清雍正年間，初登大寶的雍正皇帝為穩固自己的勢力秘密組織了名為粘杆處，實為血滴子的特務團，在連續幾次暗殺行動後收穫了朝中不少秘密勢力。
皇位日漸穩固的雍正忌憚年羹堯功高震主，於是寫下密函，寧遠接到雍正密函，命其率血滴子前往川陝暗查年羹堯勢力，並在合適的時機將年羹堯爪牙拔除，不料半路殺出了個劉淙，使任務進展受阻。
在無間的調查下，寧遠獲悉了劉淙真實身份，多次交手的血滴子都未能將人剷除，於是決定另闢蹊徑利用阿思齊之手追殺劉淙除掉劉淙，不料劉淙卻暗地裡與阿思齊勾結，佈下天羅地網準備將血滴子一網打盡。
寧遠收到雍正第二份密函，若此次任務失敗，血滴子回京將面臨殘酷處罰，深知主子手段的寧遠為保血滴子成員，決定暗訪守備府，先將二人之一除去……
阿思齊許諾劉淙，只要將血滴子剷除，就許他入朝為官以及榮華富貴，另有所圖的劉淙假意應允。
寧遠孤軍奮戰遭遇埋伏，危急關頭巴安跟夏冰及時出現將人救下，同時也暴露了血滴子所處的位置，六人集合後遭遇劉淙帶人的大面積圍堵，為了不徹底暴露血滴子真面目以及此行的真實目的，六人與劉淙展開了一場血戰。血滴子招招致命，劉淙即使人多也絲毫未能佔上風，兩敗俱傷後血滴子成功逃脫，經過商議後六人決定分開行動，一部分監視阿思齊，另一部分與劉淙周旋。
阿思齊離奇死亡，其貪汙受賄以及上供年羹堯的證據也一併消失，血滴子成員再次聚齊並經過一番商議，將所有苗頭指向了劉淙，未在剩下期限內完成任務，血滴子明察暗訪後發現劉淙為隆科多暗衛，年羹堯貪汙罪證也被其所奪……
成員七星被抓，無間探查到的消息卻是潼川將人綁走，血滴子陷入內訌，所有人各執一詞，最後除了寧遠跟夏冰，其他人都負氣各自離開，血滴子面臨前所未有的內部大考驗。
身為首領的寧遠堅決不相信血滴子會出現內鬼，為查清真相於是與夏冰冒險再次潛入守備府尋找劉淙，打鬥中被劉淙所擒獲，而夏冰成功逃脫，關押後的寧遠遭遇嚴刑拷打……
出走的無間將血滴子內訌一事修書於雍正，自己則繼續查訪阿思齊死亡一案，最後竟發現血滴子確實有內鬼，心急如焚的他立刻用老規矩聯繫寧遠，消息卻石沉大海，血滴子遭遇前所未有的考驗，無間在搜查情報的途中巧遇夏冰，得知寧遠被捕一事。
無間利用各種渠道終於找到巴安跟潼川，並告知二人內鬼一事，眾人一致認為內鬼是突然消失的七星，為找尋真相併完成雍正所交任務的血滴子決定賭一把，勇闖守備府大牢營救寧遠，大牢中未發現寧遠蹤跡，等待他們的是層層圍堵，本就元氣大傷的血滴子最終都淪為階下囚。
劉淙將六人分開羈押，卻正巧將無間關押在寧遠隔壁的牢房，兩人通過血滴子獨有的暗語交流，寧遠不信七星是內奸，並告知自己被擒獲之日所發生的事，經過一番分析後無間認為內奸是夏冰。
二人為驗證猜想不惜鋌而走險，深夜在牢房內用血滴子暗語交流，發現七星果然在牢房，夏冰一直不發聲，最終五人決定清理門戶。
次日清晨，潼川忽然哀嚎，引來看守之人，趁其查看時以嘴裡暗器脅迫，令他解開束縛，後拿到鑰匙救出幾人，兵分兩路行動。
寧遠潼川去房中尋線索，而其餘人尋出路以作後援。潼川二人趕赴劉淙房間，突遇夏冰攔路。夏冰表示自己本就是隆科多之人，自小便受隆科多教養，後作為臥底被安插在血滴子內。
一番打鬥後二人始終下不了狠手最後姐都被夏冰所傷，危急關頭夏冰卻突然衝向寧遠，暗自將罪證塞進了他懷中，後衝到了劍刃上自殺，這時餘下幾人慌忙趕來，而他們身後劉淙帶人出面圍殺。
劉淙暗嘲夏冰愚蠢，為了寧遠居然不惜背叛隆科多，怒不可遏的寧遠摔血滴子與之展開了一番爭鬥，最後只有寧遠跟無間在幾人拼死保護下逃出並將罪狀呈給朝廷。
後年羹堯甘陝暗地爪牙被清除，劉淙被捕，隆科多也被定罪。
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