淝水之战后，前秦在北方的统治陷于了崩溃状态，各部族纷纷脱离了前秦的统治建立起自己的政权率先建立政权的鲜卑慕容部和羌族，建立了后燕、西燕和后秦。后燕末期，统治阶层内部发生了内讧，北燕取代了后燕；鲜卑慕容氏的另一宗室慕容德则建立了南燕。
一、北燕与南燕
冯跋的祖上迁至上党，父亲为西燕将军。在西燕覆灭后，去了龙城，为后燕的禁军将领。因为慕容熙的昏庸，被部下杀死，拥立高云为主，跋则是控制大权，云被杀死后，自立称王，是为北燕。
冯跋废除后燕的苛政，勤于政务，轻徭薄赋，使得辽西地区的农业得到恢复和发展。公元430年，冯跋病死，内部发生夺权弟弟冯弘杀死了兄长的几个儿子自立。冯氏兄弟都曾经向南方遣使，南朝称其为黄龙国。北魏在冯弘在位时开始进攻，公元436年，冯弘放弃了龙城，逃往高丽，北燕就此灭亡，立国二十八年。
慕容德是皝（前燕主）的儿子，后燕慕容垂的弟弟。后燕慕容宝时，北魏向中原进兵，后燕被北魏截成两半。慕容德在邺城驻守，当时魏军乘胜攻击，人心惶惶，于是率领部众迁往滑台，称王，公元399年，又迁到广固，称帝，是为南燕。南燕最强盛时期有步兵三十六万人，骑兵五万三千人，战车一万七千辆。
公元405年，慕容德病死，由兄长的儿子超继位。慕容超宠幸奸佞，不管政事，每天只知道打猎玩乐。公元410年，东晋大将刘裕进攻，夺取广固，超及王公贵胄三千余人被杀，南燕就此灭亡，传两主，共十三年。
淝水之战后前秦的实力大减，氐族的部队损失惨重，在关中的力量不足以镇压其他部族势力，而羌族在关中有着强大的力量，此时看到摇摇欲坠的前秦，野心不断的膨胀，在姚苌的带领下建立了后秦。
二、后秦建立
姚苌是南安赤亭的羌人。这个羌人部落，从东汉中叶时就迁居到了赤亭。在永嘉时（307—312），这个部落的一支在姚弋仲（姚苌父），由赤亭转移到了陕西千阳一带。石虎迁徙关中民众时，公元333年，姚弋仲率领部众来到清河定居。在公元352年，由姚襄（姚弋仲儿子）带领下返回，在返回的途中，在三原时被苻生所杀，姚苌则率领部众投降前秦。姚苌为前秦将领时，多次立有大功。淝水之战后，氐族在关中的力量减弱，羌族的力量却有所增长，这样姚苌准备取代氐族占据关中。姚苌的势力发展的很快，渭北一带的羌胡有十余万户归顺于他，苻坚亲率大军进攻，但是为能取胜，后来因为受到慕容冲的威胁，而撤退到了五将山，最后为姚苌所杀。鲜卑部的势力不久也从长安离去，返回河北。这样姚苌就轻易的取得了长安，公元386年，称帝，国号大秦，是为后秦。
姚苌虽然取得了关中，但是氐族的残余势力仍然存在，并且始终与之为敌。公元393年，姚苌病死，子姚兴继位，率部杀死的苻登，将氐族的部众全部解散进行农业生产。其他的势力也逐渐的被消灭。在西燕灭亡时，趁机夺得了河东，在东晋衰亡之际，夺取了洛阳。在十六国后期的政权中，后秦是比较强大的势力。
姚兴在十六国后面的君主中，是比较关心政事的。在军事上依靠叔父姚绪、姚硕德，在政治上依靠尹纬。尹氏是天水地区的的名门望族，在苻坚时曾经因为尹氏投降过姚襄，而被禁止出仕。到姚苌时，尹纬成为了佐命功臣。当苻坚被俘获时，姚苌曾经派尹纬去见苻坚，两人交谈后，苻坚对其极为赏识，于是问他在前秦的官职，当得知是尚书令史时，大为惋惜，称其有宰相之才，而自己却不知道。王猛死后，苻坚一直寻找可以替代王猛的人才，但始终没有找到，但是在封建社会中挖掘、培养人才是很不容易的。姚兴曾经下令，让因为灾荒而卖为奴婢的，都豁免为良人。这样做对人民生活的安定起到了好的作用。十六国时期很多的统治者，刑法残酷，百姓的生命无法得到保证。姚兴在长安设立律学，将各地郡县的令史调到长安进行学习，再回去断狱，如果碰到阴暗案件可以提交廷尉来裁决。
姚兴还大力提倡儒学，有姜龛、淳于岐等，在长安教授讲学，各有门徒数百人，很多的学生从各地来这里求学。公元416年，姚兴病死，太子泓继位。东晋太尉刘裕趁国丧期间出兵后秦，不久便占领了洛阳，而后秦此时却内部大乱，姚懿（姚泓弟弟）自立称帝，出兵长安，姚泓为了平息叛乱而调动了大量部队才平息动乱。不久，姚恢（姚泓从弟）也起兵，向长安进发，姚泓调动驻守潼关的部队才平定叛乱。而东晋的大军在后秦，内部混乱的情况下，挥军入关，在公元417年，攻破长安，姚泓出降，后秦就此灭亡。后秦传了三主，共三十二年。
匈奴自从汉赵政权破灭后，一直处于其他政权的控制之中，力量相对弱小，前秦统一北方后，将匈奴部分成两部在河西地区，前秦瓦解后，这部分匈奴则趁机活跃起来，建立了大夏。
三、大夏建国
赫连勃勃是匈奴人，原来是匈奴南单于的后代。先祖去卑是南匈奴的左贤王。曾祖父叫刘虎。刘虎的父亲是南匈奴的五部帅之一，父死后刘虎继承职位。刘聪建立建立匈奴政权后，刘虎因为与其是宗室的原因，成为安北将军，成为在并州的一支重要力量。并州刺史（晋）曾经联合拓跋鲜卑进攻刘虎，刘虎败退，向塞外退去。刘虎死后，由儿子务桓代领部落。石虎时任命他为左贤王等职。儿子刘卫辰是代王拓跋什翼键的女婿，后来因为拓跋部屡次袭击刘卫辰而改投了苻坚。苻坚攻灭拓跋什翼键后，将代分为了两个部分，黄河以东的一部分，由刘库仁统领，黄河以西的部分由卫辰来统领。后任命卫辰为西单于，统帅河西。前秦淝水大败后，刘卫辰的势力不断发展，有朔方之地，控弦三万余众。公元391年，北魏军渡黄河，直达代来城，卫辰被部将杀害。
勃勃是刘卫辰的第三个儿子，逃到了高平川后，投奔了后秦的高平公破多罗没弈于（鲜卑），没弈于把勃勃招为女婿，在后秦任将军，后又任命为持节、安北将军坐镇朔方。公元407年，勃勃率众万人假装在高平川打猎，袭杀了岳父，将其部众全部兼并。这年的六月，自称为大夏王，年号龙升。匈奴的南单于是屠谷种，赫连勃勃为正统匈奴，自然也是屠谷种，但是他不愿意姓刘，也不愿意姓屠谷、独孤。当时草原部落融合过程中，"胡父、鲜卑母"称为铁弗，或者"鲜卑父、胡母"称为秃发或者拓跋，刘卫辰曾经娶过拓跋什翼键的女儿为妻，勃勃本人也娶过鲜卑族的女子为妻，因此当时称他这个部落为铁弗部。但是他也不愿意要这个姓氏，于是就下令君主为上天之子，为徽赫实与天连，因此改姓为赫连氏，而其旁支子孙都以铁伐为氏，取意刚锐如铁。
赫连勃勃自立后，有人建议在地势险要、丰饶的高平为都城。但是赫连勃勃认为，大事未成，而姚兴未平，如果固定在一城必然会被攻击。如果以骑兵快速出击，攻其不备，救援前方就攻击他的后方，救援后方则攻击他的前面，就可以让他疲于应付，而我掌握主动。这样不出几年，岭北、河东都为我所以。赫连勃勃通过不固定根据地，流动打击，不断袭扰后秦，对于后秦造成了严重的威胁，后秦的有生力量被不断的消耗。姚兴派齐难进攻大败，两万人被俘。先后夺取定阳、安定、杏城，后秦灭亡前夕，岭北地区全部被勃勃占据。后秦灭亡后，赫连勃勃趁机夺取了长安，公元418年，在灞上称帝。夏的版图虽然没有后秦的大，但是军事力量却远远超过后秦。
公元413年，征发各族人民十万修建了统万城，筑完后进行检测后刺土，如果能扎进去一寸，即杀死筑城人。赫连勃勃极端狂妄、残忍，所造兵器，射不进铠甲斩杀做弓的人，如果射进去了斩杀铸造铠甲的人。常常在城墙上行走，看见嫌弃的便会亲自杀死。
赫连勃勃是当时著名的暴君，视人民的生命如草芥，在位时期不断的对法发动战争，对于臣子常常处以极刑，大夏是游牧政权有着众多的骑兵，因此军事力量强大，但是在其他方面并无建设，而且在后期统治集团内部又发生争夺权力的现象，导致其衰落的很快。公元431年，赫连定因为被吐谷浑部袭击，做了俘虏，大夏也就因此灭亡了，立国一共二十五年。
四、总结
前秦在淝水之战大败，让原本统一的北方再次陷入了分裂，前秦内部的众多部族又都纷纷脱离前秦，建立起自己的政权，这对于南方的东晋来说是一次收复失地大好机会，北方的几个政权中除了后燕和后秦的力量较大外，其他都不值得一提，如果东晋决心北伐收复失地是完全可能的。但是东晋的统治阶层经过在江南几十年的居住，对于重新恢复北方的故土不感兴趣了，统治者贪恋南方的生活，世家大族只想要保住江南一带的庄园，而对北方毫无兴趣，这样统一中原的大好机会就白白浪费了，直到鲜卑拓跋氏进入中原开始统一进程。
参考文献
[1] 《晋书》
[2] 《资治通鉴》
[3] 《十六国春秋》
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