天貓國際作為海外品牌進入中國首選的跨境電商平臺,已經有19000多個國際品牌入駐。各類店鋪、各個品牌的經營結果如何?它們在GMV數百億市場的天貓國際存活情況如何?
天貓國際目前主流的店鋪類型:
· 賣場型旗艦店(多品類賣場旗艦店、行業賣場旗艦店)
· 品牌旗艦店
· 專營店
目前按經營結果看,店鋪可以分幾個層次:
· 行業領軍型店鋪,年營業規模:2-10億的;
· 腰部主流店鋪,年營業規模:5000萬~2億的;
· 潛力發展型店鋪,年營業規模:<5000萬的;
行業領軍型店鋪
top1:ChemistWarehouse海外旗艦店
Chemist Warehouse創立於1972年,在澳大利亞有370家藥店。該店鋪在天貓國際發展了4年多時間,已經拿下年營業額約十億的市場規模,成為當之無愧的天貓國際top1店鋪。
結合上游的優勢,該店鋪主要銷售的品類是保健品、澳洲母嬰用品與奶粉、洗護與護膚品為主,主要銷售的品牌有:Swisse、Bio island、Selsun、Cenovis等。
同樣主打澳洲系列產品的careplus海外旗艦店,也有年銷售額2億+的不錯業績。
top2、3:晶寶國際海外專營店、綠蜜蜂海外專營店
據業內朋友分享,這兩家店鋪由一個創始人創立的,這兩個店鋪的業績怎麼樣?加在一起等於一個ChemistWarehouse海外旗艦店,在天貓國際能把專營店做到這個水平的絕對找不到第三家。
跟隨天貓國際的節奏發展5年多,晶寶國際和綠蜜蜂找到了奇襲路線,早期的天貓國際店鋪經營要求比較寬泛,品類定位精準(美妝/洗護/護膚為主),可經營的品牌多,競爭也不那麼激烈(入駐門檻高),也在合適的時機完成了店鋪經營的轉型,更多品牌、經銷商願意給這樣的頂部店鋪授權,打開了資質的瓶頸。
日系頭部店鋪
MatsumotoKiYoshi海外旗艦店(松本清海外旗艦店)
2015年入駐天貓國際的松本清集團在日本有1500餘家店鋪,完善的產品佈局和供應鏈體系在後方支撐,為松本清海外旗艦店搶得了約3億/年的市場份額。
在日本與松本清類似的藥妝連鎖品牌還有很多,比如kirindo(麒麟堂)、SUNDRUG、OS Drug、Papasu、龍生堂藥局、TOKYU HANDS、ainz & tulpe、多慶屋等。
kirindo海外旗艦店(麒麟堂)在2014年就入駐了天貓國際,同樣的日系產品佈局、同樣的日系藥妝連鎖店,麒麟堂天貓國際店的經營結果就不那麼樂觀了,年營業額不足3000萬。
而上面提到的眾多日系藥妝連鎖,都還沒有入駐天貓國際,可能有很多原因:
日系公司經營保守,不理解中國跨境電商模式;
對海外市場的擴張興趣不大;
日系公司覺得市場份額有限,且已經被松本清佔絕了穩固的地位;
天貓國際日本BD與這些公司還沒有建立密切的關係;
沒有合適的運營公司接洽談判;
LAOX海外旗艦店
日本Laox免稅店蘇寧收購後,加快了中國業務的佈局,為蘇寧易購和蘇寧國際輸出日系產品,2015年入駐天貓國際的LAOX海外旗艦店,以銷售日系護膚洗護產品為主,年9位數的營業額也不容小視。
西選海外旗艦店
作為阿里銀泰旗下的店鋪,西選海外旗艦店通過4年的發展驗證了自己的實力,在日系品牌銷售中佔有了一席之地(這一席多大呢?9位數/年),為什麼是主做日系?大概因為背後的運營公司在寧波吧,寧波與日本的貿易往來已久,寧波公司在中國跨境電商進口市場某些品類一直佔據著第一,比如日系紙尿褲等。
歐洲的賣場旗艦店,經營現狀如何?
DM海外旗艦店、ALDI海外旗艦店、Rossmann海外旗艦店、麥德龍海外旗艦店、rewe海外旗艦店、Muller海外旗艦店 (新開店),都是極具代表性的歐洲商超項目。
在天貓國際選擇銷售自有護膚品牌為主的DM海外旗艦店找到了適合自己的路線,完成了年營業額過億的突破。
德國百年商超“ALDI海外旗艦店”,把商超熱銷產品搬到了天貓國際會員面前,熱銷的品類都是商超常見的:奶粉、洗潔精、乾果零食、米糊,和部分護膚產品等,在銷售額上,ALDI海外旗艦店與DM海外旗艦店旗鼓相當,都在“億元俱樂部”。
Rossmann海外旗艦店的經營情況就略顯遜色,經營規模在4-5千萬/年。而在2019年開店的rewe海外旗艦店、Muller海外旗艦店,還在尋找自己的定位、逐步發力中。
還有更多的海外商超賣場沒有進入天貓國際:
香港的賣場旗艦店的發展格局同香港零售現狀
萬寧、Sasa莎莎、卓悅是典型的香港本土企業,香港卓悅海外旗艦店年經營規模只有2000萬,比億元規模的萬寧官方海外旗艦店、Sasa莎莎海外旗艦店相距甚遠,但萬寧和SASA莎莎的實力遠不止如此,對於中國電商的重心還是在天貓 (tmall.com) 以及多平臺發展,跨境電商進口(天貓國際、考拉等)只是他們業務的一小部分,而萬寧、Sasa莎莎、卓悅的大本營在香港,香港本土零售的現狀和庫存深度、供應鏈情況與公司經營投入也決定了他們的項目上限,自有品牌(如有)的銷售佔比極低,也是他們無法迴避的現實。
美國的賣場旗艦店
COSTCO海外旗艦店,開店5年多,銷售額不足2000萬/年。(呃呃呃……)
看看品牌旗艦店吧
概覽了80個左右品牌旗艦店,總結如下:
品牌(集團公司型)賣場型旗艦店的部分店鋪:
愛茉莉官方海外旗艦店、資生堂集團海外旗艦店、寶潔海外旗艦店、聯合利華海外旗艦店、LG生活健康個護海外旗艦店、拜耳健康消費品海外旗艦店,除了LG生活健康個護海外旗艦店銷售較差外,其他幾個店鋪的年營業額都在1.5~3億左右,多麼?不多,品牌方開這個店鋪一是滿足平臺需求、二是新業務佈局、三是制衡其他國際貿易型商家,背後隱約聽到一個聲音:天貓國際老大,我品牌方自己都開店了,就把其他小賣家的貨下架了吧,那些貨來路不明、不好管控。平臺也做出了自己的選擇,為了避免衝擊強勢大品牌天貓渠道的市場,在天貓國際平臺美妝大牌基本都是看不到的。
品牌旗艦店--母嬰類舉例
做跨境的都認識這些品牌,就不多做介紹了。
a2海外旗艦店
愛他美官方海外旗艦店
美贊臣官方海外旗艦店
moony海外旗艦店
貝拉米海外旗艦店
Gerber官方海外旗艦店
friso美素佳兒官方海外旗艦店
MamaAndKids海外旗艦店
牛欄牌海外旗艦店
pigeon官方海外旗艦店 (貝親)
品牌旗艦店--護膚、美妝、洗護類
市場規模最大的品類,也是激烈最競爭的品類(2020年2月銷售規模降序排列,這些品牌海外旗艦店的銷售規模在5億~6000萬),當然還有多種方式銷售,比如給天貓國際自營供貨、給其他pop店供貨、淘寶全球購等市場。
ISDIN官方海外旗艦店
QualityFirst海外旗艦店 (皇后的秘密)
HBlab海外旗艦店
bblaboratories海外旗艦店
Farmacy海外旗艦店
EUCERIN海外旗艦店 (優色林)
MediPeel海外旗艦店
施華蔻官方旗艦店
AHC海外官方旗艦店
WELLFON薇風海外旗艦店
Avene雅漾海外旗艦店
CharlotteTilbury海外旗艦店
森田藥妝海外旗艦店
innisfree海外旗艦店 (悅詩風吟)
SHANGPREE海外旗艦店 (香蒲麗)
MARTIDERM海外旗艦店
Jayjun海外旗艦店
FirstAidBeauty海外旗艦店
JMsolution海外旗艦店
Aesop海外旗艦店 (伊索)
Brandfree海外旗艦店
高露潔棕欖海外旗艦店
Fenty Beauty海外旗艦店
品牌旗艦店--營養保健類(部分)
按預估銷售額降序排列(3億~5000萬/年)
童年時光海外旗艦店
isdg海外旗艦店
ninest海外旗艦店 (南御品)
swisse官方海外旗艦店
pipingrock海外旗艦店
BLACKMORES海外旗艦店
MoveFree官方海外旗艦店
正官莊海外旗艦店
Doppelherz雙心海外旗艦店
ERICFAVRE海外旗艦店 (艾瑞可)
百草園海外旗艦店
Jarrow海外旗艦店
GNC健安喜官方海外旗艦店
TwinLotus海外旗艦店
swanson斯旺森海外旗艦店
FANCLHealthScience海外旗艦店
海外專營店怎麼樣呢?
綠蜜蜂海外專營店、晶寶國際海外專營店、環球e站海外專營店這三個店鋪是天貓國際海外專營店裡發展較好的,其他能進入排行榜的專營店,都是腰部以下店鋪,年銷售額普遍在3000-5000萬左右,專營店的定位一直是進入容易、做好難,受平臺品類授權和資質制約、市場競爭形勢和公司供應鏈實力綜合決定的。
多瑙河海外專營店
蓓佳海外專營店
realls海外專營店
skyshop海外專營店
聖卡斯國際海外專營店
騰威國際海外專營店(家電數碼類)
thejamy保健海外專營店
MAYFUN海外專營店
寵盟國際海外專營店
簡單總結
美妝、護膚、洗護類的,品牌旗艦店可持續發展週期長,進入第一梯隊不容易,品牌實力、是否適合中國消費者、產品海淘市場熱度、運營公司能力、中長期發展規劃與財務預算,是項目成功與否的綜合因素。
營養保健品類的增長勢頭明顯,隨著中國人的壽命增長、重視身體健康,這個市場是目前海外品牌方進入的最佳時機,而需求的多樣化與細分也使得保健品市場培育出了新的品牌(比如促進睡眠、產後恢復),保健品的延伸是
家居藥品和OTC藥品,一個正在被政策和需求打開的藍海市場。寵物品類品牌也在快速成長期,人可以吃差些,但是寵物不能。
淘寶全球購是你不能遺忘的市場。
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