大河财立方消息 4月26日，牧原股份公告称，拟申请注册30亿元短期融资券、30亿元中期票据、30亿元可续期公司债和30亿元应付账款资产支持票据。
| 拟申请发行30亿元短融，用于补充流动资金、偿还贷款等
公告称，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展对资金的需求，牧原股份根据有关规定，结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，拟申请注册规模为不超过30亿元（含 30 亿元），单次短期融资券的发行期限不超过1年。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
对于募集资金用途，公告称，拟用于补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。
| 拟申请发行30亿元中票，用于生猪养殖建设、补充流动资金等
同时，拟注册规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）中期票据。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；本次中期票据具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定；利率按照市场情况确定；募集资金拟用于生猪养殖建设、补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。
| 拟发行30亿元可续期公司债券
牧原股份还公告称，拟面向专业投资者公开发行30亿元可续期公司债券。本次发行可续期公司债券的募集资金拟用于生猪养殖建设、 补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
| 拟开展30亿元应付账款资产支持票据业务
本次资产支持票据储架发行不超过 30 亿元（含 30 亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；各期资产支持票据存续期限预期为不超过 1 年，将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定；实际发行利率根据当时市场情况而定；发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。
另外，公司全资子公司牧原国际有限公司拟在境外发行不超过 5 亿美元（含 5 亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，可分期发行。本次债券的发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。本次债券发行期限为不超过 5 年。截至 2020 年 3 月 31 日， 牧原国际（BVI） 总资产 0 元，负债总额 0 元，净资产 0 元。 2020 年 1—3 月牧原国际（BVI） 实现营业收入 0 元，净利润 0 元。（数据未经审计）本次发行境外债券的募集资金拟用于生猪养殖建设、补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。公司为牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
责编: 陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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