自泰伯君吳後，十九世而至壽夢。中間吳國的歷史全是空白。
壽夢時，吳國起了一大變化。這變化的起源，說來很長。前617年，即城濮之戰後十五年，陳國有夏徵舒之亂。徵舒的母親夏姬有一天同陳靈公和兩位大夫在家裡喝酒。靈公指著徵舒對一位大夫說道：“徵舒像你。”那位大夫答道：“也像你。”酒後徵舒從馬廄裡暗箭把靈公射死，陳國大亂。楚莊王率兵入陳定亂，殺了徵舒，俘了夏姬回來，打算把她收在宮裡，申公巫臣說了一大番道理把他勸阻了。有一位貴族子反想要她，巫臣又說了一大番道理把他勸阻了。
後來夏姬落在連尹襄老之手。邲之戰，襄老戰死，他的兒子又和她有染。巫臣卻遣人和她通意，要娶她，並教她藉故離楚，而設法把她安頓在鄭。夏姬去後不久，巫臣抓著出使齊國的機會。他行到鄭國，便叫從人把所賚的“幣”帶回去，而自己攜著夏姬投奔晉國。子反失掉夏姬，懷恨巫臣。又先時另一位貴族要求賞田，為巫臣所阻，亦懷恨他。二人聯合，盡殺巫臣的家族，而瓜分他的財產。巫臣由晉致書二人，誓必使他們“疲於奔命以死”。於是向晉獻聯吳制楚之策。他親自出使於吳，大為壽夢所歡迎。
吳以前原是服屬於楚的，他教壽夢叛楚。他從晉國帶來了一隊兵車，教吳人射御和車戰之術。吳本江湖之國，習於水戰而不習於陸戰。但從水道與楚爭，則楚居長江的上游而吳居其下游，在當時交通技術的限制之下，逆流而進，遠不如順流而下的利便，故吳無法勝楚。但自從吳人學得車戰後，形勢便大變了，他們從此可以舍舟而陸，從淮南江北間捬楚之背。從此楚的東北境無寧日。楚在這一方面先後築了鍾離、巢及州來三城（皆在今安徽境，州來在壽縣，巢在廬州，鍾離在臨淮縣）以御吳。吳於公元前519年取州來。其後七年間以次取巢取鍾離並滅徐。
前506年，即向戌弭兵之會後四十年，吳王闔閭大舉伐楚。吳軍由蔡人引導，從現今的壽縣、歷光、黃，經義陽三關，進至漢水北岸，乃收軍；楚軍追戰至麻城（時稱柏舉）大潰。吳師繼歷五戰，皆勝，遂攻入郢都。楚平王逃奔於隨。這次吳人懸軍深入，飽掠之後，不能不退，但楚國卻受到空前的深痛巨創了。平王復國後，把國都北遷於鄀，是為鄢郢，即今湖北宜城。
像晉聯吳制楚，楚亦聯越制吳。
在周代的東南諸外族中，越受諸夏化最晚。直至戰國時，中國人在寓言中提到越人，還說他們“斷髮文身”，說他們“徒跣”不履；又有些學者說越“民愚疾而垢”是因為“越之水重濁而洎”。此時越人的僿野可想。
越人在公元前537年以前的歷史除了關於越王室起源的傳說外，全是空白。是年越人開始隨楚人伐吳，其後吳師入郢，越人即乘虛襲其後。入郢之後十年，吳王闔閭與越王勾踐戰於槜李（今嘉興）大敗，受傷而死。其子夫差於繼位後三年（前494）大舉報仇，勾踐敗到只剩甲楯五千，退保會稽（今紹興），使人向夫差卑辭乞和，情願稱臣歸屬。此時有人力勸夫差趁勢滅越，夫差卻許越和。大約一來他心軟，二來他認定越再無能為，而急於北進與諸夏爭霸，不願再向南荒用兵了。
在此後十二年間，夫差忙於伐陳伐魯，築城於邗（即今揚州），鑿運河連接江淮，從陸路又從海道（吳以舟師從海道伐齊為我國航海事見於記載之始）伐齊，和朝會北方諸侯；而勾踐則一方面向夫差獻殷勤，向他的親信大臣送賄賂，一方面在國內獎勵生育（令壯者不得娶老婦，老者不得娶壯妻；女子十七不嫁，男子二十不娶，其父母有罪），並給人民以軍事訓練。前482年，夫差既兩敗齊國，大會諸侯於齊的黃池。他要學齊桓、晉文的先例，自居盟主。臨到會盟的一天，晉人見他神色異常不佳，料定他國內有變，堅持不肯屈居吳下，一直爭執到天黑，結果他不得不把盟主的地位讓給晉國。原來他已經秘密接到本國首都（吳原都句吳，在今無錫東南，至夫差始遷於姑蘇，即今蘇州）被越人攻陷的消息了。夫差自黃池掃興而歸後，與越人屢戰屢敗。
前473年，吳亡于越，夫差自殺。勾踐踏著夫差的路徑北進，大會諸侯于徐州（據顧棟高考，此徐州在今山東滕縣，非江蘇之徐州），周王亦使人來“致胙”。後又遷都於瑯琊（越本都會稽，即今紹興。至勾踐前一代遷諸暨），築起一座周圍七里的觀臺，以望東海。這時越已拓地至山東，與邾、魯為界了。
勾踐死於前465年，又六十三年而晉國正式分裂為三，那是戰國時代的開始。在這中間，越滅滕（後恢復），滅郯，楚則滅蔡、滅杞、滅莒，亦拓地至山東境（莒後入於齊）。在轉到戰國時代之前，讓我們補記兩個和向戌先後並世的大人物；一個是鄭公孫僑，字子產，即弭兵大會中鄭國的代表之一；另一個是魯孔丘，字仲尼，即後世尊稱為孔子的。
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