日軍輜重隊遇襲，岸谷前往現場勘察，橫煙提醒他，今天他的妻子理惠子要來，岸谷開車接理惠子途中，剛好遇到準備搬家的舒婕在街頭遇到一點麻煩。岸谷訓斥了警察的無禮，主動說可以幫舒婕搬家。
巧的是，舒婕住的地方正好跟岸谷是隔壁，岸谷和橫煙幫舒婕搬東西進屋，他提起一個箱子，發現箱子很沉，故意問裡面不會真裝了什麼違禁品。舒婕笑著敷衍過去。舒婕的房子已經很久沒有住人了，岸谷說橫煙前輩是老警察，先幫舒婕把房子檢查一下，橫煙讓舒婕就先去岸谷家中喝杯茶。舒婕在岸谷家中閒聊著，此時橫煙的聲音從隔壁傳來，稱舒婕臥室的燈不亮，下水道也堵了，他叫人來修。岸谷似乎聽出了什麼，於是說他過去看看，順便抽根菸，其實他們是叫人來在舒婕的房間裝竊聽器。
舒婕告別理惠子回到房間，她想起宋煙橋說過真正的威脅來自監視和監聽，很快檢查起來，發現了監聽器。宋煙橋交代舒婕現在開始要更加小心，不能有任何跡象表明她已經發現監聽器的存在。萬一要用電話處理工作，就要用暗語，使這通電話打得合情合理。每天下班不用這麼著急回家，去酒吧喝酒或者去舞廳跳舞。
丁康接到了從哈爾濱寄來的包裹，打開包裹，裡面是哈士蟆油，從齊齊哈爾寄來的。丁康特別高興，他之前讓舒婕幫忙買的，沒想到舒婕沒有忘記，便準備去哈爾濱找舒婕。
這天，舒婕回到家後，她打開留聲機放音樂，一個人在開心地跳著舞。岸谷在房間裡監聽著舒婕的一切，聽著舒婕開心的聲音傳來，他也忍不住露出微笑。理惠子突然闖了進來，岸谷趕緊將監聽的設備藏起來，並提醒理惠子下次再來他房間要敲門。
次日，舒婕去岸谷家吃早餐，舒婕看見報紙上的一則失物招領，上面說的是一條圍巾，她知道刊登這則啟事的人是丁康。於是找到宋煙橋，向他說明情況，她想發展丁康，宋煙橋是堅決不同意。
宋煙橋也想要見見這個丁康，他堵住丁康的去路，並且對他進行一番試探，發現他就算受威脅也能堅守秘密，因此安排他和舒婕見面。丁康想要加入舒婕，上次舒婕找他辦通關證明時就知道舒婕是做什麼的，他們的人身上都帶著一股勁，他想要幹有意義的事。舒婕答應會考慮，丁康聞言特別激動。宋煙橋決定讓丁康試試，但交代舒婕別讓丁康靠近太核心的工作。
岸谷接到土肥原的電話，先是運送軍官的專列在二十里鋪遭到襲擊，車上二十幾名少尉的軍官全部遇難，接著二道柺子的一個保安團駐地被襲擊，這說明顏紅光又開始行動了。土肥原決定給岸谷派了三十個人，他們都是東京警視廳的骨幹，交代岸谷秘密行事，無論死活都要找到顏紅光。
橫煙因為提前得到了消息，主動申請參加這次抓捕顏紅光的行動。原來土肥原承諾只要抓到顏紅光，每個人都有兩萬塊，他想拿著這筆錢風風光光地退休。聽說橫煙是衝著錢才參加抓捕的，這讓岸谷對他這位老上司多少有些不屑。
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