河北省2019年十大併購案

河北資本研究會

1、河北兩基金受讓蒙牛持有君樂寶51%股權,君樂寶成為第一大股東

2019年7月1日,蒙牛乳業曾發佈公告稱,擬以40.11億元的價格向鵬海基金、君乾管理出售所持有的君樂寶全部股份。根據股份轉讓協議,鵬海基金、君乾管理分別以現金支付21億元及19.11億元的方式,收購君樂寶26.6994%及24.3006%的股權。11月19日,石家莊君樂寶乳業有限公司的工商信息就已完成變更。內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司退出投資人,新增投資機構為石家莊鵬海創業投資基金(有限合夥)和石家莊君乾企業管理股份有限公司,分別持股26.70%和24.30%,是其第二和第三大股東。君樂寶為第一大股東。

2、王玉鎖推動旗下兩上市公司內部整合 新奧股份(600803)將收購新奧能源(02688HK)32.81%股份

2019年8月31日,新奧股份發佈公告,宣佈公司正在籌劃重大資產重組事宜,擬通過資產置換、發行股份及支付現金方式購買公司董事長暨實際控制人王玉鎖控制的 ENN Group International Investment Limited(新奧國際)、Essential Investment Holding Company Limited(精選投資)合計持有的香港聯合交易所上市新奧能源的32.83%股份。 開創A股收購港股的先例。

此次重大重組預案猶如一幅新奧集團的清潔能源戰略藍圖,意味著中國最大的城市燃氣運營商將在資本市場上的迴歸,而新奧股份也將成為A股市場貫穿天然氣產業鏈、上下游一體化的代表,充分彰顯出其創始人王玉鎖求變的決心和信心。

3、東方能源(000958)重組收購電投資本 國家電投集團混改提速

河北上市公司東方新能源股份有限公司(簡稱東方能源)公告,於2019年8月10日收到了國務院國資委出具的《關於國家電投集團東方新能源股份有限公司資產重組有關問題的批覆》,國資委同意東方能源資產重組的總體方案。

根據公告,東方能源擬以發行股份購買資產的方式購買國家電投集團資本控股有限公司(簡稱資本控股)全體股東持有的資本控股 100%股權。本次交易完成後,上市公司將持有資本控股100%股權,並通過資本控股持有國家電投財務、國家電投保險經紀、百瑞信託、先融期貨、永誠保險等公司的相關股權。

4、邯鄲建投借殼匯金股份(300368)上市

2019年3月22日,匯金股份發佈公告表示,公司實控人及其一致行動人此前與邯鄲市建設投資集團有限公司(以下簡稱“邯鄲建投”)簽署的股份轉讓協議已經完成過戶手續。邯鄲建投成為公司的控股股東,邯鄲市人民政府國有資產監督管理委員會成為公司的實際控制人目前,邯鄲建投持有公司1.59億股,佔總股本的29.89%,邯鄲建投成為公司的控股股東,邯鄲市人民政府國有資產監督管理委員會成為公司的實際控制人,匯金股份成為國有控股上市公司。

此次重組,可為公司引入新的國有資本戰略股東,為公司製造業務及信息化業務引進更多的戰略及業務資源,推進公司既定“金融機具—金融科技—金融服務”產業鏈延伸發展戰略的快速實施,有利於促進公司整體業務發展,對公司未來發展將會產生積極影響。

5、德龍鋼鐵集團收購天津渤海鋼鐵集團

渤海鋼鐵集團組建於2010年,由天津鋼鐵集團有限公司、天津冶金集團有限公司、天津天鐵冶金集團有限公司等整合而成。上述幾家企業合併報表後,渤海鋼鐵集團在2014年一度位居《財富》世界五百強第327位,次年躍升至304位。

2016年3月,渤海鋼鐵集團突然爆出負債1920億元的消息,引發市場關注。2018年8月,渤海鋼鐵集團正式進入破產重整程序。

同時,債權人會議表決通過了渤鋼集團重整計劃草案,引入德龍鋼鐵進行戰略投資。德龍鋼鐵集團收購天津渤海鋼鐵,產能接近2000萬噸,資產總額超過3000億元。

6、冀東水泥(000401)將獲注控股股東旗下14家水泥資產 重組方案出爐

2019年1月10日,河北上市公司冀東水泥披露重組方案,標的資產為間接控股股東金隅集團持有的贊皇金隅水泥有限公司等14家標的公司股權。在本次交易中,標的資產以增資合資公司和上市公司現金收購兩種方式注入冀東水泥,以徹底解決上市公司與金隅集團之間的同業競爭問題。

資產重組股權+現金完成水泥業務整合具體來看,在增資合資公司交易中,金隅集團擬以所持有的贊皇金隅水泥等7家公司的股權出資,冀東水泥擬以所持有的臨澧冀東水泥等5家公司的股權及24.82億元現金,共同向金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司(簡稱“金隅冀東”)增資。

7、、唐山金控孵化受讓康達新材(002669)26%股份

康達新材(002669)2019年1月11日午間公告,公司接到股東陸企亭及其一致行動人徐洪珊和儲文斌的通知,獲悉三人與唐山金控產業孵化器集團有限公司(簡稱“唐山金控孵化”)協議轉讓公司股份事宜已在中國證券登記結算有限責任公司辦理完成過戶登記手續,過戶日期為2019年1月10日。本次過戶完成後,陸企亭不再是公司控股股東和實際控制人,唐山金控孵化為公司控股股東,公司實際控制人變更為唐山市人民政府國有資產監督管理委員會。

截至公告發布日,唐山金控孵化合計持有公司6270萬股股份,佔公司總股本的26%,所持股份性質為無限售條件流通股份,為公司控股股東;陸企亭及其一致行動人合計持有公司 1618.38萬股股份,佔公司總股本的6.71%。

康達新材為註冊在上海浦東合慶工業區的上市公司,唐山金控通過收購康達新材,將上市公司膠粘劑新增生產基地將從上海轉移至唐山區域,結合已有產業資源組建新材料產業園,可形成產業集群。

8、石藥集團(港股:01093)2.53億元人民幣收購津曼特生物

2019年1月4日,石藥集團發佈公告稱,其公司全資附屬公司佳曦與賣方訂立協議,佳曦將根據協議條款及條件並在其規限下按代價人民幣2.5288億元收購永順科技發展有限公司全部已發行股份。

永順科技發展有限公司(YONG SHUN TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED)擁有上海津曼特生物科技有限公司100%的股權。

石藥集團(港股:01093)發佈公告,於2019年1月4日,該公司全資附屬佳曦與賣方訂立該協議,據此,佳曦按代價人民幣2.53億元收購永順科技發展有限公司全部已發行股份。

9、雄安新區引入啟迪控股,雄安基金並列第一大股東

2019年11月9日,中國雄安集團基金管理有限公司(以下簡稱“雄安基金”),通過認繳新增資本和股權收購的方式入股啟迪控股,交易完成後,將持有啟迪控股26.45%股份,和清華控股並列為啟迪控股第一大股東,啟迪控股將變更為無實際控制人狀態。啟迪控股將成為雄安管委會直投的第一家企業,總部落地雄安的第一家千億級別企業。

11月11日,啟迪古漢(000590.SZ)和啟迪環境(000826.SZ)同時公告稱,於11月9日收到公司控股股東啟迪科服轉發啟迪控股(系啟迪科服的控股股東)下發的函件,清華控股當日與雄安基金公司簽訂協議,後者通過受讓和增資啟迪控股,將與清華控股持股數相同,從而共同控制兩家上市公司。

10、東方大學城控股(08067HK)完成收購河北廊坊物業

2019年11月19日,香港上市公司東方大學城控股發佈公告,完成對河北廊坊物業的收購,於完成時,公司已發行面值為約2億港元的可換股票據。據此,公司有條件同意通過收購控股公司全部股權收購該等物業,代價為人民幣2.52億元。

據悉,該等物業為通慧位於中國河北省廊坊經濟技術開發區東方大學城的築韻教育用地的一部分。其中包括3幅總佔地面積約5.75萬平方米的教育用途土地以及兩幢總建築面積約5.8萬平方米的樓宇。



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