2020年商業保險奉上開年“大禮包”。
1月2日，銀保監會副主席黃洪在國務院政策例行吹風會透露了《關於促進社會服務領域商業保險發展的意見》（下稱《意見》）將落地的消息，社會服務功能+商業保險的多項利好頻發。
《今日保》梳理了商業保險釋放的新信號和保費新空間，共五個板塊、十大領域：
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-Insurance Today-
剛需，3萬億健康險呼嘯而來
“
2025年，2萬億元，健康險將再擴容
”
《意見》指出：
要完善健康保險產品和服務。研究擴大稅優健康保險產品範圍。鼓勵保險機構提供醫療、疾病、照護、生育等綜合保障服務。力爭到2025年，健康險市場規模超過2萬億元。
支持商業保險機構參與醫保服務和醫保控費，完善大病保險運行監管機制。探索健康險與國家醫保信息平臺對接。加快發展商業長期護理保險，建立壽險賠付責任與護理支付責任轉換機制。推動健康保險與健康管理融合發展等。
2018年，健康險保費5448億元，同比增長24.16%；2019年前11月健康險保費收入6564億元，同比增長29.75%。
中國保險行業轉型與產壽險公司巨大保費缺口的現實中，健康保險被期待為承接保費缺口的大險種。事實上，健康保險近年來也展現出了快速增長、做大增量市場的能力。
政策加持：《關於加快發展商業健康保險的若干意見》《關於促進健康服務業發展的若干意見》《健康中國2030 規劃綱要》《“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃》一系列國策的支持，健康險成為當前中國最熱的大險種。
規模測算：《意見》中的指標要求是，力爭到2025年，健康險市場規模超過2萬億元。按照這一指標測算，年度增長約在20%，低於當前30%的增速。假設2025年後，健康險保費增速降到10%-15%，到2030年，健康險市場將突破3萬億元。
2
-Insurance Today-
最大蛋糕拓空間：大養老領域十萬億級市場
“
力爭到2025年，為參保人積累6萬億元養老保險責任準備金
”
《意見》指出：
要積極發展多樣化的商業養老年金保險、個人賬戶式商業養老保險。發展有助於實現養老金融產品年金化領取的保險產品。完善個人稅收遞延型商業養老保險政策，支持養老保險第三支柱發展。拓寬商業養老保險資金運用範圍，實現長期保值增值。
力爭到2025年，為參保人積累6萬億元養老保險責任準備金。探索滿足60歲及以上老年人保險需求，研發價格適當、責任靈活、服務高效的老年人專屬保險產品。優化老年人住房反向抵押養老保險支持政策。促進養老服務產業發展。
縱觀和養老相關的內容，有幾個關鍵詞：商業養老年金保險、個人賬戶式商業養老保險、實現養老金融產品年金化領取的保險產品、個人稅收遞延型商業養老保險、老年人專屬保險產品、老年人住房反向抵押養老保險支持政策……
根據國家統計局數據顯示，2018 年年末中國大陸總人口13.95億人，比上年末增加530萬人。全國60歲及以上人口已超過2.49億，占人口比例的17. 9%; 65歲及以上老年人口達到1. 6億，佔11. 9%。
聯合國的定義：60歲及以上人口占總人口比超過10%，65 歲以上人口占總人口比超過7%的即為老齡社會。中國人口的老齡化程度正在加速深化。
老齡辦預計：到2025年，中國60歲及以上老年人口數將達到3億，佔總人口的五分之一;到2033年將突破4億，佔總人口的四分之一左右:而到2C50年前後將達到4.87億，約佔總人口的三分之一，老年人口數量和佔總人口比例雙雙達到峰值，屆時中國將進入超級老齡化社會。
從未來產業規模的角度看，中國龐大的老年人口，究竟會有多大的養老市場，百萬億級並不誇張。
規模測算：2018年中國GDP為90萬億元，未來數年以保守增速6%推算，到2030年我國GDP總量將超過170萬億元。
美國、英國、加拿大等國家的商業養老險保費佔人身險保費比例均超過35%。而同樣是人口大國、超級經濟體，美國商業養老險總資產超過7萬億美元，佔GDP比重高達42.5%、商業養老保險密度為1258美元。
據此測算，商業養老險市場發展至少有10倍空間，加上中國近14億的人口基數，這一數字恐怕還要大幅上調。
假定我國商業養老保險資產佔GDP比重在2030年達到10%，則市場規模約為17萬億元。
3
-Insurance Today-
六大重點護航領域，千億增量市場待開發
“
教育、育幼、家政、文化、旅遊、體育等領域的專屬保險產品將重點發展。
”
《意見》提出：
大力發展教育、育幼、家政、文化、旅遊、體育等領域商業保險，積極開發專屬保險產品。鼓勵地方政府及有關部門更多運用保險機制加強社會治理。
細剖六大領域：
①教育：5萬億市場待挖掘
德勤的一份報告顯示，過去一年中國教育市場規模約達人民幣2.68萬億，2025年將接近5萬億，年均複合增長率達10.8%。
教育部最新數據顯示，截至2018年底，國內各類學生達到2.76億，其中幼兒及義務教育階段的學生近2億，另外還有接近39萬名在讀博士生，遠高於2017年的36萬名在讀博士生。市場巨大，並且增長空間和人口紅利仍在。
規模測算：教育領域的保險根據保險標的可以分為三大種：針對學生的，學平險為主，學平險大概每人50元，全國大概2.8億學生，共計140億元；針對學校的，校方責任險，每人5元，共計14億元；針對教職工的責任險每人60元，全國大概2000萬名教職工，共計12億元。三類合計214億元。此外還有監護人險、留學意外險等。
②育幼：千億市場待掘金
艾媒諮詢數據顯示，2019年中國嬰幼兒數量預計超5000萬，48%的家長對托育服務有需求。預計在2020年，中國嬰幼兒托育市場規模將突破兩千億元。
中國嬰幼兒入托率僅4.3%，與OECD(經合組織)國家33.2%的平均入托率仍有較大差距，目前中國托育行業發展空間較大。
二胎政策全面放開以來，資本加速佈局嬰幼兒托育行業。2015到2017年間嬰幼兒增長明顯，資本湧入也達到了一個峰值，2017年投融資金額近3.9億人民幣。截止9月份的數據，2019年的投融資數量和金額已接近2017年的峰值數，2020年投融資規模有望進一步擴大。
規模測算：育幼市場，以託兒所投保的責任險為主計算。2019年中國嬰幼兒數量預計超5000萬，按每人每年100元計算，大概是50億元的規模。
③家政：萬億市場待拓展
數據顯示，目前，我國家政服務產業從業人員超過2800萬人且在持續增長。2018年，家政服務產業總營業收入達到5762億元，同比增長27.9%，連續多年保持20%以上的年增長率。若按這一增速水平來計算，預計到2021年，我國家政服務市場將達到萬億元規模。
國務院辦公廳印發的《關於促進家政服務業提質擴容的意見》中多處內容涉及保險，並明確支持發展家政商業保險。
具體來看，《意見》提出，進一步研究家政服務商業綜合保險方案；鼓勵家政企業參保僱主責任保險，為員工投保意外傷害保險、職業責任保險；鼓勵保險公司開發專門的家政服務責任保險、意外傷害保險產品等。
規模測算：家政領域的保險根據保險標的可以分為兩大種：一個是家政服務人員責任險，一個是家政服務人員意外險。兩種保險一般為每人每年100元，全國大概從業人員3000多萬人，合計保費大概60多億元。
④文化：數十億高難度保費
2019年6月份，國務院報告指出，2017年，全國文化產業增加值為34722億元人民幣，佔國內生產總值的比重為4.23%，同比增長12.8%。
早在2010年12月，原文化部與原保監會就聯合下發了《關於保險業支持文化產業發展有關工作的通知》中就提到：高度重視，積極培育和發展文化產業保險市場；開拓創新，大力開發服務文化產業發展的保險產品；優化管理，提升促進文化產業發展的保險服務水平；改進服務，發揮保險支持文化產業發展的融資功能；加強協調，建立保險支持文化產業發展的配套機制。同時，原文化部、原保監會還確定11個險種和3家保險公司作為首批文化產業保險試點，標誌著保險支持文化產業試點工作正式啟動。
2014年8月，國務院印發關於《加快發展現代保險服務業的若干意見》，其中特別強調要“積極發展文化產業保險、物流保險，探索演藝、會展責任險等新興保險業務。”
規模測算：2019年中國文化產業收入大概5.8萬億，以千分之一的費率計算，對應保費大概為60億元。事實上，文化企業所面臨的風險構成更復雜，既包括政策風險、經濟風險、社會風險、市場風險、自然風險、資源風險等外部風險，也包括管理風險、技術風險、規劃與創意風險、知識產權風險等內部風險。
早在2014年的新國十條中即提出要“積極發展文化產業保險、物流保險，探索演藝、會展責任險等新興保險業務，促進第三產業發展。
背後的原因涉及政策、承保技術、第三方中介能力等，集專業性、複雜性和高風險性餘一身，對保險公司經營能力提出較高要求。
⑤旅遊：中產崛起下的百億級市場
相關報告顯示， 2018年國內旅遊人數55.4億人次，同比增長10.8%；國內旅遊收入5.1萬億，同比增長12.3%；中國旅遊業總收入達6.0萬億元，對中國GDP的綜合貢獻為9.9萬億元，佔國內GDP總量的11.0%，逐漸成為國民經濟新的增長點。
2019年上半年，國內旅遊人數預計達30.8億人次，國內旅遊收入2.78萬億元，分別比上年增長8.8%和13.5%。
有報告預計，中國境內遊細分市場在2018年-2023年將以10.5％的年均複合增長率上行增長，在2023年達到91.68億遊客人次。同期出境遊將呈現11.3％的更高增速，在2023年達到2.51億遊客人次。
規模測算：旅遊產業的主要涉及三個險種，其一，風景區公眾責任險，大概一個風景區10萬元保費，中國大概有3萬多個旅遊景點，據此推算保費30億元。
其二，旅行社責任險或者說是個人旅遊意外險，兩者重合度高。我們取後者，按人頭計算，國內旅遊一般1-7天，一般都是一天0.5-2元。按照1塊錢、4天測算，2018年國際國內旅遊人次約57億人次，合計約230億元。
兩者合計，260億元。
⑥體育：又一個待深耕百億市場
國家體育總局聯合國家發改委2019年發佈《進一步促進體育消費的行動計劃2019-2020年）》（下稱《行動計劃》）。《行動計劃》中鼓勵保險業助力體育產業，特別強調要積極培育體育保險市場。
《行動計劃》中指出，行動實施的主要目標是到2020年，人民群眾的體育消費觀念顯著提升，體育消費習慣逐步養成，全國體育消費總規模達到1.5萬億元，人均體育消費支出佔消費總支出的比重顯著上升，體育消費結構更為合理。
2019年4月份，國家體育總局副局長李穎川在2019年博鰲體育論壇上表示，目前我國體育產業佔GDP的比例已達1%，但該數字仍不算高。“在美國、日本和一些歐洲國家，體育產業佔GDP的比例達3%到4%，這說明我國體育產業的發展空間依然很大。”
規模測算：體育領域的保險根據保險標的可以分為三大類：
一是體育器材的產品責任險，二是體育器材的保證保險。這兩類的保費約佔體育器材營業額的千分之三，初步估算，2018年我國體育用品行業市場規模達到1613億元，保費共計4.84億。
三是職業運動員的意外險。數據顯示，我國有10餘萬專業運動員，按照每人1000元測算，保費共計1億元。三大類合計84億元，此外還有體育場所的公眾責任險。
體育保險的未來，應當是在更多參與體育運動的4億人群上，被認為蘊藏著百億級的潛在市場規模。
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-Insurance Today-
普惠保險：加速下沉，輻射更多低收入人群
“
扶貧、下沉、普惠人群，保險業被認為是實現世界可持續發展的重要內容。
”
《意見》提出：
有序發展面向農村居民、城鎮低收入人群、殘疾人的普惠保險，創新開發符合初創企業、科創企業、新業態從業人員保障需求的保險產品和業務。
2018年，我國農村人口數量為56401萬人，全國農村居民最低生活保障人數為3520萬人；殘聯統計2010年有殘疾人8500多萬。
保險業被認為是實現世界可持續發展的重要內容，在聯合國2030年可持續發展議程（Agendafor Sustainable Development 2030）提出的17項目標中，食品安全、就業促進、農村和城市發展、災害救助和基礎設施投資，與其中至少５項間接相關（GIZ,2017）。
保險業及其保險機制正成為促進經濟發展、完善社會治理和管理、保障改善民生的重要抓手之一。在扶貧攻堅戰的背景下，保險扶貧工作也已經取得了很多成功的案例和經驗。
為了解決人民日益增長的保險服務需求和保險供給不平衡不充分之間的矛盾，在大力發展普惠金融的背景下，中國需要以商業可持續的原則，為社會大眾（不僅限於貧困人群）提供獲得適當程度的保險產品服務的平等機會，都需要普惠保險的發展。
規模測算：面對5.7億鄉村人口、280萬新型農業經營主體、1270萬人新型職業農民、2.86億農民工，具有著廣闊的千億級市場，或者說是一個萬億級市場，包含醫（醫療保險）、食（農業保險）、住（財產保險）、行（車險）、養（壽險及養老保險）五大類。
醫：由政府推動、保險公司配合、農民參與的新農合業務逐漸成熟和完善，為農村商業醫療保險的發展奠定了良好的市場基礎。
養：隨著大量青壯年勞動力由農村向城市轉移，農村的老齡化問題比城市更加嚴峻，發展農村市場商業人壽和養老保險迫在眉睫。
住：隨著農民可支配收入和財富積累不斷增長，湧現出各類家庭和財產的保險保障需求。
行：相比中心城市車險市場白熱化競爭，縣域市場已經成為新車銷售以及車險市場新的增長點。農村保險-在滿足農業生產及農民生活的風險保障需求之外，農村市場還存在著其他的金融服務需求。
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-Insurance Today-
定壽市場：面臨300萬億死亡風險保障缺口
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適度提高定期壽險產品定價利率
”
《意見》指出：
大力提升商業養老保險產品和服務質量。梳理完善保險監管政策。鼓勵商業保險機構在風險可控前提下，適度提高定期壽險產品定價利率。強化保險市場行為監管，保護保險消費者合法權益。加快推進保險市場對外開放，完善配套政策，優化市場格局，促進保險業公平競爭、健康發展。
定期壽險細分市場待深耕。
規模測算：在美國、日本等發達國家，死亡風險保障缺口主要靠壽險覆蓋，定期壽險的保單市場佔比在10~40%之間，但中國的定期壽險保單市場佔比卻不到1%。中國由於壽險覆蓋度低、保險深度不足，一旦家庭中的經濟支柱一旦身故，就會對整個家庭造成毀滅性打擊。有再保險公司數據顯示，中國的死亡風險保障缺口超過300萬億，對應的年度定壽保費當在萬億元左右，且是長期保費。
後記：定調未來之路
這一次的《確定促進社會服務領域商業保險發展的措施》，當不亞於之前“國十條”帶來的震撼，當是中國保險行業下一個十年的宏大敘事章程。
跳出保險看保險，這一次站在頂層設計的角度看保險，看到未來廣闊之時，看到的是保險業與相關領域改革的互動，是上層建築對這一基礎經濟制度的定位和考慮。
事實上，從世界範圍看，保險是市場經濟的基礎性制度和風險管理基本手段，是社會文明進步、經濟健康發展、社會治理機制完善的重要標誌。
分享兩個數據：
美國保險業在1999-2002年間，共支付水災、財產險和意外險賠款超過10000億美元，為穩定社會和恢復生產作出了重要貢獻；
911事件後，保險業共賠償損失420億美元，遠遠超過了美國政府撥付的200億美元，大大減輕了政府的壓力。
未來之路在前，專業能力提升是加速器。
