深交所中小板
招商證券、東吳證券
24
四川德恩精工科技股份有限公司
2019/4/25
深交所創業板
國海證券
25
廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
2019/4/30
深交所創業板
廣發證券
26
江蘇國茂減速機股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
國泰君安
27
廣東丸美生物技術股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
中信證券
28
桂林西麥食品股份有限公司
2019/5/9
深交所中小板
招商證券
29
浙江新化化工股份有限公司
2019/5/9
上交所主板
光大證券
30
山東朗進科技股份有限公司
2019/5/9
深交所創業板
東北證券
31
中海油能源發展股份有限公司
2019/5/16
上交所主板
中金公司
32
江蘇卓勝微電子股份有限公司
2019/5/16
深交所創業板
中金公司
33
三隻松鼠股份有限公司
2019/5/16
深交所創業板
中金公司
34
宏和電子材料科技股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
海通證券
35
中國衛通集團股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
中信建投
36
浙江大勝達包裝股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
東興證券
37
江蘇神馬電力股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
長江證券承銷保薦有限公司
38
上海移遠通信技術股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
招商證券
39
中信出版集團股份有限公司
2019/6/6
深交所創業板
中信建投
40
成都唐源電氣股份有限公司
2019/6/6
深交所創業板
國金證券
41
北京國聯視訊信息技術股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
西部證券
42
景津環保股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
銀河證券
43
寧波柯力傳感科技股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
國信證券
44
青島國林環保科技股份有限公司
2019/6/13
深交所創業板
華福證券
45
北京值得買科技股份有限公司
2019/6/13
深交所創業板
第一創業證券承銷保薦有限責任公司
46
南通海星電子股份有限公司
2019/6/20
上交所主板
安信證券
47
深圳科瑞技術股份有限公司
2019/6/20
深交所中小板
國海證券
48
安福縣海能實業股份有限公司
2019/6/20
深交所創業板
中信證券
49
科博達技術股份有限公司
2019/6/27
上交所主板
中金公司
50
小熊電器股份有限公司
2019/6/27
深交所中小板
東莞證券
51
中科軟科技股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中泰證券
52
南華期貨股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中信證券
53
廈門松霖科技股份有限公司
2019/7/11
上交所主板
廣發證券
54
瑞達期貨股份有限公司
2019/7/11
深交所中小板
中信證券
55
青島日辰食品股份有限公司
2019/7/18
上交所主板
廣發證券
56
安徽省交通建設股份有限公司
2019/7/25
上交所主板
國元證券
57
中國廣核電力股份有限公司
2019/7/25
深交所中小板
中金公司
58
湖北五方光電股份有限公司
2019/8/8
深交所中小板
民生證券
59
東莞市宇瞳光學科技股份有限公司
2019/8/15
深交所創業板
東興證券
60
重慶農村商業銀行股份有限公司
2019/8/15
上交所主板
中金公司
61
仙樂健康科技股份有限公司
2019/8/22
深交所創業板
招商證券
62
浙商銀行股份有限公司
2019/8/29
上交所主板
中信證券
63
豪爾賽科技集團股份有限公司
2019/8/29
深交所中小板
長江證券承銷保薦有限公司
64
杭州壹網壹創科技股份有限公司
2019/8/29
深交所創業板
廣發證券
65
佳禾智能科技股份有限公司
2019/8/29
深交所創業板
廣發證券
66
北京指南針科技發展股份有限公司
2019/9/5
深交所創業板
國泰君安
67
浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司
2019/9/5
深交所創業板
國金證券
68
紹興貝斯美化工股份有限公司
2019/9/5
深交所創業板
中信建投
69
八方電氣(蘇州)股份有限公司
2019/9/5
上交所主板
申萬宏源
70
祥鑫科技股份有限公司
2019/9/6
深交所中小板
國信證券
71
北京左江科技股份有限公司
2019/9/12
深交所創業板
中信證券
72
江蘇錦雞實業股份有限公司
2019/9/12
深交所創業板
國信證券
73
廣州廣電計量檢測股份有限公司
2019/9/12
深交所中小板
光大證券
74
麒盛科技股份有限公司
2019/9/12
上交所主板
招商證券
75
鋼研納克檢測技術股份有限公司
2019/9/19
深交所創業板
安信證券
76
力合科技(湖南)股份有限公司
2019/9/19
深交所創業板
第一創業證券承銷保薦有限責任公司
77
山東泰和水處理科技股份有限公司
2019/9/19
深交所創業板
中泰證券
78
上海矩子科技股份有限公司
2019/9/26
深交所創業板
興業證券
79
築博設計股份有限公司
2019/9/26
深交所創業板
中信建投
80
重慶新大正物業集團股份有限公司
2019/9/26
深交所中小板
長江證券承銷保薦有限公司
81
廣州通達汽車電氣股份有限公司
2019/10/11
上交所主板
中信證券
82
鄭州天邁科技股份有限公司
2019/10/11
深交所創業板
光大證券
83
江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司
2019/10/11
深交所創業板
平安證券
84
廣東電聲市場營銷股份有限公司
2019/10/11
深交所創業板
廣發證券
85
嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
中泰證券、東興證券
86
深圳市銳明技術股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
國信證券
87
深圳科安達電子科技股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
長城證券
88
北京中科海訊數字科技股份有限公司
2019/10/17
深交所創業板
東興證券
89
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
2019/10/24
上交所主板
中金公司、中郵證券
90
廣東東鵬控股股份有限公司
2019/10/24
深交所中小板
中金公司
91
浙江甬金金屬科技股份有限公司
2019/10/24
上交所主板
華西證券
92
僑銀環保科技股份有限公司
2019/10/24
深交所中小板
民生證券
93
深圳市易天自動化設備股份有限公司
2019/10/25
深交所創業板
華林證券
94
成都燃氣集團股份有限公司
2019/10/31
上交所主板
中信建投證券
95
浙江建業化工股份有限公司
2019/10/31
上交所主板
浙商證券
96
珠海博傑電子股份有限公司
2019/10/31
深交所中小板
民生證券
97
安徽艾可藍環保股份有限公司
2019/10/31
深交所創業板
東興證券
98
天津銳新昌科技股份有限公司
2019/10/31
深交所創業板
國信證券
99
蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司
2019/11/1
深交所中小板
華林證券
100
神馳機電股份有限公司
2019/11/7
上交所主板
華西證券
101
奧普家居股份有限公司
2019/11/7
上交所主板
招商證券
102
浙江雙飛無油軸承股份有限公司
2019/11/7
深交所創業板
光大證券
103
廣東朝陽電子科技股份有限公司
2019/11/8
深交所中小板
民生證券
104
京滬高速鐵路股份有限公司
2019/11/14
上交所主板
中信建投、中金公司、中信證券
105
湖北和遠氣體股份有限公司
2019/11/14
深交所中小板
西部證券
106
成都天箭科技股份有限公司
2019/11/14
深交所中小板
中信建投證券
107
江蘇聚傑微纖科技集團股份有限公司
2019/11/14
深交所主板
光大證券
108
四川英傑電氣股份有限公司
2019/11/14
深交所創業板
國金證券
109
福州瑞芯微電子股份有限公司
2019/11/15
上交所主板
興業證券
110
建科機械(天津)股份有限公司
2019/11/15
深交所創業板
東興證券
111
公牛集團股份有限公司
2019/11/21
上交所主板
國金證券
今年IPO被否企業一覽:
<table><tbody>序號
公司名稱
上會日期
擬上市地點
保薦機構
1
信利光電股份有限公司
2019/1/29
深交所中小板
中國銀河證券
2
南通超達裝備股份有限公司
2019/1/29
上交所
中泰證券
3
杭州天元寵物用品股份有限公司
2019/3/26
上交所
海通證券
4
蘇州規劃設計研究院股份有限公司
2019/4/11
深交所創業板
東吳證券
5
西安瑞聯新材料股份有限公司
2019/6/6
深交所創業板
海通證券
6
廣東申菱環境系統股份有限公司
2019/6/20
深交所創業板
中信建投
7
北京生泰爾科技股份有限公司
2019/6/20
深交所創業板
東方花旗
8
深圳警翼智能科技股份有限公司
2019/6/27
深交所創業板
平安證券
9
上海奕瑞光電子科技股份有限公司
2019/6/27
深交所創業板
廣發證券
10
江西3L醫用製品集團股份有限公司
2019/7/11
深交所創業板
中銀國際證券
11
深圳市中孚泰文化建築建設股份有限公司
2019/7/18
深交所創業板
長江證券承銷保薦有限公司
12
江蘇揚瑞新型材料股份有限公司
2019/7/18
深交所創業板
中金公司
13
上海艾融軟件股份有限公司
2019/7/25
深交所創業板
中德證券
14
廣東泰恩康醫藥股份有限公司
2019/8/22
深交所創業板
東北證券
15
海灣環境科技(北京)股份有限公司
2019/9/27
深交所中小板
英大證券
16
北京墨跡風雲科技股份有限公司
2019/10/11
深交所創業板
華泰聯合證券
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