宋城演藝旗下六間房與花椒直播運營方戰略重組

6月27日,宋城演藝發佈公告稱,旗下網絡演藝直播平臺北京六間房科技有限公司(以下簡 稱“六間房”),與花椒直播運營方北京密境和風科技有限公司(以下簡稱“北京密境和風 ”)將進行重組。此次重組完成以後,六間房不再是宋城演藝的並表子公司。

宋城演藝旗下六間房與花椒直播運營方戰略重組

公告顯示,宋城演藝審議並通過了《關於全資子公司北京六間房科技有限公司與北京密境和風科技有限公司進行重組事項的議案》,北京密境和風的全體股東擬以密境和風的100%股權認購六間房新增的註冊資本。

密境和風全體股東獲得六間房的增發股權作為密境和風100%股權的對價。本次重組中,參考評估報告的評估結果並經各方協商,六間房的整體估值為34億元,密境和風的整體估值為51億元,與密境和風進行重組後的六間房(以下簡稱“重組後集團公司”)將不再作為宋城演藝的並表子公司。

勁旅君瞭解到,交易完成後,花椒全體股東佔重組後主體60%股權,宋城演藝和戰略股東合計佔重組後主體40%股權。原六間房創始人兼首席執行官劉巖將出任新集團CEO。

宋城演藝方面還表示,為優化股權結構,宋城演藝擬向適格投資者轉讓部分六間房股權(“ 存量股”)、並確保投資者最後獲得重組後集團公司的股權(按重組前六間房的投前估值不 低於34億元、重組後集團公司投前估值不低於85億元),完成轉讓後宋城演藝在重組後集團 公司的持股比例將低於30%。

據公開報道顯示,六間房自2015年被宋城演藝收購以來,一直是穩定而給力的賺錢引擎,根據 公告披露,宋城演藝與六間房簽訂的《業績承諾與補償協議》中明確規定,六間房2015- 2018年度扣除非經常性損益的淨利潤分別不低於1.51億元、2.11億元、2.75億元和3.57億元 。

而六間房2015、2016、2017年實際分別實現扣除非經常性損益的淨利潤約1.62億元、2.30億 元、2.85億元,六間房2015-2017年實際實現的扣除非經常性損益後的淨利潤超過交易對方 對其該年度的業績承諾水平。

出售六間房也給宋城演藝帶來了巨大的利潤,根據初步測算,本次交易產生的利潤預計超過宋城演藝2017年淨利潤的50%。

北京密境和風是國內知名網絡直播平臺花椒直播的運營方。花椒直播聚焦90、95後生活,每 天進行互動和分享。已有數百位明星入駐,用戶可以通過直播瞭解明星鮮活接地氣的一面。

對於此次併購的原因,公告未予以更多披露。不過此前花椒直播曾被傳出今年內赴港IPO 的消息。


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