港股IPO热潮不减,蓝月亮、京东、农夫山泉、泰格医药筹划上市


港股IPO热潮不减,蓝月亮、京东、农夫山泉、泰格医药筹划上市

1、蓝月亮

据外媒报道,内地洗衣液品牌蓝月亮,计划今年在香港融资10亿美元,知情人士表示,预计中金和花旗将参与今次IPO,而蓝月亮亦计划于其后增加多一家投行参与。

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早在2019年12月就有消息称,高瓴资本投资的蓝月亮正在考虑2020年赴港IPO,只是当时消息称募资额约为4亿美元。 据蓝月亮官网,创办于1992年,其品牌已实现连续10年中国洗衣液市场综合占有率第一;蓝月亮洗衣液、洗手液品牌力指数连续9年第一。

2、京东


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据知情人士透露,京东(JD)可能已聘请包括瑞银、美银在内的投行,准备在香港第二上市事宜。瑞银、美银,曾是京东在2014年5月22日IPO时的承销商,也是京东今年初年初发行10亿美元债券的承销商。

截至目前,京东(JD)尚未向港交所递交秘密上市申请。消息指出,京东有意最快在2020年上半年在香港作第二上市,具体挂牌时间、募资规模将根据市场情况而定。 截至上周五(3月13日)收市,京东收报39.71美元,其总市值为580.61亿美元。2020年以来,其总市值累计已升12.72%。

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3、农夫山泉

3月17日,中国证监会国际部正式接收了农夫山泉股份有限公司提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料。这意味着农夫山泉已取得“小路条”,很快就能在港交所递交招股书了。

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农夫山泉股份有限公司,总部位于浙江杭州,由浙江诸暨人钟睒睒创立于1996年。作为中国饮料20强之一,农夫山泉专注于研发、推广饮用天然水、果蔬汁饮料、特殊用途饮料和茶饮料等各类软饮料。

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目前没有农夫山泉的公开财务资料,但从北京万泰生物药业在2019年5月31日递交的招股说明书可以看到农夫山泉的一些财务数据。农夫山泉2018年的净利润为36.16亿,在2018年12月31日的总资产、净资产分别为 200.75亿、144.11亿元人民币。

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4、泰格医药

3月16日晚间,泰格医药(300347.SZ)发布公告,公司拟发行H股并申请在港交所主板挂牌上市,H股拟发行数量不超过发行后公司总股本的15%。

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作为国内CRO(药物研发外包服务)龙头企业,泰格医药有望成为该领域继药明康德(603259.SZ,02359.HK)、康龙化成(300759.SZ,03759.HK)之后的国内第三家“A+H”的公司。

泰格医药表示,在符合港交所最低发行比例等监管规定的前提下,结合公司未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次H股拟发行数量不超过发行后公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予承销商不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量,将由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

泰格医药成立于2004年,2012年在深交所挂牌上市,主要为国内外医药和医疗器械创新企业提供创新药、医疗器械及生物技术相关产品的临床研究全过程专业服务,其业务覆盖临床研究全产业链。根据泰格医药发布的2019年业绩快报,公司2019年营收、净利润分别为28.23亿元、8.48亿元,同比分别增长22.71%、79.55%。

目前,国内专注于CRO的上市公司包括药明康德、泰格医药、昭衍新药、康龙化成等。


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