全球半导体供应链全面紧缺，比特币、人工智能带动的高端芯片热潮，迫使台积电、三星对外释出高端28/16/14/10 纳米的光掩膜订单，加上国内有接近30 座的新晶圆厂在建，近几个月光掩膜都罕见传出缺货声浪。
受此消息影响， A股上市公司菲利华今天开盘涨停。
1、光掩膜板在整个半导体行业原材料成本占比仅次于硅片，每年市场容量稳定增长。
光掩膜是半导体制程中，非常关键的一环。光掩膜一般也称光罩，是半导体、液晶显示器在制造过程中，转移电路图形“底片”的高精密工具，是微电子制造中光刻工艺所使用的图形母版，由不透明的遮光薄膜在透明基板上形成掩膜图形，并通过曝光将图形转印到产品基板上。
光掩膜主要由两部分组成：基板和不透光材料。光掩膜广泛应用于集成电路、平板显示（包括 LCD、LED、OLED）、印刷电路板等领域，应用较为广泛。
光掩膜板的整个产业链包括：
（1）上游原材料厂商（Momentive、Heraeus、菲利华等）通过提纯、合成等方式生产高纯度石英锭；
（2） 半导体设备厂商（东京电子、应用材料、Lam Research、Photronics等）对石英锭进行深加工，包括：切割、研磨、抛光、镀铬、涂胶等；
（3）最终光掩膜板被半导体厂商（英特尔、三星、台积电等）以及显示屏厂商（京东方、华星光电等）使用。
光掩膜板在整个半导体行业原材料成本占比仅次于硅片，每年市场容量稳定增长。根据国际半导体产业协会数据 SEMI，半导体材料中成本占比最高的是大硅片占32%，其次就是掩膜板占14%。
驱动光掩膜板行业增长的主要因素：
1、每一代新的半导体、显示屏产品均需要新的配套光掩膜板，更加高频的半导体（移动互联网、物联网）、显示屏（显示技术革新、大屏化）新品推出意味更多新的光掩膜板需求；
2、摩尔定律推动了光掩膜板系统发展成更加复杂的系统；
3、OLED 推动显示屏行业更加高速的成长；
4、中国集成电路行业快速扩张推动全球行业增长。
2、全球半导体光掩膜板市场集中度高，市场空间2017年创下历史新高，未来将继续增长
2016年全球仅半导体光掩膜板市场空间已经达到了33.2亿美元，2017年全球光掩膜市场以37.5亿美元创下历史新高，预计到2018年光掩膜板市场空间将达到35.7亿美元，预计2019年将超越40亿美元大关。
掩膜版由海外垄断，并且由于上游基板材料成本占比90%，生产厂家都不断向上游延伸，部分已经具备了研磨、抛光、镀铬、涂胶等全产业链生产能力。
半导体光掩模市场集中度高，寡头垄断严重，Photronics、大日本印刷株式会社 DNP 和日本凸版印刷株式会社Toppan三家占据 80%以上的市场份额。
Photronics作为全球领先的掩膜版厂商，主要生产60nm及以上制程的光罩。由于掩膜版行业所需要的核心设备光刻机目前仍然是进口为主，并且高度垄断，单价一般超过 1000万元，高端设备甚至超过1亿元，并且交货周期较长，导致了我国掩膜版生产厂商对于扩充产能较为谨慎，限制了行业的发展。
3、我国光掩膜版市场现状
2016年我国光掩膜版市场规模为59.5亿元，在全球光掩模市场的份额现约个位数，随着我国TFT-LCD行业快速发展（2016年大陆面板厂商出货量达到0.77亿片，占据额全球的30%，全球第二）以及加上国内有接近30 座的新晶圆厂在建，市场预期在2020年有机会挑战20%份额。
目前国内掩膜版厂商主要分为两类：第一类是科研院所，包括中科院微电子中心，中国电子科技集团第13所、24所、47所、55所等；第二类是专业的掩膜版制造厂商，主要有路维光电、深圳清溢光电等。
4、相关上市公司：
菲利华（300395）
公司在半导体掩膜板领域深耕多年，从2007年开始进行下游半导体设备供应商东京电子、美国应材等的认证工作，在 2011 年以后陆续完成。是国内首家具备生产 G8代大尺寸光掩膜板基材的生产企业，目前已形成从 G4.5 代-G8 代的完整产业链，打破国外公司的技术垄断；具备高精度 TFT-LCD 光掩板基板技术能力，达到国际先进水平。
石英股份（603688）
公司的石英玻璃产品是制造光掩模基板的关键材料。公司利用连熔法生产工艺制备出高质量光纤预制棒用石英套管新产品获得成功，已获得国内光纤生产厂家首批订单。公司起步则跻身全球巨头供应商，公司产品质控和流程已达到行业先进水平。作为国内首家突破全球高纯石英砂量产工艺的厂商，自主上游凸显公司核心竞争力。
想知道你手中的个股如何？以及未来是否具备反弹的潜力？请点击下方了解更多查询，必有你想知道的答案。
閱讀更多 股市超短線 的文章
