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宋莉｜文化部公务员｜四年保险公司IDA会员｜2017年3月加入保险中介 魏秀文团队
从文化部笔下有惊雷的美编到胸中有乾坤的保险代理人，从按部就班的高才生和乖乖女到保险代理人敬仰的MDRT百万圆桌会员，宋莉在职业转型的十字路口上，将天平倾向了保险业。
宋莉在入职的第一年就获得了世界华人保险大会IDA国际铜龙奖，并在这些年持续获得该奖项。同时，还在2017年成为美国MDRT百万圆桌会员。
“保险就是帮助客户考虑到家庭规划的每一个细节，帮他们应对未来可能遇到的风险。”在宋莉的眼里，保险不只是一份买卖，而是在风险来临之前，帮助一个家庭搭建一个抗风险的安全屋，这个安全屋的设计和搭建因家庭不同而有所差异，而她的工作就是为不同家庭搭建安全屋，并保证这些安全屋更贴合不同家庭的需求。
和很多“俗套”的故事一样，宋莉与保险的结缘也是源于一次买保险的经历。当时她被各家保险代理人 “王婆卖瓜，自卖自夸”的条款优势解读搞得晕头转向，甚至萌生了自己去解读这个条款一定比他好的想法。“80后的家长都有一个共性，就是要给孩子最好的，也是这个特点让我真的产生了进入保险业的想法。”宋莉说起初次接触保险的场景，声音中仍充满兴奋。
保险中介 （部门）合伙人团建
在这个念头的驱使下，宋莉辞掉文化部了体制内光鲜稳定的美编工作，一头扎进保险产品的学习中。令人意外的是，从业的第一个困难居然来自于家庭。当时宋莉的父母对其做保险代理人十分反对，理由有二：公务员工作稳定，是铁饭碗；之前的工作一直都是做设计，在人与人沟通方面尚有欠缺。
为了应对父母的反对，宋莉立下了“军令状”，保证一年之内做出成绩，不能给亲戚朋友推销产品。如果做不出成绩就彻底放弃做保险代理人的念头。
保险中介 合伙人之高光时刻
跟所有刚入行的年轻代理人一样，尤其是高学历的代理人，起初的宋莉也是受“面子”的束缚，面对朋友和陌生人，无法开口说自己是卖保险的。坐在办公室里，宋莉回忆起自己卖出第一张保单时的情景，眼神中有掩饰不住的兴奋：那份保单来自于一个同事，在跟同事深入交流了保障范围、保险条款后，宋莉才感觉到卖保险不只是一份工作，它还能传递正能量，帮助到更多的人。
“我的客户更多的是来自于身边的朋友和同事。”他们有学历、有知识，但是身边接触到保险代理人却不多，而自己的出现，恰恰弥补了这部分市场的空白。
保险中介 客户服务活动
虽然是以原顾和转介绍为主要客户群体，但在这个过程中，宋莉没有做任何人情推销行为。“保险是很严谨的东西，它是法律条文，打人情牌这种事情是不行的。”宋莉反对人情保单，觉得这是不负责的行为，甚至是不专业的表现。所以，宋莉从不轻易给朋友推销产品，更多的是跟他们讨论产品的优劣点，为他们答疑解惑。
这种真诚、认真的做事方式，得到了身边人的认可，因此越来越多的朋友将这份保障托付给宋莉，让其帮助他们挑选和打理家庭保障。
保险公司COT 转型加入保险中介
核心未变、服务更优
然而好景不长，随着客户群体的扩大和保险服务工作的深入，宋莉感觉到自己有点力不从心了。这份力不从心不是因为她不够努力、厌倦了这份工作，而是随着工作的深入，她觉得自己越来越“对不起”起客户。
宋莉的这份“对不起”不是源于业绩和销售，而是产品选择。在跟大客户的深入沟通中，宋莉深深地明白客户的需求是什么，但她却给不出客户满意的产品，原因是身在一家保险公司的产品不完善。“最初给自己定的目标是想在保险这个行业一直走下去，因为我觉得这个行业真的很好。但是，时间越久越难认同在一家保险公司的那种销售模式，有一段时间甚至觉得，自己坚持不下来了。”宋莉提起那段时间，心中的焦急溢于言表。于是，她寻找着适合自己的保险中介。
“还有就是更会站在客户的角度上，帮助他们考虑到家庭规划的每一个细节，同时通过我的不断的学习，加大他们的保障的安全性和稳定性。”在加入保险中介平台的这两年间，宋莉觉得自己又重新活过来了。每次在跟客户交流时，宋莉就摊开一张产品图，这里边有各家保险公司的特色产品。“我的职责就是为客户挑选合适的产品。”自从加入了保险中介，宋莉的腰杆也更挺了，在给客户介绍产品时，也更加自信了。
与此同时，客户对宋莉的认可度也越来越高，一些大客户也追随着宋莉的脚步，把保单继续放在宋莉这里。“我希望自己可以成为顾问式销售，将业务重点放在家族保单代理或者家族财富管理和规划上。做一个专职专业的代理人，而不是做一个保险销售。”宋莉将其解释为，像家庭医生或者是律师顾问一样的工作。
