動力電池裝機電量文章來源自:高工鋰電網
2020-03-12 08:48:23 閱讀:4243
受疫情影響,2020年1-2月國內動力電池裝機電量暴跌,一季度或將慘淡收場。
高工產業研究院(GGII)發佈的《動力電池月度數據庫》統計顯示,2020年1-2月我國新能源汽車生產同比下滑52%和77%,導致國內動力電池裝機量同比下滑53%和73%,整體下滑幅度較大。
具體來看,前2月國內動力電池市場主要呈現以下特點:
1、同比下降超7成 短期受影響較大
受疫情影響,儘管業內對國內動力電池下滑有所預期,但前兩月裝機數量同步環比下滑幅度較大,對整個動力電池產業產生巨大影響。
其中,1月動力電池裝機量約2.32GWh,同比下降53%;2月動力電池裝機量約0.60GWh,同比下降73%。
總體來看,疫情對國內動力電池市場短期影響較大,但全年總體需求不變。隨著疫情逐步得到控制,預計2季度將走出行業低迷狀態。隨著市場需求回暖,加上相關政策落地,國內動力電池市場將加速進入景氣階段。
2、前十企業裝機佔比逼近100%
當前,國內動力電池市場集中度持續提升,2019年已有大批電池企業出局,而受此次疫情影響和市場競爭加劇,預計2020年還將有一批企業被淘汰出局。
其中,1月裝機量排名前十動力電池企業合計裝機約2.21GWh,佔整體裝機量的95%;2月裝機量排名前十企業合計裝機約0.59 GWh,佔整體的99%。
2月裝機量排名前十企業合計裝機佔比接近100%,表明除上述企業之外,其它電池企業基礎上都處於停產停滯狀態,出貨量大幅下滑。
3、裝機電量排名變化大 松下/LG衝進前5
除了電池企業裝機電量大幅下滑之外,二線梯隊的裝機排名也出現了較大變化,表明市場競爭激烈。
其中,孚能科技、銀隆新能源、卡耐新能源、比克電池、多氟多掉5家電池企業掉出前十陣營;松下、LG化學、塔菲爾、中航鋰電、鵬輝能源補位。
值得注意的是,松下和LG化學兩家外資電池企業配套國產特斯拉實現動力電池裝機顯著攀升,分別位列國內動力電池裝機電量排名第2和第4。
這表明外資電池已經打響了搶佔國內動力電池市場份額的攻堅戰。在此情況之下,三星SDI、SKI也將加快其進軍中國電池市場步伐,將對中國本土電池企業產生巨大的衝擊和挑戰。
對此,高工鋰電對2020年2月的動力電池裝機電量整體情況進行了分析,且看下文:
1、乘用車裝機佔比近9成 客車裝機降幅最大
GGII統計數據顯示,2月動力電池裝機量約0.60GWh,同比下降73%。
數據來源:高工產業研究院(GGII)
其中,新能源乘用車裝機電量約0.52 GWh,佔比87%,同比下滑72%,環比下滑69%;新能源客車裝機電量約0.06 GWh,同比下滑80%,環比下滑86%;新能源專用車裝機電量約0.014 GWh,同比下滑68%。環比下滑91%。
在乘用車方面,2月量產200臺以上的主機廠主要有蔚來、廣汽、威馬、北汽、華晨寶馬、長城、北京現代、比亞迪、特斯拉等。
給上述車企配套的電池企業主要為寧德時代、松下、比亞迪和LG化學,而其它電池企業的乘用車裝機都不足200臺。
2、全體裝機下滑 三元佔比86%
受動力電池裝機電量整體下滑影響,包括三元、LFP、錳酸鋰和鈦酸鋰等電池在2月裝機電量都出現大幅下滑。
數據來源:高工產業研究院(GGII)
備註:電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未註明具體類型的鋰電池
其中,三元電池裝機量為0.51 GWh,佔比88%,同比下滑71%,環比下滑66%;磷酸鐵鋰電池裝機量為0.07 GWh,同比下滑76%,環比下滑88%。
受乘用車市場份額影響,2月三元電池的裝機份額大幅提升,環比上升23%。
3、松下/LG配套立功 圓柱電池裝機上升
從各電池形狀裝機電量來看,方形和軟包電池都大幅下滑,唯獨圓柱電池裝機電量上升。
數據來源:高工產業研究院(GGII)
其中,方形電池裝機電量約0.38 GWh,同比下滑79%;軟包電池裝機電量約0.01 GWh,同比下滑95%,圓柱電池裝機電量約0.20 GWh,同比增長14%。
值得注意的是,2月純軟包電池企業已經掉出前十,而圓柱電池裝機同比上升,主要原因是松下和LG化學憑藉為國產特斯拉裝機21700電池,導致圓柱電池裝機電量攀升。
4、外資電池進入top5 二線梯隊排名劇烈波動
GGII數據統計顯示,2月動力電池裝機量TOP10企業分別為寧德時代、松下、比亞迪、LG化學、億緯鋰能、合肥國軒、塔菲爾、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源。合計裝機電量約0.59 GWh,佔整體的99%。
想了解更豐富、更詳實的數據信息,請參考高工(GGII)發佈的《動力電池月度數據庫》
聯繫人:陳先生 0755-26981898-717
總體來看,寧德時代依然維持裝機電量排名第一,但裝機電量有所下滑。2月寧德時代裝機量約0.26 GWh,佔總體份額的43%,同比環比均有所下滑。
比亞迪裝機量約0.08 GWh,市場份額13%,裝機排名下滑至第3位。億緯鋰能則從第10名上升至第5名,裝機量11676KWh,主要給合眾新能源和南京金龍裝機配套。
在二線梯隊中,對於2019年2月,孚能科技、銀隆新能源、卡耐新能源、比克電池、多氟多5家電池企業掉出前十陣營,由松下、LG化學、塔菲爾、中航鋰電、鵬輝能源補位。
其中,松下和LG化學憑藉配套國產特斯拉Model3強勢衝進前十。松下為特斯拉裝機2363臺,實現裝機電量125003KWh,排名行業第2,僅次於寧德時代;LG化學為特斯拉裝機1535臺,實現裝機電量79513 KWh,排名行業第4。
而塔菲爾則為河南速達和野馬汽車提供配套,實現裝機電量9183KWh,排名第7;鵬輝能源為廣西汽車、長安、紅星汽車提供配套,實現裝機電量2286 KWh,排名第10。
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