申港證券 行業動態
硅樹脂 | 據報道，近日，湖北新四海化工股份有限公司發佈調價函稱，由於近期硅樹脂原材料價格上浮比較大，且供貨週期較長及不穩定，公司決定將硅樹脂價格上調20%。後續訂貨產品價格會根據原材料市場行情報價。湖北新四海化工股份有 限公司是國內重要的有機硅樹脂生產企業。
機構點評：旺季即將來臨，疊加環保壓力下現有產能開工不足、新建產能受限，行業供需格局明顯改善，硅樹脂行業高景氣有望超預期。上市公司中，三友化工旗下有機硅產品包括硅樹脂；合盛硅業已成為國內最大的工業硅及有機硅產品生產企業之一。
膠粘劑 | 據報道，國際膠粘巨頭德國漢高發布漲價函稱，從10月1日起上調粘合劑產品價格，這是自2018年7月1日起調整民用及工匠建築粘合劑產品供貨價格（平均上調幅度在16%左右）後又一次漲價。
機構點評： 作為世界膠粘劑領域的領軍企業，漢高產品價格變動對市場具有強大的衝擊力。此番上調產品價格或將帶動國內相關產品集體走高。上市公司中，高盟新材主營複合聚氨酯膠粘劑，是行業中僅有的幾家已掌握高鐵用聚氨脂膠粘劑技術的內資企業之一。今年上半年公司業績實現翻倍增長；迴天新材在國內工程膠粘劑領域保持領先地位。
國產芯片 | 9月3日， 杭州中天微系統有限公司(阿里巴巴全資收購)宣佈正式推出支持RISC-V第三代指令系統架構處理器CK902，可靈活配置TEE引擎，支持物聯網安全功能。中天微將以此為新的契機，在RISC-V應用領域中進行全方位的 系列化CPU佈局與市場開發。
機構點評：此次發佈的RISC-V處理器將滿足各領域客戶的不同設計需求，並將極大助力RISC-V開源生態建設。同時中天微自主研發的第二代指令系統架構也將持續更新迭代，協助客戶將產品更快速的推向市場，爭取贏得更多市場份額。A股相關概念股主要有國民技術、飛利信、兆易創新等。
驅動IC | 據媒體報道，晶圓代工廠今年上半年產能吃緊，進入下半年後供給更是緊俏。加上封測廠下半年受到手機驅動IC拉貨大增，排擠到大尺寸面板驅動IC出貨量，使得驅動IC市場再度掀起缺貨潮。目前，聯詠奇景等臺灣驅動IC廠均處於缺貨狀態，IC設計廠傳出對大尺寸面板驅動IC價格上調1成。
機構點評：隨著現半年拉貨旺季的到來，驅動IC產業鏈相關公司望受益。中穎電子公司是國內唯一能量產OLED驅動IC的公司；丹邦科技公司COF產品主要應用於LCD驅動IC芯片的封裝。
工業互聯網 | 工信部網站9月3日顯示，日前工業互聯網專項工作組辦公室組織專家，赴上海松江調研工業互聯網產業示範基地的建設推進情況。下一步，工業互聯網專項工作組辦公室將加強指導和管理，加快打造產業特色鮮明業態模式創新具有較強示範帶動作用的工業互聯網產業示範基地，推動形成各有特色相互帶動的區域發展格局。
機構點評：隨著紙面的意見和政策開始轉變為具體實施，標誌著工業互聯網進入了新的發展階段。相關公司中，寶信軟件為工業軟件行業領軍企業；東方國信的工業互聯網平臺業界領先，兩大項目入選國家級名單。
通信 | 小米手機官方微博3日顯示，其已成功打通5G信令和數據鏈路連接，為明年正式推出5G手機打下了堅實基礎。vivo日前也宣佈，初步完成了面向商用的5G智能手機軟硬件開發。此前，三星表示將會在2019年3月推出5G手機，華為則稱在2019年6月推出5G手機。
機構點評：上市公司中，三環集團在互動平臺表示，公司的陶瓷外觀件已進入小米供應鏈；信維通信為業內領先的射頻天線企業，並投資入股中電科技德清華瑩，進一步完善了在濾波器等射頻前端業務的佈局。
網絡設備 | 教育部辦公廳近日發佈通知，貫徹落實《推進互聯網協議第六版（IPv6）規模部署行動計劃》。目標到2020年底，教育系統的各類網絡門戶網站和重要應用系統完成升級改造，支持IPv6訪問。中央所屬高等學校的校園網應於2018年底前完成IPv6升級改造。通知還要求優化IPv6環境下的網絡安全管理和防護，並加強技術支撐保障。
機構點評： IPv6規模化部署過程中路由器、交換機、服務器等網絡設備最先受益，看好星網銳捷、紫光股份等公司。
多晶硅 | 據媒體報道，經過多年努力，國家電投集團黃河水電公司已發展成國內唯一一家集成電路應用的高純電子級多晶硅生產企業，打破了國內市場長期由國外公司壟斷的格局，經第三方權威檢測機構檢測，其產品質量與德國日本知名多晶硅質量相當。
機構點評：隨著歐盟終止對中國光伏“雙反”制裁的執行，作為上游電子級多晶硅行業必然迎來新一輪的發展機遇。有研新材與四川新光硅業合作生產電子級多晶硅；南玻A原太陽能級系統已批量產出國標電子級多晶硅，現正在研發電子級多晶硅專用生產系統和工藝。
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