本報記者 於南
日前，深交所創業企業培訓中心研究團隊“中小企業之家”分享薈（以下簡稱“分享薈”）發佈了2019年A股併購重組代表性案例，其中包括涉及光伏行業的“天業通聯重大資產出售及發行股份購買晶澳太陽能資產”一案。
2019年1月21日，天業通聯發佈公告稱，公司擬向華建興業出售截至評估基準日之全部資產與負債，擬出售資產的預估值為12.7億元；此外，公司擬向晶泰福、其昌電子等發行股份購買晶澳太陽能100%股權，標的資產預估值為75億元。此次交易完成後，公司的控股股東變更為晶泰福，實際控制人變更為靳保芳。
作為光伏行業龍頭，晶澳太陽能早在2007年2月份便於美國納斯達克上市。據相關行業組織統計，在2011年-2018年的8年裡，晶澳太陽能連續7年躋身全球光伏組件出貨量前十，其中2017年、2018年，晶澳太陽能組件出貨量全球排名分別為第三、第二。
只是，彼時身為中概股，與諸多光伏同行一樣，晶澳太陽能也受到了美股估值低、融資難等影響，最終決定實施私有化退市，並謀求迴歸A股。
2018年10月份，證監會明確表示將支持優質境外上市中資企業參與A股上市公司併購重組。晶澳太陽能恰遇良機，在天業通聯發佈上述交易方案後的2019年9月19日晚間，證監會官網披露的併購重組委2019年第40次會議審核結果公告顯示，天業通聯發行股份購買晶澳太陽能的方案獲有條件通過。由此，晶澳太陽能成為政策鬆綁後的第一例中概股成功迴歸重組上市案例。
分享薈發佈的報告顯示，該“項目整體方案為秦皇島天業通聯重工股份有限公司重大資產出售及發行股份購買資產。出售資產為原上市公司截至評估基準日之全部資產及負債，出售資產承接方為上市公司間接控股股東華建興業，交易價格12.72億元；標的資產為晶澳太陽能有限公司100%股權，交易價格75億元。本次交易構成重組上市。”
本文源自證券日報網
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