行情方面

今天三大股指集体高开冲高回落，创业板指盘中冲到5%，然后一路下滑回落，造成开盘踏空找不到合适买点，盘中追高接盘，下午吃套，愣是在这种指数大涨的行情中被深套。

工业大麻

2020年，联合国对于“CBD是否应继续受国际公约管制”是全球工业大麻行业最值得注意的事件之一。按照原定议程，今年3月2-6日，联合国麻醉药品委员会将举办第63届会议，会中将讨论“纯CBD制剂从麻醉品清单中删除”等相关事宜。

国内对工业大麻政策态度有望从原先的“管控限制”为主转向“管控支持”的方向转变，发展措施可能包括出台支持资本进入工业大麻产业、加大力度支持种子研发、放开其他应用领域（当前仅限于化妆品）、更多省份出台工业大麻规范政策等。

天风证券分析师吴立通过分析各国大麻政策后认为投赞成票成员国有望过半。

工业大麻上一轮炒作差不多在2019年3月份开始被爆炒，大家可以去回顾一下

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重点提一下欣龙控股，工业大麻+口罩+第三波炒作

从龙虎榜上来看：首先是有机构抄底入场作为支撑，江苏路来回做T。

口罩

道恩股份、泰达股份、欣龙控股为首的旧一轮的口罩炒作标的随着尾盘的拉高下杀，基本上宣布了口罩板块又将开始大分化，个股从低点到目前已经翻了四倍左右。而克劳斯，搜于特等低位补涨标的也成功弱转强，化身龙头；从今天的盘面来看，口罩板块依然保持强势。后市主要关注全球市场的疫情发展变化，来做仓位配置；

低轨卫星

吉利控股将首发双颗低轨卫星，全面展开全球首个低轨导航增强卫星系统的商用验证。吉利也将凭此成为继特斯拉之后，全球第二家“造车+造星”的企业。

这一领域已成为通讯领域科技竞争的新焦点，巨头纷纷入局，全球已进入卫星互联网的竞赛时代。

根据摩根士丹利预测，航天业的规模将从2016年的3500亿美元增长至2040年的超过1.1万亿美元。其中一半的增长将源自新型互联网卫星。

天基物联网或者叫做低轨卫星，我认为会随着这一波新基建的炒作而被发散开来，之前在二月份的文章中也多次提到，低轨卫星或许能成为一条主线。

重点关注中国卫通（龙头）

1）中国卫通是我国唯一拥有自主化商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业

2）目前公司国内市占率高达80%；共有本部、亚太通信两块卫星运营资产；中国卫通是国内市场最主要的卫星空间段运营服务供应商。

3）管理着16颗商用通信广播卫星，并拥有上百个转发器频段资源。

4）构建Ka频段高通量卫星系统，拓展在互联网接入、机载和船舶通信、远程教育、医疗等领域的市场

5）预计，我国或诞生1-2家世界级卫星互联网企业，对标美国SpaceX(Starlink)建设计划，或需8年入轨1.1万颗；

6）卫星通信作为5G网络拓展的重要手段和有机组成部分，拓展卫星通信的服务范围。

7）看到千亿市值……

DRAM

三星宣布由于自家一个员工确诊新冠病毒，再次关闭该工厂两天，3月1日至3月3日暂停生产两天。（以韩国现在疫情正处于爆发期的情况来看，后期有进一步加重的可能预期存在，那么国内的内存厂商相对受益）

DRAM存储器国内每年4500亿市场，被三星、海力士、美光三家垄断97%的市场。

2020年全球半导体设备行业增速将进一步加快，5G、云计算等支撑半导体设备市场再上新台阶。

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IDC标的梳理

短期来看，近期海外“新冠”疫情发酵，我们预计近半年甚至是1年时间，远程办公、视频会议等“无接触”线上工作/社交方式将持续火热，带动云产业链的投资热情

长期来看，随着5G建设开启，下游应用场景丰富，流量持续爆发，云计算需求上行。云产业链将成为未来2-3年的投资主线，当前正处于新周期的起点。

IDC作为云产业链中的“数字地产”，考虑到特别是一线城市的土地资源、能耗指标紧缺，供需缺口或将持续扩大，需提前布局，战略地位突出，因此板块热度有望持续提升。

明天关注标的：

三泰控股：

1）磷化工行业龙头，2019 年工业磷铵产能已超过20 万吨、国内市占率第一，2020 年产能将进一步释放提高至40 万吨。

2）受疫情影响磷肥/磷酸盐阶段性紧缺，预计价格上行。

3）切入速递易业务，受益智能快递箱模式

杭钢股份

1）“钢铁+X”业务模式，2019 年收购集团IDC 资产，转型数字经济

2）项目用地、能源供应、资金实力、政策和客户优势等，都有着强大的资源优势

其他可以关注一下沙钢股份

祝大家天天涨停好吧！！！

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