證券代碼：688036 證券簡稱：傳音控股 公告編號：2020-009
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
深圳傳音控股股份有限公司（以下簡稱“公司”），根據中國證券監督管理委員會於2019年9月6日出具的《關於同意深圳傳音控股股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2019〕1656號），公司首次向社會公開發行人民幣普通股8,000萬股，發行價格為每股人民幣35.15元，募集資金總額為人民幣281,200.00萬元，扣除發行費用後實際募集資金淨額為人民幣267,465.61萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕332號）。
(二) 募集資金使用和結餘情況
公司2019年度實際使用募集資金28,908.15萬元，2019年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為956.94萬元；累計已使用募集資金28,908.15萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為956.94萬元。
截至2019年12月31日，募集資金餘額為239,514.40萬元。其中，存放在募集資金專戶的銀行存款143,514.40萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額），使用閒置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產品金額為96,000.00萬元。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《深圳傳音控股股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。
2019年10月29日，公司連同保薦機構中信證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；公司、全資子公司重慶傳音科技有限公司連同保薦機構中信證券股份有限公司分別與上海浦東發展銀行深圳分行科苑支行、花旗銀行（中國）有限公司深圳分行、渣打銀行（中國）有限公司深圳分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》；公司、全資子公司上海傳英信息技術有限公司連同保薦機構中信證券股份有限公司分別與中國建設銀行股份有限公司深圳市分行營業部、中國民生銀行股份有限公司深圳蛇口支行、中國建設銀行股份有限公司上海張江分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》；公司、全資子公司深圳市泰衡諾科技有限公司連同保薦機構中信證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司深圳高新區支行、興業銀行股份有限公司深圳和平支行、招商銀行股份有限公司深圳華僑城支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。上述《募集資金專戶存儲三方監管協議》及《募集資金專戶存儲四方監管協議》與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，公司及公司全資子公司共開立11個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
此外，截至2019年12月31日，公司利用閒置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產品金額為96,000.00萬元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明
公司募集資金投資項目未出現異常情況。
(三) 對閒置募集資金進行現金管理情況
2019年10月18日，公司召開第一屆董事會第二十七次會議和第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的情況下，使用額度不超過人民幣25億元的部分暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限於結構性存款、定期存款、大額存單等），在上述額度範圍內，資金可以滾動使用。公司授權使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的最高額度為25億元，非實際現金管理金額。公司實際用於現金管理的部分暫時閒置募集資金將遠小於25億元。
(四) 募投項目先期投入及置換情況
2019年12月23日，公司第一屆董事會第三十次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金17,783.42萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。上述情況經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審核並出具了《關於深圳傳音控股股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》（天健審〔2019〕9497號）。截至 2019 年 12 月 31 日，前述募集資金置換已實施完成。
(五) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
募集資金投資項目“移動互聯網系統平臺建設項目”、“上海手機研發中心建設項目”、 “深圳手機及家電研發中心建設項目”和“市場終端信息化建設項目”的實施，主要系進一步提升了公司研發能力，優化公司信息化網絡，為實現企業的長期可持續發展提供保障，但較難單獨核算其直接經濟效益。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項目情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的
結論性意見
經鑑證，天健會計師事務所（特殊普通合夥）認為：經公司董事會編制的2019年度《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定，如實反映了公司募集資金2019年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：公司2019年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《深圳傳音控股股份有限公司募集資金管理辦法》等法律法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。綜上，中信證券對公司2019年度募集資金存放與使用情況事項無異議。
八、公司存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的，應在專項報告分別說明
公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。
特此公告。
深圳傳音控股股份有限公司董事會
2020年4月28日
附件1：
募集資金使用情況對照表
2019年度
編制單位：深圳傳音控股股份有限公司單位：人民幣萬元
[注1]：本次發行扣除發行費用後的實際募集資金淨額為267,465.61萬元，低於本次募集資金承諾投資額，公司將按照項目的輕重緩急投入募集資金投資項目，不足部分由公司自籌解決。
閱讀更多 證券日報 的文章
