虎牙更新招股書:發行區間10到12美元 最高募集2億美元

虎牙更新招股書:發行區間10到12美元 最高募集2億美元

雷帝網 樂天 5月2日報道

虎牙直播日前向美國證券交易委員會(SEC)更新招股書,招股書顯示,虎牙直播確定發行區間為10至12美元,及1500萬股美國存託憑證的發行量。

虎牙更新招股書:發行區間10到12美元 最高募集2億美元

按12美元最高發行價計算,虎牙將通過首次公開募股估計1.8億美元資金。如果承銷商執行225萬股美國存託憑證的超額配售,虎牙將通過首次公開募股最高募集2.07億美元。

虎牙預計5月11日在紐交所掛牌交易,股票交易代碼為“HUYA”。

投資銀行瑞士信貸、高盛和瑞銀集團將擔任虎牙首次公開募股的聯席主承銷商。

虎牙更新招股書:發行區間10到12美元 最高募集2億美元

當前,歡聚時代持有虎牙90,066,152股普通股,佔總股本的48.3%,以及表決權的55.5%;

騰訊旗下Linen投資持有虎牙64,488,235股普通股,佔總股本的34.6%以及表決權的39.8%。

歡聚時代CEO李學凌持有3.9%的股權,及0.4%的投票權。

虎牙更新招股書:發行區間10到12美元 最高募集2億美元

招股書顯示,虎牙2017年淨營收為21.848億元(約合3.358億美元)。

其中,視頻直播營收為20.695億元(約合3.181億美元);廣告和其他營收為1.153億元(約1770萬美元)。

2017年歸屬虎牙的淨虧損為8100萬元(約合1240萬美元),2017年歸屬普通股股東的淨虧損為1.008億元(約合1550萬美元)。

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