1220年春，成吉思汗命令哲别和速不台追击花剌子模算端（苏丹的另译）摩柯末时，对他们说：你们可以在三年内结束战争，从钦察草原回到蒙古草原上来。
哲别和速不台按照成吉思汗的意思，追赶摩柯末到里海的小岛上后，率军继续实施战略侦察，先后攻取了伊朗南部众多城镇，直到进入哈马丹后才引军北上，开始进军高加索地区。
当年末，哲别与速不台率军北上，进逼阿塞拜疆（阿哲尔拜占）都城帖必力思(大不里士)。当时统治阿塞拜疆的是阿答毕王朝五世王月即伯，人称突厥王月即伯。月即伯年老嗜酒，根本不愿抵抗蒙古大军。当他听说蒙古大军来到首都帖必力思的消息，就授命大臣与蒙古军讲和，自己却带着近臣跑路了。所以当蒙古军队兵临城下时，双方并没有发生冲突，阿塞拜疆留守大臣表示愿意降附蒙古，并献上金银珠宝和马匹等贡品。于是蒙古军退出其境内，进军里海西岸的穆甘大平原，在那里度过了一个几十年不遇的严冬。
来年春，哲别和速不台各领兵一部进入格鲁吉亚王国（谷儿只）境内。当时，格鲁吉亚王国正处在女王鲁速丹的统治之下。
极盛期的格鲁吉亚
格鲁吉亚王国旗帜
在1150-1300年代，格鲁吉亚王国在格奥尔基亚三世和塔玛拉女王统治之下时，迅速成为高加索地区最强大的国家。尤其在塔玛拉女王执政时期，格鲁吉亚积极向外扩张，打败了阿塞拜疆，还夺取了亚美尼亚北部地区。13世纪开始，格鲁吉亚国内王权和地方封建主之间的矛盾加剧，政治的统一和经济的繁荣受到严重威胁。
1213年，塔玛拉女王的儿子格奥尔基四世继位，宫廷内部矛盾更加尖锐，王权开始受到限制。
1217年，蒙古军队入侵格鲁吉亚。格鲁吉亚军队战败。在与蒙古军队的战斗中，国王格奥尔基四世受伤，于1223年去世，国王的妹妹鲁速丹继承王位。
当1221年初春，格鲁吉亚女王鲁速丹认为天气仍寒，蒙古军暂时还不会出兵，于是派使者去阿塞拜疆，约定在春天共同抗击蒙古军，不料蒙古军突至。
居住在格鲁吉亚境内的突厥蛮是平是经常受基督徒欺凌的伊斯兰教徒，他们听到蒙古人来进攻，纷纷投入蒙古军。
1221年2月，蒙古哲别、速不台以突厥蛮的人马为前锋，逼近格鲁吉亚王国首都梯弗里斯（第比利斯）。格鲁吉亚军以万余人来拒，蒙古军前锋突厥蛮人力战不利，伤亡过重。蒙古本部军发起进攻，击败格鲁吉亚军，斩杀过半，由于自身颇有折损，后退兵折返阿塞拜疆都城大不里士附近，月即伯国王仍以金银供奉蒙古人。
1222年春，蒙古军又进入格鲁吉亚境内，鲁速丹女王急忙从黑海西岸调回3万十字军保卫国土。这支十字军是格鲁吉亚为罗马教皇准备的，此时集结在黑海西岸准备前往巴勒斯坦参加欧洲十字军作战。
格鲁吉亚军在第比利斯以东与蒙古军相遇。蒙古军分为两队，哲别以5000骑兵设伏，速不台领兵迎战佯败，诱敌进入伏击圈内。哲别军乘机发起突袭，蒙古军将领扎那领兵攻击敌军右翼，蒙古将领马日古斯领兵攻击敌军左翼，打败了格鲁吉亚军步兵。速不台军发起主攻，围歼了格鲁吉亚军的精锐骑兵。格鲁吉亚军3万人马大半覆灭，统兵大将军伊万涅不敢再战，退守首都第比利斯。
哲别、速不台原准备攻战第比利斯，考虑到格鲁吉亚境内山高林密，不利于骑兵机动，于是转攻高加索山脉以北钦察之地，结束了在高加索地区的征战。
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