逐鹿之戰過後，部落聯合，黃帝擔任了部落首領，百姓安居樂業。黃帝死後，先後有五個人擔任過部落聯盟的首領，本來是還有一個的，但是這位一上任就沒幹過什麼好事，所以就被除名了。第一個繼位者是黃帝的孫子顓頊。
顓頊在位期間，因為有人和他爭奪首領的位置，這個人就是共工。因為當時黃帝家族內部矛盾嚴重，所以共工趁機聯合一些部落推舉自己為聯盟首領，後來組織軍隊，想要推翻顓頊的統治。顓頊也不是軟柿子，誰想捏就能捏的。於是顓頊點起烽火臺，召集其他部落前來支援。就這樣，本來人就不多的共工，在顓頊不斷前來支援的軍隊中越來越少，最後就這樣平定了共工的叛亂。在位期間顓頊還做了一件大事，這就是將華夏大地劃分為九塊，稱為九州。在顓頊死後，他將首領之位傳給了自己的兒子帝嚳。
帝嚳在位期間，因為政治原因和氣候原因，將都城遷至到了一個叫做毫的地方，在政治上解決了共工部落的隱患，在軍事上抵抗力北方的犬戎，對內解決了當時的民族矛盾。後來帝嚳去世後，他的第一位繼位者是他的大兒子摯，也就是被除名的那位，因為繼位的時候就已經年齡很大了，所以他並沒有好好的擔任聯盟首領，整天只知道吃喝玩樂。他在位期間除了重用自己的親信之外就是娛樂。當時發生了罕見的旱災，摯依舊是不管百姓的死活，該怎們玩還怎麼玩。百姓因為跟著他活不下去，所以就離開了他，去投奔帝嚳的小兒子堯所在的部落唐。當時華夏大地赤地千里，於是堯帶領著百姓修築大壩蓄水灌溉。所以在其他地方赤地千里的時候，唐卻是一片生機。就這樣，災民紛紛投奔了堯。就在這時，東夷的十日族看華夏大地一片乾旱，認為時機到了，就領兵打了過來。都這樣了摯還是玩自己的。所以沒辦法，堯自己組織軍隊將十日族的軍隊打的是落花流水。平定戰亂之後，摯被彈劾了，由堯擔任首領。
堯擔剛任首領，就遷都到了平陽。到了平陽之後，就開始招賢納士，讓有能力的人擔任各部門的首腦。各部部門各司其職，這是國家初步形成的一個雛形。後來他制定了曆法，規定一年有三百六十五天，分為春、夏、秋、冬四季，十二個月，並設置閏月來平定誤差。用曆法來指導農業生產。在堯年老的時候，開始犯難了。因為當時需要選出部落聯盟首領的繼承人，自己的兒子呢，不爭氣，於是就讓下邊的人推薦了幾個人選，後來有一個人選符合了堯的心意，這個人就是舜，因為舜是一個十分孝順的人。為了考驗舜，堯將自己的兩個女兒嫁給了舜，又讓舜在自己身邊工作。這樣舜的後母不樂意了，因為自己之前總是待舜不好，同時又看不得舜過得比自己好，於是就忽悠舜的父親聯合自己的兒子想要將舜殺死。幾次設局，都被舜巧妙的轉危為安，並裝作毫不知情。這樣舜和自己的後母、父親和兩個兄弟的關係變得比以前好了。因為儘管舜的家人想要害死自己，也沒有放棄自己的孝心。
在堯去世後，舜接替了堯的班擔任了聯盟首領，因為堯在位期間雖然制定了各個部門，但是各個部門的職責不明確。於是他將各部門的職責進行了劃分，在這些人中有一個叫做禹的人，成就最大，當時禹擔任的是司空，治理水患。傳聞大禹治水三過家門而不入，足以看出大禹的敬業，就這樣因為大禹治水有功，在舜死後，禹接任了舜的位置擔任了聯盟的首領。
禹一開始也想著按照傳統將首領的位置讓給舜的兒子，自己躲到了陽城。奈何各部落的首領都去陽城參拜自己，於是就正式即位，並且在陽城建都，國號為夏，開始正式建國，分封各諸侯王，並且用個諸侯國進貢的青銅造了九個大鼎，並將全國各地的山川奇異之物刻在鼎身。據說九鼎被放置在宮門外面，顯示大禹已經是九州之主。就這樣大禹成為了歷史上的第一位天子。
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