7月31日，月末故事多。
今天白天看了下回购利率，出奇的低。月底和季末银行都有考核，通常资金都非常紧张，去杠杆的一年多，每逢月末，回购利率都很高，但这个月不一样了。
我又去看了看shibor的走势，短中长期的利率都第三轮跳水了，说明放水是真的，外面真的不差钱。
这当然不算新闻了，今天的新闻主要是两个。
第一则新闻是ZYZZJ会议部署了下半年的经济工作，这个是最高规格的经济会议，其中第五条：
第五，下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。
言简意赅，简洁明了。
第二个新闻是深圳再次加码了楼市调控新政：
1. 暂停企事业单位、 社会组织等法人单位购买新建商品住房和二手住房；即暂停公司买房2. 新购买商务公寓， 自取得不动产权登记证书之日起5年内禁止转让3. 居民家庭新购买商品住房，自取得不动产权利证书之日起3 年内禁止转让4. 对购房人离婚2年 内申请住房商业贷款或公积金贷款的，各商业银行、市公积金中心按贷款首付款比例不低于 70%执行。
简而言之，深圳的新政，基本堵上了所有的漏洞，破限购变得极为困难。极度压缩需求的同时，锁定楼市的流动性。
虽然已经有其他的几个二线城市加强了调控，比如重庆两年限售，沈阳5年限售，但综合来看，都没有深圳的新政严格。而且深圳的政策历来都有风向标的意义。自从1980年深圳诞生了中国第一个商品房小区，深圳在楼市的各种改革和政策上也一直是先锋。
深圳的新政很可能会带动北京上海等等一二线城市的政策跟进。
当然，深圳有底气祭出最严格楼市新政，是有其经济基础的。深圳上半年GDP增速为8%，超过了上海和北京。很多二线城市的GDP严重依赖于房地产，预计虽然会跟进加码调控政策，但不会这么严格。
这两则新闻说明了什么？
曹山石在文章中引用敦和投资徐小庆的话说：
“我们是不是回到一个通过刺激房地产和基建的这样一个老的模式来带动经济回升的这么一个套路。上一次这样做的是日本，日本在80年代面对贸易战的时候就采取了这样的做法，后来的结果大家都知道。我们已经有了前车之鉴，我们要再这么做的可能性，我认为是微乎其微的。”
阅读今天的两大新闻，我们认为已经很明确了，本轮放水不进房地产。
只要不松地产就不算严格意义的放水。央行在纠偏而非转向。
对于北京下半年的楼市，我们的观点不变，盘整为主甚至局部有小幅小跌。当然这个是短期的判断，明年的情况，明年再说。
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