昨天的新聞聯播
有一條重要消息
想必懂行的人
都已經看懂了~~~
老兵強調一下
這次，是來真的~~~
人民日報的確認信號
也已經出來了~~~~
無獨有偶，10天前
8個部門集中籤署了一份文件
這是歷史上第一家
軍事科研院所改制成企業的標誌性事件~~
如果老兵沒有記錯的話：
還有41家軍事科研院所
要集中改制成企業~~~
時間表也確定了~~~~
又是一個3年後~~~
為什麼要在這個時候批第一家呢？？
老兵的結論是：
軍民融合的坑，挖完了~~~~
老兵說實話，軍工板塊這兩年確實都是坑：老兵還記得17年年初的時候，中國兵器工業集團印發了《中國兵器工業集團公司關於發展混合所有制經濟的指導意見(試行)》，次日不少個股漲停，長春一東三連板後短期最大漲幅達到50%左右；結果呢~~~絕多大數人站崗到了最高價~~~~隨後過了半年左右，17年7月份的時候，當時盛傳第二批混改試點名單要公佈了，國防科工局也組織召開軍工科研院所轉制工作推進會~~並且還在會上解讀了《關於軍工科研院所轉製為企業的實施意見》，這一下又不得了了，軍工混改再度迎來一波上漲行情，長春一東再次出現近50%的漲幅~~~隨後呢？？？追高的人再次站崗了~~~
時間這一晃，又過了半年之後，到了18年3月份：那一天老兵記得非常清楚，中成股份連續漲停，隨後西儀股份也是一波三連板，立馬成為了軍工混改龍頭。但是大家發現一個現象沒有~~中成股份和西儀股份都沒有大幅的下跌~~~這與中證軍工指數的結構有關，大家看下圖吧，中證軍工指數，已經擊破了下跌趨勢軌道，處於一個“臨界點”位置上，在目前的這個位置不可能停留很久，要麼大漲，要麼大跌，老兵的判斷是：目前的趨勢，中證軍工指數大概率會跟隨人民日報和新聞聯播的動員，開始一輪趨勢線的行情~~~大家看下圖的紅圈處，只要軍工指數不跌破20日均線，軍工新一輪的機會是值得期待的~~~
有些喜歡玩軍工板塊的兄弟們，一部分人的邏輯是在賭“軍工的證券化率”：目前我朝的軍工央企中航天科工、航天科技、電科、兵器工業等集團證券化比例僅20%左右，和國外的資產證券化率（70%-80%）相比，差距可謂是巨大~~這種軍工配套能力，怎麼能守護一路一帶呢？？？
除此之外，另外一部分人的邏輯是：軍民融合會讓民營軍工企業大幅度提升利潤規模，這是邏輯也是對的，老兵舉一個例子：大家都知道特斯拉的老闆埃隆·馬斯克還有一家火箭公司吧~~~不錯，就是SpaceX~~~馬斯克在火箭循環上的成功就並非偶然，這得益於美國軍民高度融合的環境~~~有一部分玩軍工的兄弟，就是在賭，我朝也會出現在SpaceX~~~~~（當然這個邏輯，老兵有一點不同看法~~）
美國當然可以有SpaceX，美國幾乎所有的軍工都是“民營企業”~~民營企業的特點只有一個：一切向“錢”看~~~在SpaceX之前，平均每次發射4.35億美元；即使我國長征三號乙火箭的發射費用也到了6000萬美元以上。SpaceX來了之後，成本減少一半多~~~除此之外，SpaceX 還宣佈將於 2019 年開始發射計劃中的 4425顆衛星，建立一個全球性的免費Wi-Fi體系~~~~
老兵對軍民融合的政策佈局，有一點不同的看法：稍微懂一點歷史的都知道，硅谷並不是“簡單”的地方，硅谷所在地舊金山灣區一直是美國的軍事基地，稍微懂行一點，都知道這裡更是美國海空軍、航天的研發基地，誰都知道，互聯網技術來自於軍方~~~早期的硅谷，很多需求和訂單也是圍繞著美國軍民融合需求產生的~~這些訂單和需求逐漸成就了思科、英特爾、惠普、朗訊、蘋果這樣高科技企業~~~可以說硅谷的形成，正是源於美國推動軍民融合政策~~目前的硅谷已經集結了美國各地和世界各國的科技人員達100 萬上，美國科學院院士在硅谷任職的就有近千人，獲諾貝爾獎的科學家就達30 多人~~~~
按照這個思路走，老兵判斷：高層把“軍民融合”拔高到如此高度，怕是想利用軍民融合來推動“創新驅動戰略”吧~~~~老兵舉個例子吧，陸軍有個05式裝甲車曾經牛逼過一陣，據說有一次，塔吉克斯坦內政部部長的車隊遇襲，部長本人就是憑藉05式裝甲車的出色性能才死裡逃生的~~~但是老兵要說的重點是：這個裝甲車，是由陝西寶雞一個民企生產的~~~~你說這個車，國企軍工集團難道做不出來嗎？做，肯定沒問題，但是民企的成本和效率比國企強太多了~~~~這些不聽話的兒子們，要想讓他們成才，就必須上一點手段了，譬如，讓民營企業有限的參與，充當“鰱魚”的角色，來刺激下這些“親兒子們”~~~~
老兵通過“國產第一艘航母”這個樣板，看到了“某種決心”：我朝的首艘國產航母於2017年4月成功下水，參與設計製造的500多家配套單位多數是非軍工企業，軍民融合率接近80%~~~~
除了航母之外，屬於高度機密的航空發動機，也有限民企開放了：1個月前，也就是4月19日，中國航發與空軍裝備部在無錫聯合舉辦航空發動機領域軍民融合持續推進工作會的情況，其中披露了4家長三角地區的民企在航空發動機“軍民融合”領域的成果和經驗。不看不知道，一看嚇一跳，這4家民企的“能耐”還真不小。坐落於無錫的“派克新材”負責環形件~~~無錫航亞負責壓氣機葉片~~關鍵問題是：在會議上，航發的代表還特別指出，通過與民營企業的合作，消除了原有供應商供貨不及時的影響，有力地補充了生產能力，促進了型號項目技術瓶頸問題的解決，產品合格率大幅提升~~（這不是擺明了打臉一些水貨國有企業嗎~~~）
但是老兵要說的是，核心技術，依然還是會以國有體系為主~~~~據老兵瞭解：2018年4月中國某雜誌公佈了中國殲-10C戰機搭載我國首種推力矢量發動機飛行的照片~~~
這是中航發新組建後，拿出的讓全國人民最為之振奮的產品。該型發動機的出現，是即F-119、F-135後世界第三種隱身推力矢量發動機，這個裡面的核心技術，是不可能讓民企參與的~~~~
所以老兵的結論是：美國可以搞徹底的“軍民融合”，而我朝只能搞有限的“軍民融合”，因為老美幾乎沒有國有軍工生產科研體系，80%以上的軍工裝備都是向民營企業購買的~~這就意味著，美國的軍工科研生產“資本勢力”已經主導了美國軍工市場，美國軍品市場成了的賣方市場，美國政府所採購的武器裝備、戰爭物資的價格，完全由這些私有軍工資本決定，美國政府和軍方並沒有多少發言權~~~所以，在美國這一支，被好事者稱為“軍工幕後勢力”~~~因為私有資本的逐利性，可以說美國軍工的利潤比販毒還要高。這就造成了美國財政極其沉重的國防負擔。可以這樣認為，美國的軍工經濟，如同中國的房地產一樣，也是美國經濟體上的毒瘤~~（美國軍費約為中國的4倍、俄羅斯的12倍）
而我朝的的軍工生產情況與美國完全不同，我朝是以國企為主的軍工生產科研體系，老兵判斷： 民參軍充當的只是“鰱魚”~~負責激活那些沉睡的資產~~~軍民融合的重點，依然“軍參民”~~~
按照“時間表”，41家軍工科研院所，要在2020年實現70%的改制任務，那麼投資機會可以從兩個角度選擇：
（1）在41家試點單位中，應該觀察確定性高的標的，譬如中航機電、航天電子、航天長峰等；
（2）有一些大股東擁有優質研究所資產體量較大、未來轉制概率大，且以對應的上市公司為平臺的標的，包括國睿科技、傑賽科技、中航電子等
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