4月1日多產業經濟行情分析

重要經濟日程

1、7:50 日本第一季度央行短觀大型製造業前景指數、3月外匯儲備

2、8:00 韓國3月貿易帳

3、8:30 韓國3月日經/Markit製造業PMI

4、8:30 日本3月日經/Markit製造業PMI終值

5、9:45 中國3月財新制造業PMI

6、14:00 德國2月實際零售銷售

7、15:00 國務院聯防聯控機制就做好疫情期間脫貧攻堅和民政服務工作舉行發佈會

8、15:15 西班牙3月Markit製造業PMI

9、15:45 意大利3月Markit製造業PMI

10、15:50 法國3月Markit製造業PMI終值

11、15:55 德國3月Markit製造業PMI終值

12、16:00 歐元區3月Markit製造業PMI終值

13、16:30 英國3月Markit製造業PMI終值

14、17:00 歐元區2月失業率

15、20:15 美國3月ADP就業人數

16、21:45 美國3月Markit製造業PMI終值

17、22:00 美國3月ISM製造業PMI

18、22:30 美國3月27日當週EIA原油庫存變動、精煉油庫存變動

宏觀

1、國務院要求,強化對中小微企業普惠性金融支持,增加中小銀行再貸款再貼現額度1萬億元,進一步實施對中小銀行定向降準,引導中小銀行將獲得的全部資金以優惠利率向中小微企業貸款,擴大涉農、外貿和受疫情影響較重產業信貸投放。支持金融機構發行3000億元小微金融債券用於發放小微貸款。引導公司信用類債券淨融資比上年多增1萬億元。促進中小微企業全年應收賬款融資8000億元。

2、農業農村部:推進全國農業農村重大項目建設,用好用足中央關於穩投資重大政策,全力推動擴大地方專項債用於農業農村規模,進一步落實好再貸款再貼現金融支持政策。

3、中國3月官方製造業PMI為52,環比回升16.3個百分點,預期42.5,前值35.7;

官方非製造業PMI為52.3,前值29.6;綜合PMI為53,前值為28.9。

4、統計局:3月採購經理指數雖然反映企業生產經營狀況與2月相比發生明顯的積極變化,但當前國內外疫情防控和經濟形勢還在發生新的重大變化,世界疫情呈加速擴散蔓延態勢,世界經濟貿易增長遭受衝擊嚴重,我國疫情輸入壓力加大,經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰,採購經理指數後期走勢仍需持續關注。

5、統計局回應“3月PMI升至50以上,是否代表經濟回暖”提問:當PMI連續三個月以上同向變化時,才能反映經濟運行的趨勢性變化,單月數據升至榮枯線上並不能判斷經濟已完全恢復正常水平。

6、中央指導組:以武漢為主戰場的全國本土新冠肺炎疫情傳播已基本阻斷,疫情防控取得階段性重要成效。國家衛健委:湖北全省新冠肺炎治癒率超93%;4萬多名援鄂醫療隊員無一感染。

7、國家衛健委表示,從4月1日起,每日疫情通報中將增加新冠肺炎無症狀感染者的報告、轉歸和管理情況。國家衛健委發佈的《關於新型冠狀病毒無症狀感染者的防控工作答問》顯示,截至3月30日24時,接受醫學觀察的無症狀感染者為1541例,其中境外輸入205例。

8、央行上海總部:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區境內貿易融資資產跨境轉讓業務試點正式啟動;試點初期,可轉讓資產包括基於國內信用證貿易結算基礎上的福費廷和風險參與資產。

9、央行公開市場週二開展200億元7天期逆回購操作,當日無逆回購到期。Shibor多數下行,隔夜品種上行24bp報1.6140%,7天期下行1.6bp報2.1470%。

10、2020年全國高考延期一個月舉行,考試時間為7月7日至8日。湖北省、北京市可根據疫情防控情況,研究提出本地區高考時間安排的意見。教育部表示,今年高考後填報志願和錄取時間將較往年整體推遲一個月左右,本科錄取預計在8月底結束;高校秋季開學時間也將相應順延,預計本科高校9月初至中旬陸續開學,高職院校一般在10月初開學。

11、教育部:在學校教室裡面上課,是聚集性非常強的場所,要求必須戴口罩;在戶外、在運動場,人員沒有那麼多,且人和人之間間隔較大的情況下,可以不戴口罩。

12、北京教育考試院:北京市2020年高招模擬志願填報將從4月8日8時開始,到4月10日17時截止

;本次高招模擬志願填報為統考本科志願的模擬填報,採取網上填報方式。

13、國稅總局:今年1-2月份,全國減稅降費共計4027億元;將4月份納稅申報期限延長到4月24日;將進一步配合有關部門修訂《鼓勵外商投資產業目錄》,推動更多領域的外商投資能夠享受稅收等優惠政策;積極研究出臺更多政策措施,穩住外貿基本盤。

14、政府和社會資本合作(PPP)項目擬投資規模超過14萬億元。按效付費是PPP項目核心。財政部最新發布《PPP項目績效管理操作指引》,再次強調這一點,並明確指標管理、監控、評價、組織保障等內容。

15、商務部:1-2月,受新冠肺炎疫情影響,我國服務貿易出現下降但貿易逆差延續了去年以來縮小勢頭,結構改善;1-2月服務進出口總額7403.1億元,同比下降11.6%其中,出口2750.7億元,下降6%;進口4652.3億元,下降14.6%;服務貿易逆差縮小24.6%至1901.6億元。

16、2020年上海市重大產業項目集中籤約暨特色產業園區推介活動在上海展覽中心舉行,總投資約4418億元的152個重大產業項目集中籤約,26個特色產業園區和60平方公里產業新空間正式發佈。

17、中國香港2月零售銷售額同比減44%,預期減40.3%,前值減21.4%;零售銷售量同比減46.7%,預期減37.5%,前值減23%。香港特區行政長官林鄭月娥:香港面對的打擊史無前例,2月零售銷售數據創有紀錄以來的最大跌幅;特區政府將啟動第二輪防疫抗疫基金,動用百億港元,為受影響行業及員工提供適時協助。

18、商務部、海關總署、國家藥品監督管理局發佈關於有序開展醫療物資出口的公告:自4月1日起,出口新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計的企業向海關報關時,須提供書面或電子聲明,承諾出口產品已取得我國醫療器械產品註冊證書,符合進口國(地區)的質量標準要求。

國內股市

1、上證指數收盤漲0.11%報2750.3點,3月跌4.51%,創近一年最大單月跌幅;深證成指漲0.58%報9962.3點,3月跌9.28%,創2018年11月以來最大單月跌幅;創業板指漲0.61%報1871.92點,3月跌9.64%,創2017年以來最大單月跌幅;兩市成交額僅5617餘億元,再創兩個月來新低。北向資金當日淨流入16.5億元,淨買入貴州茅臺12.25億元,分別淨買入海天味業、溫氏股份3.98億、2.21億元。北向資金3月累計淨流出678.73億元,創歷史新高。

2、恆生指數收漲1.85%報23603.48點,3月份跌9.67%,國企指數漲2.05%,3月份跌6.87%,紅籌指數漲3.07%,3月份跌10.94%。全日大市成交1133億港元,前一交易日為1079億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.82%,報9708.06點。

3、深交所上市公司一季報預約披露時間出爐,華蘭生物、奧士康4月8日拔得頭籌,道恩股份、青島中程緊隨其後。

4、北京證監局召開上市公司視頻監管工作會,利用科技手段部署2020年上市公司監管工作,將全面貫徹落實黨中央國務院對資本市場的決策部署,紮實推進各項監管工作,切實推動轄區上市公司提升質量,全力維護北京轄區資本市場穩定健康發展。

5、據北京商報,金融科技企業科創板申報一事再迎新進展,北京市金融監管局發佈《科創板意向金融科技企業情況表》引發業內關注,意向企業需於4月10日18時前反饋。

6、中國恆大2019年股東應占淨利潤172.8億元,同比下降53.8%;合約銷售額6010.6億元,同比增長9.0%

;核心業務利潤為408.2億元;建議末期股息為每股0.653元。未來將全面實施“高增長、控規模、降負債”發展戰略,計劃平均每年減少總土地儲備3000萬平方米左右,大幅減低負債總額和淨負債率。

7、恆大董事局副主席夏海鈞:恆大回歸A股一直在有序推進,前景一片光明,希望恆大能夠在2020年或不遠將來順利回A;到2022年將對電動汽車領域投資200億元。

8、小米集團2019年經調整淨利潤115.3億元,同比增34.8%;營收2058.4億元,同比增17.7%;2019年智能手機收入達到1221億元,同比增長7.3%;智能手機銷量達到1.25億部;目前產能已回升到正常水平80%-90%。

9、知情人士稱,阿里巴巴計劃購買韻達控股至少10%的股份,最多可能收購15%。這將是這家電子商務巨頭對大型快遞公司的第五筆投資。阿里對此回應稱:對市場傳聞不予置評。

10、據接近賈躍亭債務處理小組人士透露,該案已正式開啟債權人投票流程,並將在未來三週左右的時間內完成投票流程。此外,債委會以信件方式再次向全體債權人呼籲對破產重組方案投贊成票。

11、中國移動2020年5G二期無線網主設備集中採購工作日前結束,華為、中興通訊、愛立信和中國信科四家入圍,成為中標候選人。華為在所有標包中均取得了最高份額,合計中標逾132787站,涉資214.1億元。

12、中國移動香港宣佈,其致力建構的5G網絡將於4月1日凌晨在全港啟動。中國移動香港也同時開通內地及韓國的5G漫遊服務,今年底前還會陸續進入亞洲及歐洲熱門國家及地區。

13、騰訊控股宣佈,由騰訊牽頭的財團已完成向Vivendi SE收購環球音樂集團10%股權交易。UMG 100%股權對應企業價值為300億歐元。騰訊與Vivendi於2019年12月31日簽署投資協議,並在三個月後完成交易。

14、阿里巴巴發佈數字基建新一代安全架構,新架構整合阿里巴巴20年來各項安全服務能力,形成了一套即插即用的標準化安全架構。

15、格力電器宣佈,投資150億元的格力電器高欄產業園即日起動工。據悉,隨著格力全球市場規模進一步擴大,現有生產基地已無法滿足產量拓容的需求。

16、科創板新股成都先導週三開啟申購,股票代碼:688222,申購代碼:787222,總髮行數量4068萬股,發行價格20.52元/股,單賬戶申購上限為0.65萬股。

17、錦州銀行披露年報:2019年淨虧損11.25億元,上年同期虧損45.93億元。

4月1日多產業經濟行情分析


金融

1、根據證監會公告,自4月1日起取消證券公司、基金管理公司外資股比限制,符合條件境外投資者可依法提交設立證券公司或變更公司實際控制人申請。這意味著外資券商持股比例可至100%。截至目前,我國已有5家外資股東控股的合資證券公司。

2、人社部公佈數據顯示,2019年全國企業年金基金投資收益為1258.23億元,加權平均收益率為8.30%。截至2019年底,全國企業年金積累基金總規模為17985.33億元。

3、北京市金融監管局表示,持續加大對外資金融機構支持力度。截至目前,15家機構表示擬參與北京市境外投資試點,春華資本、東方匯裡、橋水基金等7家機構提出了近20億美元試點額度需求。

樓市

1、恆大集團董事局主席許家印在2019年度業績發佈會上表示,恆大今年要實現銷售8000億元,到2022年要實現銷售1萬億元

2、3月廣州一手樓網籤大增480%,一二線城市土拍升溫。業內人士預測,隨著央行出臺5000億元再貸款再貼現支持企業、民眾復工復產,各地方政府因城施策陸續出臺一系列措施,大部分房企的拿地熱情和投資開發信心已逐步被激活。

產業

1、國務院決定,將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長2年;中央財政採取以獎代補,支持京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準柴油貨車;對二手車經銷企業銷售舊車,從5月1日至2023年底減按銷售額0.5%徵收增值稅。

2、新一輪成品油調價窗口於3月31日24時開啟。根據石油價格管理辦法,國際油價平均水平已跌破“地板價”(每桶40美元的調控下限),國內汽、柴油價格不作調整。

3、網聯成功完成央行標準條碼互聯互通“付款掃碼”(即C掃B)多機構的生產交叉驗證。業內人士認為,此舉標誌著央行標準條碼互聯互通各項功能技術驗證工作基本完成。

4、廣東率先通過“禁食野味”地方性法規,5月1日起再吃野味最高罰動物價值20倍。

5、據北京青年報,首批新冠疫苗志願者中4人今結束觀察,迴歸正常生活。4人肺部CT結果均顯示雙肺紋理清晰,而對於大家普遍關心的是否接種成功產生抗體的結果尚未出爐。

6、華為:2019年銷售收入8588億元,同比增長19.1%;淨利潤627億元,同比增5.6%;經營活動現金流914億元,同比增長22.4%;研發費用達1317億元,佔全年銷售收入15.3%。

7、華為:2019年消費者業務領域保持穩健增長,智能手機發貨量超過2.4億臺,PC、平板、智能穿戴、智慧屏等以消費者為中心的全場景智慧生態佈局進一步完善,實現銷售收入4673億元,同比增長34%。

8、

杭州再發100萬個電子消費券卡包,每個卡包總價值50元。申領時間為 4月1日上午10點至4月2日晚上12點。消費者可從支付寶首頁專區入口或支付寶搜索“杭州”進入“杭州消費券”頁面,點擊申領消費券卡包。

9、體育總局發佈《暫不恢復馬拉松等體育賽事活動的通知》稱,為貫徹落實“外防輸入、內防反彈”的疫情防控要求,減少人員流動和聚集給疫情防控帶來的風險,今後一段時間內,馬拉松等大型活動、體育賽事等人群聚集性活動暫不恢復。

10、國家藥監局批准甲磺酸阿美替尼片上市,江蘇豪森藥業集團有限公司為本品的藥品上市許可持有人。甲磺酸阿美替尼片為我國自主研發並擁有自主知識產權的創新藥。

11、猿輔導在線教育完成新一輪10億美元融資,由高瓴資本領投,騰訊、博裕資本和IDG資本跟投,投後估值達到78億美元。

12、華儲網發佈通知,4月2日將進行中央儲備凍豬肉投放競價交易,本次競價交易2萬噸。

海外

1、美國約翰斯·霍普金斯大學統計數據顯示,截至北京時間5:50左右,全球新冠肺炎累計確診病例超85萬,達到850583例,死亡病例41654例;美國確診病例達184183例,死亡3721例。

2、美國總統特朗普:是時候推出“重大而激進的”基建立法議案了;呼籲國會出臺2萬億美元基建議案。

3、二十國集團財長和央行制定應對新冠肺炎疫情聯合行動計劃,確定疫情期間及之後二十國集團將為支持全球經濟復甦採取的措施。二十國集團將盡快向新興市場和發展中國家提供適當的國際金融援助,並與金融穩定委員會合作協調各國針對疫情采取的金融監管措施。

4、美聯儲宣佈,將為外國和國際貨幣當局設立一項臨時回購協議安排,以幫助支持美國國債市場等金融市場平穩運行,從而維持對美國家庭和企業的信貸供應。

5、美聯儲梅斯特:預計將出現一些很差的經濟數據;受疫情影響,美國失業率增加10%以上。

6、WHO將組織多國試驗瑞德西韋、克力芝和氯奎寧治療新冠病毒患者。

7、世界旅遊組織:由於新冠病毒疫情持續,2020年國際遊客人數同比將下降20%至30%,新的預測考慮到了世界範圍內實行的各項旅行限制,並對3月初預測的下降1%至3%進行大幅修正。

8、法國總統馬克龍:需要在法國本土生產更多產品以應對疫情危機;到4月底法國每週能夠生產1500萬隻口罩;法國政府將提供40億歐元以生產更多口罩和呼吸機,將大量訂購藥品和醫療設備。

9、知情人士稱,白宮與美國國會民主黨人正在為第四輪經濟刺激做準備,規模可能達6000億美元。

10、日本外相表示,因新冠肺炎疫情蔓延,日本將對美國、英國、韓國等49個國家和地區全境的傳染病危險提醒級別升至3級,禁止相關國家公民入境,並勸告本國民眾不要前往相關國家。

11、日本郵政將從4月2日零點開始,部分或者完全暫停發往153個國家和地區的國際郵寄業務,對象包括印度、印度尼西亞等亞洲各國,以及意大利、西班牙等歐洲各國。美國、英國和法國暫時不包括在其中。

12、聯合國貿易和發展會議發佈報告稱,受新冠肺炎疫情影響,發展中國家將在未來兩年面臨2萬億到3萬億美元的資金缺口,全球需通過一攬子援助計劃幫助其應對危機。

13、世界銀行預計,2020年基線情景下東亞發展中國家經濟增速將從2019年估計增速的5.8%放慢至2.1%,在悲觀情景下降至負0.5%。

14、高盛預計,美國第一季度經濟增速年化將萎縮9%,第二季度經濟增速年化將萎縮34%,此前預期分別為萎縮6%和萎縮24%;預計美國失業率將在年中之前從此前峰值9%升至15%,這一水平超過美國大蕭條時期。

15、因全球新冠肺炎疫情擴散,美國3月消費者信心指數大幅下滑,消費者信心指數從2月時的132.6降至120,創2011年以來最大跌幅。

16、英國2019年四季度GDP終值同比升1.1%,預期升1.1%,初值升1.1%。四季度經常帳赤字56億英鎊,預期赤字70億英鎊。

17、歐元區3月CPI初值同比升0.7%,預期升0.8%,前值升1.2%;環比升0.5%,預期升0.6%,前值升0.2%。

18、智利央行將關鍵利率從1%下調至0.5%。智利央行政策委員一致通過降息決定。智利央行稱,將提高銀行債券購買計劃的規模。

國際股市

1、美國三大股指集體收跌,道指收跌逾400點,納指跌近1%,標普500指數跌1.6%。美國運通跌逾5%,領跌道指。道指3月跌13.74%,創2008年以來最大單月跌幅。一季度跌23.2%,創1987年以來最大季度跌幅,同時創史上最大同期跌幅。截至收盤,道指跌1.84%報21917.16點,標普500跌1.6%報2584.59點,納指跌0.95%報7700.1點。道指3月跌13.74%,一季度跌23.2%;納指3月跌10.12%,一季度跌14.18%。標普500指數跌12.51%,一季度跌20%。

2、美國大型科技股漲跌不一,蘋果跌0.2%,亞馬遜跌0.72%,奈飛漲1.22%,谷歌漲1.36%,Facebook漲0.51%,微軟跌1.57%。

3、熱門中概股多數上漲,阿里巴巴漲1.64%,京東漲0.27%,百度漲1.86%;中網在線漲37.68%,第九城市漲26.36%,拼多多漲1.12%,蔚來汽車漲2.4%,網易漲4.58%;易恆健康跌46.36%,籮筐技術跌21.43%。

4、特斯拉逆市上漲逾4%,蔚來汽車漲逾2%

,中國國務院常務會議確定,將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長2年。

5、歐洲斯托克600指數一季度累計跌23%,為2002年來最大季度跌幅。德國DAX指數3月累跌16.44%,一季度累跌25.01%,創2002年以來最大季度跌幅;法國CAC40指數3月累跌17.21%,一季度累跌26.46%。英國富時100指數3月累跌14%,一季度累跌近25%。意大利富時MIB指數一季度累計跌27%,3月累計跌22%,為紀錄以來最大月度跌幅。

6、巴西BOVESPA股指3月份累跌30%,創1998年8月以來最大單月跌幅,一季度累跌37%,至少創1994年以來最大單季跌幅。巴西雷亞爾兌美元一季度累跌22%,創2002年三季度以來最差單季表現。

7、亞太股市收盤漲跌互現。韓國綜合指數漲2.19%,報1754.64點。日經225指數收盤跌0.88%,報18917.01點,一季度累計下跌20%,創2008年四季度以來最大單季跌幅。澳大利亞ASX200指數收盤跌2.02%,報5076.8點。新西蘭NZX50指數漲1.4%,報9796.75點。

8、據中國基金報,UWT和DWT兩個美國三倍做多、做空原油基金將於美東時間4月2日收盤後停止在交易所交易,並進入退市清算流程。具體清算價格和時間還未有確定信息。這兩個基金為VelocityShares集團推出的追蹤標普高盛商品現貨和期貨指數的ETN,屬於指數型基金。

9、由於業務受到新冠肺炎疫情衝擊,華特迪士尼執行董事長艾格宣佈放棄全部應收酬金,行政總裁查佩克亦將減薪一半。此外,迪士尼旗下6家樂園同時全部關閉。

10、美國零售巨頭梅西百貨、Gap與Kohl's宣佈,將臨時裁減大部分門店員工。自新冠肺炎疫情爆發以來,美國零售業宣佈的臨時裁員人數已超過50萬。

11、通用汽車預計,下週將向前線工作人員交付首批2萬個口;一旦能夠滿負荷生產,預計每月能夠製造150萬個口罩。

12、消息稱負責蔚來電動力工程團隊的蔚來高級副總裁黃晨東將離職。伴隨黃晨東的離任,蔚來電動力工程部門也面臨重組,該部門200多名員工被分流進不同業務線。

13、日本顯示器(JDI)擬將部分設備以220億日元的價格出售給蘋果,將Hakusan工廠出售給夏普

14、據新浪報道,蘋果A14處理器未延期,臺積電仍將於下月量產。

商品

1、COMEX黃金期貨收跌3.17%報1591.1美元/盎司,3月漲1.56%,一季度漲4.46%,連漲六個季度。COMEX白銀期貨收漲0.16%報14.155美元/盎司,3月跌13.99%,一季度跌21.01%。

2、NYMEX原油期貨收漲0.05%報20.1美元/桶,3月跌55.09%,創史上最大單月跌幅,一季度跌67.08%,亦創史上最大季度跌幅。布油收跌1.89%,報25.92美元/桶,3月跌47.82%,一季度跌60.73%。

3、倫敦基本金屬多數收漲,LME期銅漲3.37%報4930美元/噸,LME期鋅漲1.84%報1906.5美元/噸,LME期鎳漲1.33%報11470美元/噸,LME期鋁跌0.33%報1525.5美元/噸,LME期錫漲0.24%報14535美元/噸,LME期鉛漲2.52%報1747美元/噸。

4、國內商品期市收盤漲跌互現,LPG漲停、原油漲逾6%、PVC跌近3%。基本金屬多數上漲,滬錫漲逾2%。LPG期權上市首日,主力合約2011合約看漲期權中活躍度最高的PG2011-C-2650成交898手,持倉674手,隱含波動率51%;看跌期權中活躍度最高的PG2011-P-2100成交455手,持倉318手,隱含波動率56%。

5、國務院發佈《支持中國(浙江)自由貿易試驗區油氣全產業鏈開放發展若干措施的批覆》,

發揮國際知名交易所作用,引入紐約、倫敦、新加坡、迪拜等地經驗豐富的交易所作為戰略投資者,並引進國際油品貿易商資源;支持浙江自貿試驗區適度開展成品油出口業務,支持國際船舶供油業務發展和石油、天然氣倉儲項目建設。

6、鄭商所公告,4月2日結算時起,白糖、菜籽油、玻璃、純鹼和尿素品種交易保證金標準調整至6%,漲跌停板幅度調整至5%;菜籽粕品種交易保證金標準調整至7%,漲跌停板幅度調整至6%;棉花、棉紗、PTA和甲醇品種交易保證金標準調整至8%,漲跌停板幅度調整至7%。

7、大商所宣佈,自4月2日結算時起,鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平分別調整為8%和10%,豆粕、豆油等多個品種漲跌停板幅度和交易保證金水平也作出調整。自4月2日交易時起,黃大豆1號2005合約交易手續費標準由2元/手調整為6元/手。

8、發改委:1-2月份,中國天然氣產量309億立方米,同比增長6.1%;天然氣進口量224億立方米,同比下降4.4%;天然氣表觀消費量527億立方米,同比增長1%。

9、中國物流與採購聯合會:3月份鋼鐵行業PMI為42.2%,環比上升5.6個百分點

,前期受新冠肺炎疫情影響較大的鋼鐵行業有所回升;預計二季度需求較一季度將繼續回升,鋼廠生產保持增加,市場供給或將偏寬鬆,鋼價以震盪為主基調,大幅上漲空間較小。

10、沙特阿美將4月液化石油氣合同價格設為2003年以來最低水平。沙特阿美同時通知油服公司,準備好從4月1日起支持沙特增產至1200萬桶/日。

11、迪拜商業交易所(DME):阿曼原油5月官方售價下降36%至34.85美元/桶。

12、聯合國糧食及農業組織稱,新冠肺炎疫情在全球蔓延致使勞動力短缺和供應鏈中斷,可能影響一些國家和地區糧食安全,糟糕情況預計將在4月和5月出現。

13、稀土生產商Lynas Corp表示,將遵照馬來西亞政府命令,將工廠關閉時間延長兩週至4月14日。Lynas是中國以外全球最大的稀土生產商,其在3月23日預計停工將持續到3月31日。

14、渣打銀行預計,2020年平均原油需求將減少543萬桶/日;史無前例的全球封鎖將導致4月全球原油需求同比減少1850萬桶/日;預計4月原油過剩將為2180萬桶/日。

15、瑞銀預計,2020年第二季度原油需求將同比減少1000萬桶/日或更多。

16、3月末,新疆棉花春播在南疆部分縣市率先拉開序幕。隨著氣溫升高,南疆地區預計4月上旬棉花進入播種高峰期,北疆地區預計在4月上中旬開始播種。

17、美國能源信息署(EIA):美國1月石油需求同比減少2.7%,或54.7萬桶/日,去年12月為減少0.1%,去年同期需求為1990.5萬桶/日。

18、波羅的海乾散貨指數週二報626點,較前一交易日上漲14.23%,為2009年2月以來最大單日漲幅。

債券

1、國務院要求,進一步增加地方政府專項債規模,在前期已下達一部分今年專項債限額的基礎上,抓緊按程序再提前下達一定規模的專項債,按照“資金跟著項目走”原則,對重點項目多、風險水平低的地區給予傾斜。各地要抓緊發行,力爭二季度發行完畢。

2、政策寬鬆預期持續升溫,國債期貨全線收漲,10年期主力合約漲0.31%;銀行間現券主要利率債收益率全線下行,短端下行更明顯,2年、5年等短期品種收益率下行3-6bp;季末最後一個交易日,銀行間市場隔夜回購加權利率續升逾20bp。

3、財政科學研究院院長劉尚希表示,當前如何避免企業大量倒閉和就業大量流失是頭等大事,一攬子宏觀政策措施應在此處發力,發行特別國債不應再走“鐵公機”的基建老路。

4、歐洲新債券發行規模超過5000億歐元,創歷史最大季度發行規模

5、歐洲央行管委霍爾茨曼:發行新冠病毒債券將取決於政府;歐洲央行將就新冠病毒債券進行討論,緊急抗疫購債計劃(PEPP)規則將在未來設定。

6、美債收益率漲跌不一,3月期美債收益率漲9.2個基點報0.112%,2年期美債收益率漲1.9個基點報0.257%,3年期美債收益率跌0.2個基點報0.301%,5年期美債收益率跌3.4個基點報0.385%,10年期美債收益率跌5.7個基點報0.673%,30年期美債收益率跌1.5個基點報1.326%。

7、【債券重大事件】北大科技園未按期足額償付“18北大科技ABN001優先級”資產支持票據本息;“17西航01”存在不能及時全額兌付債券回售本金及利息風險;中誠信國際調降西部航空主體和債項信用等級;中債資信將天安人壽評級展望由“穩定”調整為“負面”;中債資信將珠江人壽評級展望由穩定下調至負面;中債資信將百年人壽列入負面信用觀察名單;惠譽撤銷泛海控股CCC+長期外幣發行人違約評級;西王集團百億債務和解協議獲債權人會議高票通過;“20湘糧MTN001”取消發行。

外匯

1、週二在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0931,較上一交易日漲39個基點。人民幣兌美元中間價調貶404個基點,報7.0851。

2、國際貨幣基金組織(IMF)公佈數據顯示,2019年第四季度美元佔外匯儲備份額為60.9%,第三季度為61.55%。

3、紐約尾盤,美元指數跌0.07%報98.9636,3月漲0.85%,一季度漲2.61%。英鎊兌美元跌0.09%報1.2407,一季度跌6.38%。歐元兌美元跌0.12%報1.1036,澳元兌美元跌0.54%報0.6138,美元兌日元跌0.25%報107.555,離岸人民幣兌美元漲211個基點報7.0939。


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