艱苦卓絕的棘城之戰，慕容皝雖然險勝，但也徹底的打響了慕容家的名聲。石虎抱著僥倖心理出擊，最終敗北。慕容皝迅速收復了先前投降後趙的各個城池。
338年12月，從段遼那裡傳來了新的消息。段遼投降石虎，石虎正在派大將麻秋和降將陽裕翻越密雲山，準備接受投降。段遼投降後馬上後悔，繼而投降了慕容皝。慕容皝連忙統帥大軍北進，趕到密雲山北接受了段遼的投降。當夜，慕容恪秘密出發，統帥七千大軍到密雲山深處埋伏。第二天，麻秋統帥三萬大軍進入包圍圈。慕容恪伏兵盡出，在三藏口痛擊麻秋，斬首近兩萬。麻秋慌亂中，脫去戰袍，丟下戰馬，翻山越嶺才得以逃脫。陽裕被抓，慕容皝早就聽說陽裕儒才幹練，馬上賞賜官職。段遼也被慕容皝以極高規格的禮儀接待。
此次大捷，慕容家將戰線推進到了密雲山燕山一線，接近現在北京北部的長城一線。慕容家不斷以自己的精銳騎兵騷擾後趙的領土，來則劫掠如火，去則奔馳如風。後趙既不能固守，也不能追擊。石虎頭疼不已，最後決定將燕山一線的百姓全部撤走，修築工事，對抗慕容家。但是還是不管用，340年12月，慕容皝組織騎兵，深入後趙的幽州冀州地區。將石虎收集起來的準備用於遠征的糧草全部燒燬。挫敗石虎北伐的意圖。
慕容家實力穩坐遼東首位了，僅留下個宇文部在稍北的地區孤守。慕容皝一著手消滅宇文部，就想到了在宇文部的慕容翰。慕容皝派一個在兩國間做生意的商人去見慕容翰，慕容翰不說話，就用手拍自己的胸膛。商人回來報告，慕容皝笑道：“大哥想回來了。”就讓商人再去，送上弓箭等武器。慕容翰找到機會，搶了幾匹馬，就帶著一家老小從宇文部了逃出來。
慕容翰走了沒有多久，被宇文部的騎兵追上。慕容翰拿著弓，遠遠地對追兵說：“我因為思念故土所以逃走，我的弓箭水平你們都知道，誰上來就是自己找死。我也感謝宇文將軍收留我，不想和你們翻臉。不如這樣，你們在那裡立上一把刀，我來射刀環。射中，那是天意讓你們回去。射不中，你們只管來。”追兵就在相距百餘步的地方立了刀，慕容翰拉弓滿月，一箭中的。追兵於是散去。
340年1月，慕容翰回到闊別已久的棘城。慕容皝馬上問計，慕容翰說：“我旅居宇文部多年，熟知山川地貌。宇文部首領宇文逸豆歸資質平庸，將帥也沒有才能。宇文部勾連後趙，但後趙山高路遠，一時也救不到。但現在不是討伐宇文部的時候，我們現在討伐宇文部，高句麗必然會趕來攻打我們。我揣度高句麗的實力，我們完全可以一戰滅掉它。而且宇文逸豆歸頭腦僵化，必然不會乘虛攻打我們。等我們平定了東面，在滅宇文部，就易如反掌了。”慕容皝大聲叫好，就按慕容翰的策略，將部隊調往東面，一心一意準備攻打高句麗。
將要發兵，慕容皝又嚮慕容翰問計。慕容翰說：“前往高句麗有兩條道，一條是北道，地形平闊，一條是南道，地勢險要狹窄。按常人的想法，必然主力走北道，偏師走南道。高句麗也一定大軍守北道，偏師守南道。大王應親自統帥精銳走南道，偏師走南道大張旗鼓吸引注意力。等高句麗發現，首都已經被我們攻克了。”慕容皝依計執行，派慕容翰和年僅十三歲的慕容垂為先鋒。一路勢如破竹，直逼高句麗王城丸都。慕容家軍隊奮勇殺敵，擊潰高句麗王釗親自統帥的軍隊，攻佔丸都。高句麗王釗逃往北道軍營。慕容皝將丸都的居民全部帶走，把丸都燒燬，凱旋而歸。回軍後，慕容恪被派往平郭鎮守東部邊界。慕容恪恩威並施，使東部邊界重新安定。
344年1月，準備就緒的慕容皝派慕容翰北上攻打宇文部。宇文逸豆歸之前每次攻打慕容家，慕容家都固守不戰。宇文逸豆歸以為自己軍威強大，就驕傲自滿，每日喝酒打獵，不管軍事。慕容皝派慕容翰和高詡統帥前鋒，慕容恪，慕容軍，慕容垂各統一軍，三路同時出發。因慕容垂年幼，讓慕輿根輔佐率軍。高詡出發前先觀測天文，得：“有利國家，不利將軍。”高詡說：“我去了一定回不來，但忠臣不避。”依然率軍出發。
宇文逸豆歸派勇將涉夜幹迎擊。慕容翰故意將軍隊帶向東面，並且連夜然慕容垂軍加速進軍。涉夜幹有勇無謀，也到東面來迎擊。慕容翰率軍正面抵住涉夜幹，慕容垂率軍從背後給涉夜幹軍痛擊。涉夜幹戰死，全軍潰散。三軍會師追逐，一直追到宇文部的都城並攻克都城。宇文逸豆歸單騎逃往北方，最後餓死在沙漠。慕容家兼併宇文部的領地，開闢疆土一千多里。高詡、劉佩都在戰鬥中中箭身亡，慕容翰中箭受傷。
慕容翰在家養傷多日。後來傷愈，就在家騎馬練箭。馬上就有人告發說慕容翰圖謀不軌。慕容皝雖然仰仗慕容翰的勇悍和謀略，但心中終究有所忌憚，於是賜令慕容翰自裁。慕容翰說：“我當初負罪出逃，後來又返回，今天死的已經算晚了。不過羯族老賊佔據中原，我本來不自量力的想為國家蕩平。這一志向不能實現，我死了也會遺憾的。哎，這就是我的命運吧！”隨即飲毒藥身死。
慕容翰算是第二代慕容家的重要成員。慕容翰，慕容皝，慕容仁其實都是人中龍鳳。慕容皝猜忌心之重，以至於兄弟相殘，使前燕損失能幹的大將。另一方面，中國古代君王最提防的就是“功高蓋主”，慕容翰能力確實過於出挑，招來殺身之禍也算情理之中。
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