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9月19日，碧桂園控股（2007.HK）發行包括4.25億美元於2022年1月到期的7.125%優先票據及5.50億美元於2024年1月到期的8.000%優先票據，並計劃將募集資金用於現有境外債務再融資。
碧桂園此次成功發行9.75億美元雙年期優先債券，吸引了價值逾21億美元的認購，錄得最高約2.2倍認購。
碧桂園此次發行的美元債券，是自2018年5月市場震盪以來，內房股最大規模的債券發行，其中部分年期長達5.3年，更是2018年2月以來內房股最長年期的發行之一。
此外，兩種債券最終定價均比初始定價指引收窄了37.5個基點，是2018年至今中資房地產企業發債定價收窄幅度最大的一次。
據悉，發行當天市場供應量頗大，亞洲債券市場共計有9家發行人進行簿記，其中包括3家內房股企業。
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