沙特美國瓜分伊朗市場，國際原油貿易格局大變！

張鵬程

8月3日，中國商務部決定對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品，加徵25%～5%不等的關稅，液化天然氣也在商品名錄之中。城門失火殃及池魚，中國對美國原油進口關稅尚未提高，而貿易量已經大幅縮減。

中國自美進口原油歸零？

上週五路透社援引的一則消息在國際原油市場引起了軒然大波。中國石化削減了對美國原油的採購，三名知情人士表示，美國原油的最大中國買家——中國石化旗下的聯合石化已經暫停了從美國購買原油。

據航運信息公司Kpler數據，7月份美國對中國原油出口驟降，交付量僅為今年最高位（3月份44.5萬桶/日）的一半左右。幾個月前數個接收大量美國原油的中國港口，已大幅減少進口。3月有近12萬桶/日美國原油流向山東省日照港，但6月該數據降至2.2萬桶/日，7月已降至零。

從美國墨西哥灣港口到中國的航程通常需要六週左右的時間，這就意味著預定8月抵達中國的美國船貨如今已經全部起航，而且原本計劃9月抵達中國的美國船貨本應啟程，但截至目前仍未看到這類船舶的數據，這就表明美國原油抵達中國港口的數量或正在急速減少。湯森路透的數據顯示，8月份預定裝船的數量也在大幅減少，中國繼續減少美油進口已成定局。

“根據關稅情況，美國對中國出口的原油可能會降至零，”顧問公司PetroMatrix分析師Olivier Jakob表示。“如果有必要，中國可以不用美國原油。”

國際原油貿易流向正在悄然轉變

1

伊朗

美國高級官員8月7日發表講話稱，目前已經有超過100家跨國企業同意離開伊朗市場。根據最新的消息顯示，韓國方面計劃在8月份開始將伊朗的原油進口降至零，當前已經逐步停止了所有伊朗石油訂單；日本近來也在頻頻釋放與伊朗“暫停合作”的訊號，日本石油聯盟此前已經發出警告，稱如果全球原油貿易局勢還是不穩定，該國煉油廠將不得不從10月份開始停止從伊朗進口原油；隨著美國進一步的施壓，印度正在建議國內的煉油廠大幅減少或者停止對於伊朗的原油進口。

美國原油正好填補了這些缺口。8月7日，據路透社研究追蹤的船隻港口數據，印度預訂本月從美國運抵的原油總量為994萬桶，約合31.9萬桶/日，這幾乎是印度7月從美國進口的11.9萬桶/日的三倍，而且遠高於去年11月19萬桶/日的單月最高紀錄；韓國可能將於9月從美國進口創歷史高位的原油，約19.8萬桶/日；日本則可能在9月買入約8.6萬桶/日，為今年1月份以來的最高水平。

中國此前表示不會迫於美國壓力減少進口伊朗原油；英法德表示，願意在沒有美元的情況下繼續與伊朗保持貿易關係；失去了印度和日韓市場，中國和歐洲或將成為伊朗原油未來的主要買家。

2

俄羅斯

俄羅斯能源部週四公佈的數據顯示，7月份俄羅斯石油日產量較前一個月增加了15萬桶，至1121萬桶。俄羅斯已經超過13個月蟬聯中國最大原油供應國的寶座，俄羅斯石油運輸公司副總裁安德羅諾夫預計俄羅斯2018年全年對華原油出口還可以增加45%。

3

沙特

沙特阿美上週四公佈，9月將供應亞洲客戶的阿拉伯輕質原油價格較8月每桶下調0.70美元。此舉也將間接地配合美國對伊朗的原油禁運令，吸引中國、印度、日本、韓國等增加採購量，擴大其在亞洲市場的份額。

今年6月，沙特向韓國出口量為107萬桶/日，達到一年多以來的新高。沙特在2017年鞏固了其作為日本的最大原油供應國地位，並在今年繼續保持領先。在制裁的高壓下，印度已經開始用沙特逐步替代伊朗來保證原油供應，7月份印度從沙特進口原油約97萬桶/日，明顯高於今年前六個月的平均值78.71萬桶/日，長遠來看，沙特有望從伊拉克手中奪回印度最大原油供應國的地位。

4

巴西

巴西國家石油公司近日宣佈，計劃從10月開始向中國出口一種名叫喬奧斯（Buzios）的中質低硫原油，質量和巴西魯拉（Lula）原油相似，後者頗受中國煉廠青睞。

從2015年起，中國就已成為巴西原油的最大買家。根據中國海關數據，巴西自2017年起在中國原油進口國排名中從第七升至第五，今年第一季自巴西的進口量為65.7萬桶/日。根據北京顧問機構思亞能源的統計，今年上半年，中國獨立煉廠自巴西進口的原油已經達到了每日35萬桶，較去年同期增加了超過1倍。

5

加拿大

在7月底，已有大約51.4萬桶原油在加拿大溫哥華裝船運往中國廣東，成為加拿大自2015年以來向中國出口的最大宗石油商品。另一方面，加拿大還在緊鑼密鼓地推進橫貫山區輸油管道的擴建工程，打通從太平洋沿岸到亞洲市場的出口通道，並在未來減少對美國的石油出口。

加拿大不但將原本供應美國的原油輸往中國，還放開了成品油市場。

可見，全球原油貿易的流向正在發生深刻的改變，能源版圖呈現出以下四大趨勢：

（1）中國從俄羅斯、巴西、伊朗、伊拉克、安哥拉等傳統進口國的原油進口量將增加，替代從美國進口的原油份額，並且已經開始與加拿大開展原油及油品貿易；

（2）美國將原先計劃出口至中國的部分原油轉移至印度及日韓等國，以填補這些國家停止進口伊朗石油的缺口；

（3）沙特和美國正在瓜分伊朗在印度和日韓的市場，沙特宣佈降低對東亞客戶的標價以獲取更大的份額；

（4）伊朗由於失去了眾多國際客戶，在印度和日韓的出口都大受影響，且對歐洲的出口還存在不確定性，原油將更加集中地運往中國。

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