“七彩”名片民生行之三——打造發債“第一品牌”

“七彩”名片民生行之三——打造發債“第一品牌”

隨著我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段,社會資金需求量與日俱增。改變傳統銀行的間接融資方式,擴大企業直接融資,是推動經濟結構調整、拓寬融資渠道的重要途徑和手段。發債業務已成為當前境內外大型企業直接融資的重要工具。

民生銀行是首批獲得債務融資工具主承銷商資格的金融機構。合肥分行近年來將發債業務作為“拳頭”產品,已明顯具備效率優、發行價格低、成功率高的優勢。2019年度,分行發債業務發行規模及只數均位居安徽省區域市場第一,成為省內銀行間市場債券主承銷“第一品牌”。

業務流程高效快捷。債券承銷業務在省級分行直接終審,協會註冊上報、在省級分行直接上傳,業務辦理效率極高。

“七彩”名片民生行之三——打造發債“第一品牌”

區域投資人平臺建設成效顯著。搭建區域銀行、當地農商行、信託券商等專屬投資人平臺,與總行全國投資人市場相互配合,發行成功率極高,有效降低企業發行成本。

服務團隊專業用心。發債業務部門職能架構齊備,團隊從業人員專業性強、經歷豐富,內部分工有序、協作密切,可全流程緊密推動債券註冊、發行和存續期的管理等工作。

2019年度,民生銀行合肥分行共承銷債券36只,合計規模近180億元,發行規模及只數均位居安徽省區域市場第一,業務範圍已覆蓋省內幾乎全部地市。2020年至一季度末,已完成14只債券發行,規模超過70億。

此外,民生銀行合肥分行積極參與投資地方債。作為安徽省地方債債券投資副主承銷商之一,自2015年以來分行共計承銷安徽省地方政府債券230億元,其中,公開發行債券224億元,定向發行債券6億元,有力地支持了安徽經濟發展。

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在服務專項債方面,民生銀行合肥分行也是省內首期非標債發行的服務銀行之一,為各級政府、平臺公司提供項目篩選和申報等服務,優質服務得到各有關單位的認可。

民生銀行合肥分行發債業務集市場研究、項目運作、承銷發行、後續服務等職能於一體,在區域市場已具備“頂尖”承銷實力。

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