許漢陽是汝南人，貞元（785年正月—805年八月，是唐德宗李適的年號，共計21年）年間，行船行進在洪饒洲。這天傍晚，風急浪高，船順水行駛到了一箱小水道，不知不覺地走了三四里，而至一湖中。湖面寬廣但水深才二三尺。又向北行一里多，看見湖岸竹樹繁茂，就想把船停靠在岸邊。
快靠岸時，只見屋宇樓閣廣闊，有兩個黑衣少女迎著他笑意迎迎，髮髻烏黑，素面如玉。漢陽十分意外，忍不住撩撥她們，這兩名女子大笑著轉身返回屋裡。漢陽整理好穿戴，上岸打算去登門拜訪。沒走幾步，黑衣少女領他進入內廳，請他入座並恭敬地說道：“女郎去更衣了。”
不一會兒，青衣少女又帶漢陽進了中門。院子裡滿是水池，而池中荷花盛開，菱角浮水，芬芳沁人心脾。四周如琢如磨砌成碧玉一般光彩，亦有兩座虹橋貫通南北。北邊有一個閣樓，拾級而上，只見白金書寫著“夜明宮”。閣樓四周奇花異草，樹木鬱鬱蔥蔥，連雲疊翠。
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少女帶著漢陽上了閣樓，六七青衣少女列排向他揖拜，上到第二層，才見六七個女郎在一起，漢陽還未看清她們，就被她們圍住，問他是從哪來的。漢陽和她們仔細道來，說是無意間來到此處。行李坐定後，女郎說“妾們已備薄酒，願與公子一宵追歡。”婢女們陸續送上飲食，這些器具和飲食都是人間未有的珍品。
吃罷又開始盡興飲酒。忽見酒桌對面有一棵高數丈的大樹，看枝幹像梧桐。看葉子像芭蕉。大如酒杯的蓓蕾又含苞待放。一位女郎端著酒，讓一名婢女捧來一隻很鸚鵡的鳥，放在面前的欄杆上。那鳥叫了一聲，樹上的花便同時開放，香氣襲人。每一朵花中，都有一個一尺多高的美人。這些小美人個個都姿容婉麗，服飾飄擺，各有風韻。女郎一舉杯，管樂絃樂和鳴，忽而像蕭蕭馬鳴，時而像泠泠的水聲，就像仙樂一般。
酒過一巡，天已黃昏，月光清亮。漢陽對女郎們談論的事情是聞所未聞。他不時用人世間的事來分辯，但女郎們的回答也是讓漢陽雲裡霧裡的。
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