下半年兩大投資主題浮出水面，一是積極財政政策下固定資產投資的大基建，一是第三批央企混改試點推進下的國企改革，在“補短板”下，加大基礎設施投資，帶動內需消費，促進經濟穩增長，這一主題投資隨著市場行情的演變而呈現出階段性投資機會，大基建下的鐵路基建、水利建設、公路橋樑、一帶一路下的區域炒作輪番上演。而央企改革的主題投資也伴隨市場行情的變化呈現出階段性，央企改革、地方國企改革也呈現輪番炒作，市場兩大機會交錯進行，構成中長期投資主題。未來市場不論怎麼走，兩大投資主題仍將繼續呈現。
對於國企改革，我們前期也曾經在《從7月央企改革會議看央企混改和地方國企改革投資機會》文章中有所提及，未來隨著央企改革各項政策的不斷落地，央企國資改革炒作也將延續。
7月17日，國務院國資委主任肖亞慶在的中央企業、地方國資委負責人視頻會議表示，要進一步增加國有資本投資運營公司、部分重要領域混合所有制改革、混合所有制企業員工持股等試點數量，拓展試點內容，賦予試點企業更多自主權。“雙百行動”將是國企改革的全新起點。從“1+N”頂層設計到“十項改革試點”再到“雙百行動”梯次展開、縱深推進、全面落地國企改革。近日，國務院國有企業改革領導小組辦公室已公佈了“雙百企業”名單，共有404家企業入選，包括224家中央企業子公司和180家地方國資企業。在這404家 “雙百企業”中，股權多元化企業佔比13.86%，混合所有制企業佔比40.84%(含61戶上市公司，佔比15.1%)，還有約45.3%的國有獨資企業。
從已公佈的數據來看，截止目前，已公告入選“雙百企業”的上市公司(包括上司公司控股股東及子公司)有38家，包括央企下屬子公司和地方國企。其中包括中國長城、北部港灣、海南橡膠、航天電子、中國鐵建、中國中鐵，中鎢高新、五礦發展、中鋼國際、華電重工、青島雙星、冠農股份、西部黃金等。而入選“雙百企業”的集團公司也有幾十家，其中包括：青島雙星集團、瀋陽沈機集團等。
另外，部分省份也公佈了入選“雙百企業”的集體明天，其中，江西省江西銅業集團有限公司、新餘鋼鐵集團有限公司、江西省綠色產業集團有限公司、江西省天然氣（贛投氣通）控股有限公司、中鼎國際建設集團有限責任公司、江鈴汽車集團公司、江西江鎢鈷業有限公司等集團公司入選。
湖南建工集團有限公司、湖南省交通水利建設集團有限公司、長豐集團有限責任公司、湖南湘電動力有限公司、湖南新天地保安服務有限公司和7家在湖南央企子企業，中國航天科工集團湖南航天有限責任公司、中國航發湖南南方宇航工業有限公司、中國誠通控股集團岳陽林紙股份有限公司等集團和公司入選。
浙江省屬國企（省國貿集團所屬浙江省浙商資產管理有限公司、杭鋼集團所屬浙江富春紫光環保股份有限公司、省交通集團所屬浙江高速信息工程技術有限公司）、杭州市屬企業2家（杭州市水務控股集團有限公司、杭州熱聯集團股份有限公司）、寧波市屬企業2家（寧波國際投資諮詢有限公司、寧波市交通建設工程試驗檢測中心有限公司）等公司入選。
海南省建設集團有限公司、海南海汽運輸集團股份有限公司、海南天然橡膠產業集團股份有限公司、海南天匯能源股份有限公司等4家國資企業等集團公司入選。
此外，中國建築集團旗下中建一局二公司和中建水務環保公司和中國石油集團旗下三個下屬單位，中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司、中國石油集團渤海石油裝備製造有限公司和崑崙能源有限公司入選。
國務院國資委主任肖亞慶表示，下一步擴大員工持股試點範圍，將優先從‘雙百企業’中選擇。那麼推進央企改革或地方國企改革的重要舉措還有可能將是推行員工持股，上述集團公司或上市平臺有望分享改革帶來的政策紅利而呈現出階段性投資機會。
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