中银航空租赁(02588.HK)拟发行5年期高级无抵押美元票据

中银航空租赁(02588.HK)拟发行5年期高级无抵押美元票据，初始价T+330bps区域

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，惠誉：A- 稳定，标普：A- 负面)拟发行144A/Reg S、固定利率、5年期、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价T+330bps区域。该票据将在新加坡交易所上市。

上述债券归属于150亿美元全球中期票据计划下，预期发行评级A-/A-(惠誉/标普)。本次募集资金将用于新资本支出、一般公司用途和/或现存借款的再融资。

本次发行由中银国际、花旗、星展银行和汇丰银行(B&D)担任联席全球协调人，摩根大通、摩根士丹利、三菱日联金融、西太平洋银行担任联席账簿管理人，已于4月20日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

中银航空租赁是一家全球飞机经营性租赁公司，自有机队按账面净值加权计的平均机龄少于4年，其机队是飞机经营性租赁行业内平均机龄最低的机队之一。中银航空租赁总部设在新加坡，并在都柏林、伦敦、纽约和天津设有办事处。