原文：
黃帝者， 少典之子，姓公孫，名曰軒轅。生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而聰明。
軒轅之時，神農氏世衰。諸侯相侵伐，暴虐百姓，而神農氏弗能徵。於是軒轅乃習用干戈，以徵不享，諸侯鹹來賓從。而蚩尤最為暴，莫能伐。炎帝欲侵陵諸侯，諸侯鹹歸軒轅。軒轅乃修德振兵，治五氣，蓺五種，撫萬民，度四方，教熊羆貔貅貙虎，以與炎帝戰於阪泉之野。三戰，然後得其志。
蚩尤作亂，不用帝命。於是黃帝乃徵師諸侯，與蚩尤戰於涿鹿之野，遂禽殺蚩尤。而諸侯鹹尊軒轅為天子，代神農氏，是為黃帝。天下有不順者，黃帝從而徵之，平者去之，披山通道，未嘗寧居。
東至於海，登丸山，及岱宗。西至於空桐，登雞頭。南至於江，登熊、湘。北逐葷粥，合符釜山，而邑於涿鹿之阿。遷徙往來無常處，以師兵為營衛。官名皆以雲命，為雲師。置左右大監，監於萬國。萬國和，而鬼神山川封禪與為多焉。獲寶鼎 ，迎日推策。舉風后、力牧、常先、大鴻以治民。順天地之紀，幽明之佔，死生之說，存亡之難。時播百穀草木8，淳化鳥獸蟲蛾，旁羅日月星辰水波土石金玉，勞勤心力耳目，節用水火材物。有土德之瑞，故號黃帝。
黃帝二十五子，其得姓者十四人。
黃帝居軒轅之丘，而娶於西陵之女，是為嫘祖。嫘祖為黃帝正妃，生二子，其後皆有天下：其一曰玄囂，是為青陽，青陽降居江水；其二曰昌意，降居若水。昌意娶蜀山氏女，曰昌僕，生高陽，高陽有聖德焉。黃帝崩，葬橋山。其孫昌意之子高陽立，是為帝顓頊也。
黃帝者，
【集解】：徐廣曰：“號有熊。”
【索隱】：案：有土德之瑞，土色黃，故稱黃帝，猶神農火德王而稱炎帝然也。
此以黃帝為五帝之首，蓋依大戴禮五帝德。
又譙周、宋均亦以為然。
而孔安國、皇甫謐帝王代紀及孫氏注系本並以伏犧、神農、黃帝為三皇，少昊、高陽、高辛、唐、虞為五帝。
注“號有熊”者，以其本是有熊國君之子故也。亦號軒轅氏。
皇甫謐雲：“居軒轅之丘，因以為名，又以為號。
”又據左傳，亦號帝鴻氏也。
【正義】：輿地志雲：“涿鹿本名彭城，黃帝初都，遷有熊也。
”案：黃帝有熊國君，乃少典國君之次子，號曰有熊氏，又曰縉雲氏，又曰帝鴻氏，亦曰帝軒氏。
母曰附寶，之祁野，見大電繞北斗樞星，感而懷孕，二十四月而生黃帝於壽丘。壽丘在魯東門之北，今在兗州曲阜縣東北六里。
生日角龍顏，有景雲之瑞，以土德王，故曰黃帝。封泰山，禪亭亭。
亭亭在牟陰。少典之子，【集解】：譙周曰：“有熊國君，少典之子也。”皇甫謐曰：“有熊，今河南新鄭是也。”
【索隱】：少典者，諸侯國號，非人名也。又案：國語云“少典娶有蟜氏女，生黃帝、炎帝”。
然則炎帝亦少典之子。炎黃二帝雖則相承，如帝王代紀中間凡隔八帝，五百餘年。若以少典是其父名，豈黃帝經五百餘年而始代炎帝後為天子乎？何其年之長也！
又案：秦本紀雲“顓頊氏之裔孫曰女脩，吞鳥之卵而生大業，大業娶少典氏而生柏翳”。明少典是國號，非人名也。
黃帝即少典氏後代之子孫，賈逵亦謂然，故左傳“高陽氏有才子八人”，亦謂其後代子孫而稱為子是也。
譙周字允南，蜀人，魏散騎常侍徵，不拜。此注所引者，是其人所著古史考之說也。
皇甫謐字士安，晉人，號玄晏先生。今所引者，是其所作帝王代紀也。
姓公孫，名曰軒轅。
【索隱】：案：皇甫謐雲“黃帝生於壽丘，長於姬水，因以為姓。居軒轅之丘，因以為名，又以為號”。是本姓公孫，長居姬水，因改姓姬。生而神靈，弱而能言，
【索隱】：弱謂幼弱時也。蓋未合能言之時而黃帝即言，所以為神異也。潘岳有哀弱子篇，其子未七旬曰弱。正義言神異也。易曰“陰陽不測之謂神”，書雲“人惟萬物之靈”，故謂之神靈也。幼而徇齊，
【集解】：徐廣曰：“墨子‘年逾十五，則聰明心慮無不徇通矣’。”駰案：徇，疾；齊，速也。言聖德幼而疾速也。索隱斯文未是。今案：徇，齊，皆德也。書曰“聰明齊聖”，左傳曰“子雖齊聖”，謂聖德齊肅也。又案：孔子家語及大戴禮並作“叡齊”，一本作“慧齊”。叡，慧，皆智也。
太史公採大戴禮而為此紀，今彼文無作“徇”者。史記舊本亦有作“濬齊”。蓋古字假借“徇”為“濬”，濬，深也，義亦並通。爾雅“齊”“速”俱訓為疾。尚書大傳曰“多聞而齊給”。鄭注云“齊，疾也”。今裴氏注云徇亦訓疾，未見所出。或當讀“徇”為“迅”，迅於爾雅與齊俱訓疾，則迅濬雖異字，而音同也。又爾雅曰“宣，徇，遍也。濬，通也”。是“遍”之與“通”義亦相近。言黃帝幼而才智周遍，且辯給也。故墨子亦云“年逾五十，則聰明心慮不徇通矣”。俗本作“十五”，非是。案：謂年老逾五十不聰明，何得雲“十五”？長而敦敏，成而聰明。
【正義】：成謂二十冠，成人也。聰明，聞見明辯也。此以上至“軒轅”，皆大戴禮文。軒轅之時，神農氏世衰。
【集解】：皇甫謐曰：“易稱庖犧氏沒，神農氏作，是為炎帝。”班固曰：“教民耕農，故號曰神農。”
【索隱】：世衰，謂神農氏後代子孫道德衰薄，非指炎帝之身，即班固所謂“參盧”，皇甫謐所云“帝榆罔”是也。【正義】：帝王世紀雲：“神農氏，姜姓也。母曰任姒，有蟜氏女，登為少典妃，遊華陽，有神龍首，感生炎帝。
人身牛首，長於姜水。有聖德，以火德王，故號炎帝。初都陳，又徙魯。又曰魁隗氏，又曰連山氏，又曰列山氏。”括地誌雲：“厲山在隨州隨縣北百里，山東有石穴。神農生於厲鄉，所謂列山氏也。春秋時為厲國。”諸侯相侵伐，暴虐百姓，而神農氏弗能徵。於是軒轅乃習用干戈，以徵不享，
【索隱】：謂用干戈以徵諸侯之不朝享者。本或作“亭”，亭訓直，以徵諸侯之不直者。諸侯鹹來賓從。而蚩尤最為暴，莫能伐。
【集解】：應劭曰：“蚩尤，古天子。”瓚曰：“孔子三朝紀曰‘蚩尤，庶人之貪者’。”
【索隱】：案：此紀雲“諸侯相侵伐，蚩尤最為暴”，則蚩尤非為天子也。又管子曰“蚩尤受盧山之金而作五兵”，明非庶人，蓋諸侯號也。劉向別錄雲“孔子見魯哀公問政，比三朝，退而為此記，故曰三朝。凡七篇，併入大戴記”。今此注見用兵篇也。
【正義】：龍魚河圖雲：“黃帝攝政，有蚩尤兄弟八十一人，並獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，造立兵仗刀戟大弩，威振天下，誅殺無道，不慈仁。萬民欲令黃帝行天子事，黃帝以仁義不能禁止蚩尤，乃仰天而嘆。天遣玄女下授黃帝兵信神符，制伏蚩尤，帝因使之主兵，以制八方。蚩尤沒後，天下復擾亂，黃帝遂畫蚩尤形像以威天下，天下鹹謂蚩尤，不死，八方萬邦皆為弭服。”山海經雲：“黃帝令應龍攻蚩尤。蚩尤請風伯、雨師以從，大風雨。黃帝乃下天女曰‘魃’，以止雨。雨止，遂殺蚩尤。”孔安國曰“九黎君號蚩尤”是也。炎帝欲侵陵諸侯，諸侯鹹歸軒轅。軒轅乃修德振兵，
【正義】：振，整也。治五氣，
【集解】：王肅曰：“五行之氣。”
【索隱】：謂春甲乙木氣，夏丙丁火氣之屬，是五氣也。?五種，集解駰案：?，樹也。詩云“?之荏菽”。周禮曰“谷宜五種”。鄭玄曰“五黍、稷、菽、麥、稻也”。
【索隱】：藝，種也，樹也。五種即五穀也，音硃用反。此注所引見詩大雅生民之篇。爾雅雲“荏菽，戎菽”也，郭璞曰“今之胡豆”，鄭氏曰“豆之大者”是也。
【正義】：?音魚曳反。種音腫。撫萬民，度四方，集解王肅曰：“度四方而安撫之。”
【正義】：度音徒洛反。教熊羆貔貅貙虎，索隱書雲“如虎如貔”，爾雅雲“貔，白狐”，禮曰“前有摯獸，則載貔貅”是也。爾雅又曰“貙獌似貍”。此六者猛獸，可以教戰。周禮有服不氏，掌教擾猛獸。即古服牛乘馬，亦其類也。
【正義】：熊音雄。羆音碑。貔音毗。貅音休。貙音醜於反。羆如熊，黃白色。郭璞雲：“貔，執夷，虎屬也。”案：言教士卒習戰，以猛獸之名名之，用威敵也。以與炎帝戰於阪泉之野。
【集解】：服虔曰：“阪泉，地名。”皇甫謐曰：“在上谷。”
【正義】：阪音白板反。括地誌雲：“阪泉，今名黃帝泉，在媯州懷戎縣東五十六里。出五里至涿鹿東北，與涿水合。又有涿鹿故城，在媯州東南五十里，本黃帝所都也。晉太康地裡志雲‘涿鹿城東一里有阪泉，上有黃帝祠’。”案：阪泉之野則平野之地也。三戰，然後得其志。
【正義】：謂黃帝克炎帝之後。蚩尤作亂，不用帝命。
【正義】：言蚩尤不用黃帝之命也。於是黃帝乃徵師諸侯，與蚩尤戰於涿鹿之野，【集解】：服虔曰：“涿鹿，山名，在涿郡。”張晏曰：“涿鹿在上谷。”【索隱】：或作“濁鹿”，古今字異耳。案：地理志上谷有涿鹿縣，然則服虔雲“在涿郡”者，誤也。遂禽殺蚩尤。
【集解】：皇覽曰：“蚩尤冢在東平郡壽張縣闞鄉城中，高七丈，民常十月祀之。有赤氣出，如匹絳帛，民名為蚩尤旗。肩髀冢在山陽郡鉅野縣重聚，大小與闞冢等。傳言黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野，黃帝殺之，身體異處，故別葬之。”索隱案：皇甫謐雲“黃帝使應龍殺蚩尤於兇黎之谷”。或曰，黃帝斬蚩尤於中冀，因名其地曰“絕轡之野。”注“皇覽”，書名也。記先代冢墓之處，宜皇王之省覽，故日皇覽。是魏人王象、繆襲等所撰也。而諸侯鹹尊軒轅為天子，代神農氏，是為黃帝。天下有不順者，黃帝從而徵之，平者去之，
【正義】：平服者即去之。披山通道，集解徐廣曰：“披，他本亦作‘陂’。字蓋當音詖，陂者旁其邊之謂也。披語誠合今世，然古今不必同也。”索隱披音如字，謂披山林草木而行以通道也。徐廣音詖，恐稍紆也。未嘗寧居。
東至於海，登丸山，
【集解】：徐廣曰：“丸，一作‘凡’。”駰案：地理志曰丸山在郎邪硃虛縣。
【索隱】：注“丸，一作‘凡’”，凡音扶嚴反。
【正義】：丸音桓。括地誌雲：“丸山即丹山，在青州臨朐縣界硃虛故縣西北二十里，丹水出焉。”丸音紈。守節案：地誌唯有凡山，蓋凡山丸山是一山耳。諸處字誤，或“丸”或“凡”也。漢書郊祀志雲“禪丸山”，顏師古云“在硃虛”，亦與括地誌相合，明丸山是也。及岱宗。
【正義】：泰山，東嶽也。在兗州博城縣西北三十里也。西至於空桐，
【集解】：應劭曰：“山名。”韋昭曰：“在隴右。”登雞頭。索隱山名也。後漢王孟塞雞頭道，在隴西。一曰崆峒山之別名。
【正義】：括地誌雲：“空桐山在肅州福祿縣東南六十里。抱朴子內篇雲‘黃帝西見中黃子，受九品之方，過空桐，從廣成子受自然之經’，即此山。”括地誌又云：“笄頭山一名崆峒山，在原州平高縣西百里，禹貢涇水所出。輿地志雲或即雞頭山也。酈元雲蓋大隴山異名也。莊子雲廣成子學道崆峒山，黃帝問道於廣成子，蓋在此。”案：二處崆峒皆雲黃帝登之，未詳孰是。南至於江，登熊、湘。
【集解】：封禪書曰：“南伐至於召陵，登熊山。”地理志曰湘山在長沙益陽縣。
【正義】：括地誌雲：“熊耳山在商州上洛縣西十里，齊桓公登之以望江漢也。湘山一名艑山，在嶽州巴陵南十八里也。”北逐葷粥，
【集解】：匈奴傳曰：“唐虞以上有山戎、獫狁、葷粥，居於北蠻。”
【索隱】：匈奴別名也。唐虞已上曰山戎，亦曰燻粥，夏曰淳維，殷曰鬼方，周曰玁狁，漢曰匈奴。
【正義】：葷音薰。粥音育。合符釜山，
【索隱】：合諸侯符契圭瑞，而朝之於釜山，猶禹會諸侯於塗山然也。又案：郭子橫洞冥記稱東方朔雲“東海大明之墟有釜山，山出瑞雲，應王者之符命”，如堯時有赤雲之祥之類。蓋黃帝黃雲之瑞，故曰“合符應於釜山”也。正義括地誌雲：“釜山在媯州懷戎縣北三里，山上有舜廟。”而邑於涿鹿之阿。
【正義】：廣平曰阿。涿鹿，山名，已見上。涿鹿故城在山下，即黃帝所都之邑於山下平地。遷徙往來無常處，以師兵為營衛。
【正義】：環繞軍兵為營以自衛，若轅門即其遺象。官名皆以雲命，為雲師。
【集解】：應劭曰：“黃帝受命，有云瑞，故以雲紀事也。春官為青雲，夏官為縉雲，秋官為白雲，冬官為黑雲，中官為黃雲。”張晏曰：“黃帝有景雲之應，因以名師與官。”置左右大監，監於萬國。
【正義】：監，上監去聲，下監平聲。若周邵分陝也。萬國和，而鬼神山川封禪與為多焉。
【集解】：徐廣曰：“多，一作‘朋’。”【索隱】：與音羊汝反。與猶許也。言萬國和同，而鬼神山川封禪祭祀之事，自古以來帝皇之中，推許黃帝以為多。多猶大也。獲寶鼎，迎日推筴。
【集解】：晉灼曰：“策，數也，迎數之也。”瓚曰：“日月朔望未來而推之，故曰迎日。”
【索隱】：封禪書曰“黃帝得寶鼎神策”，下雲“於是推策迎日”，則神策者，神蓍也。黃帝得蓍以推算曆數，於是逆知節氣日辰之將來，故曰推策迎日也。
【正義】：筴音策。迎，逆也。黃帝受神筴，命大撓造甲子，容成造歷是也。舉風后、力牧、常先、大鴻
【集解】：鄭玄曰：“風后，黃帝三公也。”班固曰：“力牧，黃帝相也。”大鴻，見封禪書。
【正義】：舉，任用。四人皆帝臣也。帝王世紀雲：“黃帝夢大風吹天下之塵垢皆去，又夢人執千鈞之弩，驅羊萬群。帝寤而嘆曰：‘風為號令，執政者也。垢去土，後在也。天下豈有姓風名後者哉？夫千鈞之弩，異力者也。驅羊數萬群，能牧民為善者也，天下豈有姓力名牧者哉？’於是依二佔而求之，得風后於海隅，登以為相。得力牧於大澤，進以為將。黃帝因著占夢經十一卷。
”藝文志雲：“風后兵法十三篇，圖二卷，孤虛二十卷，力牧兵法十五篇。”鄭玄雲：“風后，黃帝之三公也。”案：黃帝仰天地置列侯眾官，以風后配上臺，天老配中臺，五聖配下臺，謂之三公也。封禪書雲“鬼臾區號大鴻，黃帝大臣也。死葬雍，故鴻冢是”。藝文志雲“鬼容區兵法三篇”也。以治民。順天地之紀，
【正義】：言黃帝順天地陰陽四時之紀也。幽明之佔，
【正義】：幽，陰；明，陽也。佔，數也。言陰陽五行，黃帝佔數而知之。此文見大戴禮。死生之說，
【集解】：徐廣曰：“一雲‘幽明之數，合死生之說’。”
【正義】：說謂儀制也。民之生死。此謂作儀制禮則之說。存亡之難。
【索隱】：存亡猶安危也。易曰“危者安其位，亡者保其存”是也。難猶說也。凡事是非未盡，假以往來之詞，則曰難。又上文有“死生之說”，故此雲“存亡之難”，所以韓非著書有說林、說難也。
【正義】：難音乃憚反。存亡猶生死也。黃帝之前，未有衣裳屋宇。及黃帝造屋宇，製衣服，營殯葬，萬民故免存亡之難。時播百穀草木，
【集解】：王肅曰：“時，是也。”
【索隱】：為一句。
【正義】：言順四時之所宜而布種百穀草木也。淳化鳥獸蟲蛾，
【索隱】：為一句。蛾音牛綺反。一作“豸”。言淳化廣被及之。
【正義】：蛾音魚起反。又音豸，豸音直氏反。蟻，蚍蜉也。爾雅曰：“有足曰蟲，無足曰豸。”旁羅日月星辰水波
【集解】：徐廣曰：“一作‘沃’。”土石金玉，
【索隱】：旁，非一方。羅，廣佈也。今案：大戴禮作“歷離”。離即羅也。言帝德旁羅日月星辰水波，及至土石金玉。謂日月揚光，海水不波，山不藏珍，皆是帝德廣被也。
【正義】：旁羅猶遍佈也。日月，陰陽時節也。星，二十八宿也。辰，日月所會也。水波，瀾漪也。言天不異災，土無別害，水少波浪，山出珍寶。勞勤心力耳目，節用水火材物。
【正義】：節，時節也。水，陂障決洩也。火，山野禁放也。材，木也。物，事也。言黃帝教民，江湖陂澤山林原隰皆收採禁捕以時，用之有節，令得其利也。大戴禮雲“宰我問於孔子曰：‘予聞榮伊曰黃帝三百年。請問黃帝者人耶？何以至三百年？。’”孔子曰：‘勞勤心力耳目，節用水火材物，生而民得其利百年，死而民畏其神百年，亡而民用其教百年，故曰三百年也。’”有土德之瑞，故號黃帝。
【索隱】：炎帝火，黃帝土代之，即“黃龍地螾見”是也。螾，土精，大五六圍，長十餘丈。螾音引。
【正義】：螾音以刃反。
黃帝二十五子，其得姓者十四人。
【索隱】：舊解破四為三，言得姓十三人耳。今案：國語胥臣雲“黃帝之子二十五宗，其得姓者十四人，為十二姓，姬、酉、祁、己、滕、葴、任、荀、僖、姞、儇、衣是也。唯青陽與夷鼓同己姓”。又云“青陽與蒼林為姬姓”。是則十四人為十二姓，其文甚明。唯姬姓再稱青陽與蒼林，蓋國語文誤，所以致令前儒共疑。
其姬姓青陽當為玄囂，是帝嚳祖本與黃帝同姬姓。其國語上文青陽，即是少昊金天氏為己姓者耳。既理在不疑，無煩破四為三。
黃帝居軒轅之丘，
【集解】：皇甫謐曰：“受國於有熊，居軒轅之丘，故因以為名，又以為號。山海經曰‘在窮山之際，西射之南’。”張晏曰：“作軒冕之服，故謂之軒轅。”而娶於西陵之女，
【正義】：西陵，國名也。是為嫘祖。
【集解】：徐廣曰：“祖，一作‘俎’。嫘，力追反。”
【索隱】：一曰雷祖，音力堆反。
【正義】：一作“劚”。嫘祖為黃帝正妃，
【索隱】：案：黃帝立四妃，象后妃四星。皇甫謐雲：“元妃西陵氏女，曰累祖，生昌意。次妃方雷氏女，曰女節，生青陽。次妃彤魚氏女，生夷鼓，一名蒼林。次妃嫫母，班在三人之下。”案：國語夷鼓、蒼林是二人。
又案：漢書古今人表彤魚氏生夷鼓，嫫母生蒼林，不得如謐所說。太史公乃據大戴禮，以累祖生昌意及玄囂，玄囂即青陽也。皇甫謐以青陽為少昊，乃方雷氏所生，是其所見異也。生二子，其後皆有天下：其一曰玄囂，是為青陽，
【索隱】：玄囂，帝嚳之祖。案：皇甫謐及宋衷皆雲玄囂青陽即少昊也。今此紀下雲“玄囂不得在帝位”，則太史公意青陽非少昊明矣。而此又云“玄囂是為青陽”，當是誤也。
謂二人皆黃帝子，並列其名，所以前史因誤以玄囂青陽為一人耳。宋衷又云：“玄囂青陽是為少昊，繼黃帝立者，而史不敘，蓋少昊金德王，非五運之次，故敘五帝不數之也。”青陽降居江水；
【正義】：括地誌雲：“安陽故城在豫州新息縣西南八十里。應劭雲古江國也。地理志亦云安陽古江國也。”其二曰昌意，降居若水。
【索隱】：降，下也。言帝子為諸侯，降居江水、。江水、若水皆在蜀，即所封國也。水經曰“水出旄牛徼外，東南至故關為若水，南過邛都，又東北至硃提縣為盧江水”，是蜀有此二水也。昌意娶蜀山氏女，曰昌僕，生高陽，高陽有聖德焉。
【正義】：華陽國志及十三州志雲：“蜀之先肇於人皇之際。黃帝為子昌意娶蜀山氏，後子孫因封焉。帝顓頊高陽氏，黃帝之孫，昌意之子，母曰昌僕，亦謂之女樞。”河圖雲：“瑤光如蜺貫月，正白，感女樞於幽房之宮，生顓頊，首戴干戈，有德文也。”黃帝崩，
【集解】：皇甫謐曰：“在位百年而崩，年百一十一歲。”
【索隱】：案：大戴禮“宰我問孔子曰：‘榮伊言黃帝三百年，請問黃帝何人也？抑非人也？何以至三百年乎？’對曰：‘生而人得其利百年，死而人畏其神百年，亡而人用其教百年。’”則士安之說略可憑矣。
【正義】：列仙傳雲：“軒轅自擇亡日與群臣辭。還葬橋山，山崩，棺空，唯有劍舄在棺焉。”葬橋山。
【集解】：皇覽曰：“黃帝冢在上郡橋山。”
【索隱】：地理志橋山在上郡陽周縣，山有黃帝冢也。
【正義】：括地誌雲：“黃帝陵在寧州羅川縣東八十里子午山。地理志雲上郡陽周縣橋山南有黃帝冢。”案：陽周，隋改為羅川。爾雅雲山銳而高曰橋也。”其孫昌意之子高陽立，是為帝顓頊也。
白話翻譯：
黃帝是少典部族的後裔，姓公孫名軒轅。他生下來就很有靈性，在襁褓中就會說話，幼年時聰明機敏，長大後誠實勤奮，成年以後見聞廣博，對事物看得清楚。
軒轅的時候，神農氏的後代已經衰敗，各諸侯互相攻戰，百姓深受殘害，而神農氏沒有力量征討他們。於是軒轅就習兵練武，去征討那些不來朝貢的諸侯，各諸侯這才都來歸從。而蚩尤在各諸侯中最為兇暴，沒有人能去征討他。炎帝想進攻欺壓諸侯，諸侯都來歸從軒轅。於是軒轅修行德業，整頓軍旅，研究四時節氣變化，種植五穀，安撫民眾，丈量四方的土地，訓練熊、羆、貔、貅、貙、虎等猛獸，跟炎帝在阪泉的郊野交戰，先後打了幾仗，才征服炎帝，如願得勝。蚩尤發動叛亂，不聽從黃帝之命。於是黃帝徵調諸侯的軍隊，在涿鹿郊野與蚩尤作戰，終於擒獲並殺死了他。這樣，諸侯都尊奉軒轅做天子，取代了神農氏，這就是黃帝。天下有不歸順的，黃帝就前去征討，平定一個地方之後就離去，一路上劈山開道，從來沒有在哪兒安寧地居住過。
黃帝往東到過東海，登上了丸山和泰山。往西到過空桐，登上了雞頭山。往南到過長江，登上了熊山、湘山。往北驅逐了葷粥部族，來到釜山與諸侯合驗了符契，就在逐鹿山的山腳下建起了都邑。黃帝四處遷徙，沒有固定的住處，帶兵走到哪裡，就在哪裡設置軍營以自衛。黃帝所封官職都用雲來命名，軍隊號稱雲師。他設置了左右大監，由他們督察各諸侯國。這時，萬國安定，因此，自古以來，祭祀鬼神山川的要數黃帝時最多。黃帝獲得上天賜給的寶鼎，於是觀測太陽的運行，用占卜用的蓍草推算曆法，預知節氣日辰。他任用風后、力牧、常先、大鴻等治理民眾。黃帝順應天地四時的規律，推測陰陽的變化，講解生死的道理，論述存與亡的原因，按照季節播種百穀草木，馴養鳥獸蠶蟲，測定日月星辰以定曆法，收取土石金玉以供民用，身心耳目，飽受辛勞，有節度地使用水、火、木材及各種財物。他做天子有土這種屬性的祥瑞徵兆，土色黃，所以號稱黃帝。
黃帝有二十五個兒子，其中建立自已姓氏的有十四人。
黃帝居住在軒轅山，娶西陵國的女兒為妻，這就是嫘祖。嫘祖是黃帝的正妃，生有兩個兒子，他們的後代都領有天下：一個叫玄囂，也就是青陽，青陽被封為諸侯，降居在江水；另一個叫昌意，也被封為諸侯，降居在若水。昌意娶了蜀山氏的女兒，名叫昌僕，生下高陽，高陽有聖人的品德。黃帝死後，埋葬在橋山，他的孫子，也就是昌意的兒子高陽即帝位，這就是顓頊帝。
