【重要數據】
【智通觀點】
上週五美股繼續下跌，納指及標普500盤中跌幅高達四個點，唯收盤時跌幅收窄，大幅波動已成常態。上週恆指微漲0.06%，週五一天幾乎回吐掉全周漲幅，符合周初小編“恆指本週的市場風險仍舊存在，即便反彈，幅度也將有限，交易上更是需要謹慎以及選擇有業績和政策潛在刺激的標的”的判斷。恆指本週的市場走勢，結合牛熊分佈來看，底部牛證密集，短期仍然有下跌屠牛需求，但整體上在內地經濟刺激與A股企穩情況下，恆指仍然以低位震盪為主，難有大的漲跌。
觀望近期公共衛生事件的發展變化，中外已經呈現截然相反的兩種勢態;從股市估值的角度，中國的核心資產尚處估值低位，與此同時國內政策在力託經濟，政府早前預定的年度經濟增長目標亦也不見調整，在此背景下，A股以及以國內公司作為主戰場的港股市場相對優勢就非常明顯，在全球股市大波動情況下，港A股的“避風港”效應顯現。
【公司要聞】
1. 復星醫藥(02196)治療痛風新藥FCN-207片獲臨床試驗註冊審評受理
2. 佳兆業美好(02168)：控股股東擬注資齊家互聯網科技 攬51%股權
3. 中國鐵建(01186)附屬等組成聯合體中標嵊州綜合開發項目
4. 博耳電力(01685)實際產能已達到原正常產能約96%
5. 信德集團(00242)擬與香港中旅重組渡輪和客運巴士業務 在大珠三角地區提供跨境運輸服務
6. 華僑城(亞洲)(03366)擬攜手東莞產業投資等設立合夥企業 合夥人認繳出資總額3億元
7. 中國海外宏洋集團(00081)附屬成立合營企業以發展鹽城物業項目
8. 中國水務(00855)附屬擬組建一間合營企業
9. 太平洋航運(02343)溢價42.86%發行2672.18萬股代價股份
10. 中國糧油控股(00606)聯交所已批准私有化計劃生效後撤銷公司於聯交所的上市地位
11. 渣打集團(02888)3月5日斥1169.02萬英鎊回購219.06萬股
12. 重慶鋼鐵股份(01053)3月6日耗資1696.7萬元回購1000萬股A股
13. 捷榮國際控股(02119)於3月6日耗資448.5萬港元回購356.8萬股
14. 遠東發展(00035)3月6日斥資319.3萬港元回購64萬股
15. 永安國際(00289)3月6日註銷7.3萬股
【業績速遞】
1. 業績再創新高 越秀交通基建(01052)年度股東應占盈利增7.9%至11.38億元
2. 灣區發展(00737)年度股東應占溢利大增101.3%至6.12億元 每股派10.1分
3. 推出多款熱門新遊 中手遊(00302)預期年度經調整純利增長70%-85%
4. 安德利果汁(02218)年度歸母淨利同比增23.25%至1.69億元
5. 彩星集團(00635)年度股東應占溢利降20%至4.17億港元 擬每股合派3港仙
6. 五穀磨房(01837)年度純利預增18%
7. 得益於產業互聯網生態佈局 慧聰集團(02280)預期年度收入增逾35%
8. 受益於學生人數及平均學費上升 中彙集團(00382)中期核心淨利預增不少於30%
9. 盈轉虧 南海控股(00680)預期年度虧損6.3億-7.35億港元
10. 盈轉虧 萊蒙國際(03688)預期年度淨虧損5億-6億港元
11. 信基沙溪(03603)預期2019年度股東應占純利可能減少不超過50%
12. 德林國際(01126)預期年度溢利將有40%以上的顯著增幅
13. 偉易達(00303)預期年度收入同比持平 4月將恢復正常產能
14. 國藥控股(01099)前2月淨利下降約50% 首季業績或大幅下降
15. 中信建投證券(06066)2月母公司淨利同比增91.32%至7.71億元
16. 浙江滬杭甬(00576)2月份浙商證券淨利潤1.05億元 同比增長1.9倍
17. 國聯證券(01456)2月淨利潤同比減少52.5%至7124.54萬元
18. 碧桂園(02007)2月份權益合同銷售金額約209.2億元
19. 新城發展(01030)前兩月合同銷售金額167.22億元 同比下降29.3%
20. 旭輝控股集團(00884)前兩個月合同銷售額累計123億元
21. 合景泰富集團(01813)2月預售額17.07億元 同比下滑57.9%
22. 中國奧園(03883)2月合同銷售額19.6億元
23. 美的置業(03990)前2個月合同銷售額78.1億元
24. 越秀地產(00123)2月合同銷售額12.1億元 同比下滑46%
25. 寶龍地產(01238)前兩月合約銷售總額達48.21億元
26. 佳兆業集團(01638)2月合約銷售達25.63億元
27. 正榮地產(06158)2月合約銷售額約32.04億元
28. 中梁控股(02772)2月合約銷售額約31億元
29. 中駿集團控股(01966)2月份合同銷售額同比降56%至18.78億元
30. 龍光地產(03380)2月合約銷售額約26.5億元
31. 佳源國際控股(02768)2月合同銷售額7.38億元 同比減少51%
32. 比亞迪股份(01211)2月汽車銷量約5501輛
33. 龍源電力(00916)2月發電量414.46萬兆瓦時 同比增0.22%
34. 協合新能源(00182)2月發電量388.38GWh
【宏觀及行業】
1. 【工信部召開加快5G發展專題會 網絡建設即將放量】3月6日工信部召開加快5G發展專題會，要求加快網絡建設，豐富5G技術應用場景，發展基於5G的平臺經濟，帶動5G終端設備等產業發展。同日，中國移動發佈2020年5G二期無線網主設備集中採購公告。太平洋證券李宏濤預計，今年年中將有第二期擴充集採，5G將成為新基建的抓手。新易盛主營光模塊業務，受益於5G和數據中心建設;滬電股份主營PCB業務;中興通訊為基站主設備供應商。(上證資訊)
2. 【中國聯通啟動大市場統籌運營組織體系改革】7日從中國聯通獲悉，中國聯通近日內部審議通過《大市場統籌運營組織體系改革方案》，並全面啟動相關改革。據中國聯通相關負責人介紹，中國聯通此次將通過改革建立大市場統籌下的總部、省、市及區縣四級新型運營體系，按照“統籌”“產品”“運營”三大板塊，整合市場線資源，讓生產關係適應生產力發展。改革將分階段推進，在總部建立以“1部2中心”為核心的運營組織體系;在省公司層面實現“管”“辦”分離;通過線上線下一體化進一步強化電商在發展中的作用。改革後，中國聯通都將進一步按照互聯網化的方式運作，推進整體性的數字化轉型，實現線上線下一體化融合。(新華社)
3. 【農業農村部召開南方9省區畜禽生產視頻調度會議強調 進一步推動生豬家禽生產穩定發展 確保完成全年穩產保供任務】3月7日，農業農村部召開南方9省區畜禽生產視頻調度會議，會商調度當前畜禽生產情況，研究協調解決困難問題。農業農村部部長韓長賦強調，進一步推動生豬、家禽等畜禽生產加快恢復、穩定發展，確保完成全年穩產保供任務。要推動活禽交易市場分類管理，有序開放活禽市場;加快家禽屠宰加工企業全面復工復產;推動生豬養殖場戶加快增養補欄。加快推進生豬新建改擴建項目全面開工復工，爭取儘早形成實際產能。各地要落實好生豬生產政策，加大家禽養殖扶持力度，出臺針對性扶持政策。
4. 【中國連續第四年成為德國最重要貿易伙伴】德國聯邦統計局6日公佈的數據顯示，2019年中國和德國雙邊貿易總額為2057億歐元，中國連續第四年成為德國最重要貿易伙伴。數據顯示，2019年，德國從中國的進口額為1097億歐元，比2018年增長3.4%;對中國出口額為960億歐元;對華貿易逆差約為137億歐元。荷蘭和美國與德國的雙邊貿易總額位列第二和第三，分別為1904億歐元和1901億歐元。(新華社)
5. 【富時羅素將於9月決定中國債券能否入“富”】3月6日，富時羅素對記者表示，富時羅素只在每年9月年度指數評審時決定是否改變債券市場的准入評級，從而決定是否將其納入債券基準指數。也就是說，只有9月年度指數評審時，才能揭曉中國在岸債券市場是否能納入富時羅素世界政府債券指數(即“入富”)。(中國證券報)
6. 【格林斯潘：30年期美國國債收益率有可能進入負值區間】美聯儲前主席格林斯潘針對美國國債市場的潛在驚人走勢發出了警告。他說，30年期美國國債的收益率可能會變為負值，加入全球超過14萬億美元負收益率債券的行列。
7. 【穆迪：今年美國、日本、德國等國可能全部陷入衰退】穆迪週五表示，冠狀病毒增加了今年全球經濟衰退的風險。在“不利情況”下，包括美國、日本、德國、意大利、法國、英國和韓國在內的發達經濟體可能全部陷入衰退。
8. 【沙特進一步收緊陸空交通和入境管理 市場預計一季度原油需求大幅下滑】據期貨日報，金融信息公司IHS Markit 7日公佈研報，研報預計第一季度全球石油需求可能下降多達380萬桶/日，這將是歷史上最大的萎縮。根據石油和能源內幕報告，越來越多的分析師現在認為2020年全年石油需求為負。
9. 【在OPEC供應協議破裂後 沙特阿拉伯大幅下調4月份的原油價格】3月8日，沙特下調了4月份所有原油的官方售價(OSP)，原因是石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯的石油減產協議於週五破裂，導致石油價格暴跌。沙特國家石油公司在週六晚的一份聲明中表示，其阿拉伯輕質原油在4月份對亞洲的出口價格為3.10美元，比3月份的阿曼/迪拜平均油價低了6美元/桶。該公司將4月份對美國的阿拉伯輕質原油的OSP價格下調至每桶3.75美元，較3月份的每桶7美元有所下降。
【主要股東增減持】
1. 2月28日，摩根大通增持中國鐵塔(00788)約3379.63萬股，每股作價1.8889港元
2. 2月28日，瑞銀增持中國平安(02318)452.45萬股，每股作價約85.97港元
3. 3月2日，Southeastern Asset Management增持新濠國際發展(00200)71.5萬股，每股作價15.78港元
4. 3月2日，小摩減持舜宇光學(02382)約49.2萬股，每股作價126.62港元
5. 3月2日，GIC Private Limited增持中國電信(00728)約636.24萬股，每股作價2.96港元
6. 3月5日， DONGFENG ASSET MANAGEMENT減持贛鋒鋰業(01772)346萬股，每股作價約33.06港元
【大行評級】
1. 高盛：維持創科實業(00669)“買入”評級 目標價下調4%至69港元野村：予港鐵公司(00066)“買入”評級 下調目標價至51.2港元
2. 花旗：降理文造紙(02314)至“沽售”評級 下調目標價至5.5港元
3. 美銀美林：重申九龍倉置業(01997)“中性”評級 降目標價至41港元匯豐：予國泰航空(00293)“買入”評級 目標價12港元
4. 大和：降理文造紙(02314)至“持有”評級 上調目標價至6港元
5. 大摩：維持香港中華煤氣(00003)“與大市同步”評級 降目標價至14.5港元
【交易鬧鈴】
招股中： 建中建設(00589)，生興控股(01472)，九尊數字互娛(01961)
定價日：奇士達(06918)
上市日：興業物聯(09916)
業績公佈：丘鈦科技(01478)，寶龍商業(09909)，寶龍地產(01238)，時代中國控股(01233)，浙江聯合投資(08366)，龍資源(01712)，火巖控股(01909)，利福國際(01212)，佳源國際控股(02768)，香港資源控股(02882)
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