3月25日,方正證券子公司方正承銷保薦有限責任公司(以下簡稱“方正承銷保薦”)作為主承銷商及簿記管理人,完成了2020年重慶渝隆資產經營(集團)有限公司公司債券的發行承銷工作,發行規模7.4億元,利率4.45%。本期債券是資管新規出臺後全國首隻地市級創投基金企業債,也是重慶市國有企業首次發行的基金債,票面利率為2016年至今重慶地區AA+級企業債新低。
據wind統計,這是方正承銷保薦2020年以來發行的第30只債券。截至3月31日,方正承銷保薦企業債發行規模31.4億元,行業排名第8位;公司債發行規模109.1億元,行業排名第20位。
疫情期間,方正承銷保薦積極響應人民銀行等五部委聯合發佈的《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》,第一時間與受疫情影響的客戶溝通,瞭解客戶的生產經營情況和麵臨的困難,評估疫情對客戶在資本運作、投融資等方面的影響,同時克服疫情導致的金融機構復工率偏低、流程偏慢等困難,優先安排疫情防控相關項目的內部審批,為疫情防控一線企業提供融資支持。截至目前,方正承銷保薦承銷了三隻疫情防控債,募集資金近24億元。
2月20日,由方正承銷保薦等四家券商擔任主承銷商的上海大唐融資租賃有限公司2020年非公開發行短期公司債券(第一期)(疫情防控債)完成發行,發行規模10億元。
2月27日,大唐融資租賃有限公司2020年非公開發行綠色公司債券(第一期)(疫情防控債)完成發行,主承銷商為包括方正承銷保薦在內的五家券商,發行規模10億元。
3月23日,方正承銷保薦作為主承銷商及簿記管理人,完成了天津泰達股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(疫情防控)的發行承銷工作,發行規模3.56億元。
同時,方正證券26家區域分公司也時刻關注疫情動態,通過“零接觸式”服務與客戶溝通,瞭解客戶需求,並在遵守相關法律法規和自律規範的前提下,與方正承銷保薦開展業務聯動,推動方正承銷保薦為企業提供綜合金融服務。
今年以來,方正承銷保薦與方正證券上海分公司、長沙分公司、青島分公司、寧波分公司、天津分公司和重慶分公司協同,完成了安徽、湖南、山東、浙江、天津、重慶等地的6單債券承銷項目,發行總規模超50億元。
部分債券發行項目展示:
1月8日
2020年嘉興創意投資開發有限公司公司債券
發行規模8億元,利率4.80%
2017年至今三年內全國範圍同評級7年期企業債發行利率最低
發行人首次成功登陸債券資本市場
1月10日
南京江寧城市建設集團有限公司2020年非公開發行公司債券
發行規模9億元,利率4.20%,全場認購倍數5.21倍
2017年至今三年內南京區域同評級同期限非公開公司債發行利率最低、認購倍數最高
1月17日
鄭州牟中發展投資有限公司2020年非公開發行公司債券(保障性住房)(第一期)
發行規模15億元,利率6.50%
2018年至今兩年內河南省AA縣級無擔保非公開公司債單期發行規模最大、票面利率最低
2月20日
成都市龍泉現代農業投資有限公司2020年非公開發行公司債券
發行規模10億元,品種一利率6.50%,品種二利率4.50%
2017年至今三年內四川區域同評級5年期非公開公司債發行票面利率最低
3月4日
防城港市城市建設投資有限責任公司2020年非公開發行項目收益專項公司債券(第一期)
發行規模6億元,品種一利率6.7%,品種二利率7.0%
廣西壯族自治區首隻成功發行8年期交易所非公開項目收益債
今年來廣西地區8年期債券發行票面利率最低
發行人首次成功登陸債券資本市場
3月6日
山西路橋建設集團有限公司2020年非公開發行公司債券(第一期)
發行規模13.5億元,利率4.98%
方正承銷保薦承銷規模佔發行規模94.81%
3月6日
2020年第一期成都空港興城投資集團有限公司公司債券
發行規模8億元,利率4%
2017年至今四川省AA+級7年期企業債發行利率最低
市場同期認購倍數最高
3月13日
三門峽市投資集團有限公司2020年非公開發行短期公司債券(第一期)
發行規模10億元,利率3.63%
河南省2020年以來標杆性融資案例
3月23日
天津泰達股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(疫情防控)
發行規模3.56億元,利率7.00%
3月24日
2020年寧波市北侖區經濟建設投資有限公司公司債券(第一期)
發行規模8億元,利率4.05%
2017年以來至今浙江省AA+級7年期企業債發行票面利率最低
3月25日
2020年重慶渝隆資產經營(集團)有限公司公司債券
發行規模7.4億元,利率4.45%
2016年至今四年以來重慶地區AA+級企業債發行票面利率最低
2016年以來重慶地區AA+級企業債發行票面利率首次破4.5%
近年來,方正承銷保薦嚴控業務發展質量,實現了債券承銷規模及排名的雙增長,在幫助發行人在同區域、同評級主體中樹立標杆性融資形象的同時,不斷提升在債券資本市場的品牌影響力。
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