「一省一港」 之路:得東莞者得廣東嗎?

在全國“一省一港”格局漸漸明朗的當下,廣東省港口整合可謂是千頭萬緒。

打開廣東省港口地圖,珠東地區有深圳港、東莞港、惠州港、潮州港、汕頭港等;珠西地區有廣州港、珠海港、中山港、佛山港、茂名港、湛江港等。目前汕頭港務集團、湛江港集團和中山港集團已被納入招商局體系,招商局集團幾乎已整合廣東省港口的“一半江山”。惠州港碼頭業務基本上由鹽田港控制,而鹽田港集團與招商局體系的關係千絲萬縷,鹽田所屬港口基本也可以歸入招商局體系。

茂名港集團主營業務為城市開發(房地產)和基建,與廣州港集團有合作關係,基本可以劃入廣州港集團,珠海港控股集團貨源主要在西江地區,與廣州港、深圳港的貨源競爭直面衝突較少。此前市場有言論表示東莞港是廣州港和招商局兩家集團爭奪的對象,誰先將其納入摩下,或就能成為廣東港口整合的主導方。如今東莞港已與廣州港集團合成組合港——廣州—東莞組合港(見表),局勢是否已然明瞭?

“一省一港” 之路:得東莞者得廣東嗎?

廣州港攬得東莞

2017年12月15日,廣州港集團與東莞港務集團簽署戰略合作框架協議。本次簽署的協議中表示要加快探索東莞港沙角港區、沙田港區、新沙港區等規劃港口資源的開發利用,一個千萬TEU級深水大港呼之欲出,廣州—東莞組合港將打造成世界級樞紐港。如此一來,廣州港集團在廣東省的地位日重。

東莞港瞄準千萬TEU大港

2017年9月5日,東莞市通過《東莞市開放型經濟發展“十三五”規劃》(《規劃》)。在《規劃》通過的會議上強調,積極落實粵港澳大灣區發展戰略,打造東莞千萬TEU級深水碼頭,提高外貿進出口便利度。

而這千萬TEU級深水碼頭,或須依仗此次廣州—東莞組合港提出加快探索開發利用的東莞港沙角港區。

“一省一港” 之路:得東莞者得廣東嗎?

2017年10月12日,東莞市濱海灣新區、東莞港揭牌暨濱海灣新區填海項目動工儀式舉行,濱海灣新區中就包括沙角地區。濱海灣新區總面積83.2平方公里。其中,現狀陸域面積51.8平方公里;規劃建成後陸域面積60.3平方公里,是珠江口東岸唯一連片待開發區域。此前,東莞港受制於虎門大橋和碼頭水深的問題,港口停靠船舶噸位處在7萬噸以下,很難滿足船舶大型化需求。納入位於珠江出海口的沙角板塊後,濱海灣新區的水深條件將得到優化,水深15米的自然條件為東莞建設深水港提供絕佳的場所。目前,東莞市正在推動深水碼頭規劃建設前期工作,將沙角港區建設為深水碼頭納入東莞港總體規劃。

東莞港沙田港區、麻涌港區、內河港區於2017年10月13日揭牌。2016年,東莞港完成貨物吞吐量1.46億噸,完成集裝箱吞吐量364萬TEU,集裝箱吞吐量位列全國第11位,全球第40位,成績斐然。據瞭解,本次揭牌的三大港區中,沙田港區是東莞市港口集聚發展的先行區,也是東莞市積極打造地區重要港口和綜合樞紐的主要載體,更是東莞市對外開放和參與國際經濟合作競爭的重要戰略資源。在東莞港近年的高速發展中,沙田港區作為中流砥柱,在港區建設、產業發展、港城共建等方面起到了標杆示範和引領作用。麻涌港區則是東莞市最大的散雜貨多功能港,承擔著珠三角糧食、煤炭以及建材等散雜貨集運輸任務。近年來,麻涌港區的開發建設吸引了臨港產業集聚,帶動周邊鎮街市政建設的升級,加速水鄉片區經濟結構優化,較好地促進了整個區域的經濟發展水平。內河港區歷史悠久,包括石龍、莞城、中堂3個作業區,連通東莞水道、厚街水道、中堂水道等重要水道,對東莞市城鎮生產生活所需物資、集裝箱等運輸起到了不可忽視的作用。

置身於廣深兩座大城市間的東莞市,一直被視為通道型城市,依靠高度開放型經濟體系吸納來自全球的資源,成為令人矚目的“世界工廠”。

“一省一港” 之路:得東莞者得廣東嗎?

招商局插在東莞的釘子——麻涌港區

不得不提的是,東莞港的確已與廣州港組建廣州—東莞組合港,但東莞港的麻涌港區則屬於招商局港口。在2017年上半年報中,招商局港口提到,東莞麻涌港區保持較快增速,完成散雜貨吞吐量731萬噸,同比增長28.7%。

招商局動作頻頻

招商局集團在港口方面的運營顯然更有國際格局,其運營港口的專業素質也堪稱道。招商局集團在全球20個國家和地區運營50個港口,大都位於“一帶一路”沿線國家和地區的重要點位,已初步形成較為完善的海外港口、物流、金融和園區網絡。招商局集團也是內地和香港交通基建產業的重要投資者和經營者,已基本形成全國性的集裝箱樞紐港口戰略佈局,旗下港口分佈於珠三角的香港、深圳,長三角的上海、寧波,渤海灣的青島、天津、大連,廈門灣的廈門及西南沿海的湛江。2016年,招商局集團港口集裝箱吞吐量為9577萬TEU,同比增長14.5%,其中內地項目完成7193萬TEU,增長17.0%,是中國最大、世界領先的港口開發、投資和營運商。在廣東,招商局集團的勢力範圍相較廣州港集團顯然也要更大(見表)。

2017年,招商局集團在廣東省港口整合中可謂動作頻頻。

並表湛江港

2017年7月17日,招商局集團與湛江市簽署戰略合作協議。湛江市與招商局集團以“1+N”模式全面推動戰略合作:以進一步共同做大做強湛江港為基礎,通過設立“港產城”融合發展基金、建設大宗商品交易中心、按照“前港—中區—後城”綜合開發模式打造“北部灣蛇口”、共同發展海洋經濟、培育建設郵輪母港、參與“一帶一路”建設等多領域合作,進一步延伸到其他領域合作。“十三五”期間,招商局集團將在湛江市投資430餘億元。根據協議,招商局將並表並主控湛江港集團。

招商局集團董事長李建紅提出將湛江港建設成為東南亞鐵礦石分撥中心、交易中心和貿易中心的設想,並懇請廣東省委、省政府支持湛江港40萬噸級航道改擴建工程建設。

控股汕頭港

2017年8月8日,汕頭招商局港口集團揭牌儀式舉行。招商局集團原總經理李曉鵬期待以汕頭招商局港口集團為平臺,在汕頭市全面複製“前港—中區—後城”這一成熟的蛇口模式。

汕頭招商局港口集團為招商局港口與汕頭港務集團合資合作項目。根據協議,招商局港口發展(深圳)有限公司向汕頭港務集團增資54.32億元,新企業註冊資本1.25億元,招商局港口發展(深圳)有限公司佔股60%,汕頭市國資委佔股40%。汕頭招商局港口集團的成立,對強化汕頭港作為粵東中心港口的作用和地位具有重大意義和深遠影響。

控股中山港

2017年9月11日,招商局港口宣佈通過子公司深赤灣A以4.85億元的總代價收購中山港集團51%股權(中山港集團在中山市經營中山港、小欖港和神灣港)。

中山港集團2014—2016年貨物吞吐量分別為632萬、654萬、659萬噸;集裝箱吞吐量分別為90.6萬、92.3萬、92.0萬TEU,佔2016年中山港集裝箱總吞吐量的67.9%左右。

收購中山港集團使招商局港口得以控制中山港的核心資產,進一步增強區域內港口資源的協同效應。鑑於招商局港口的深圳西部母港位於東海岸,西海岸的中山港或可利用招商局港口的平臺來增加停靠航線的數量以及吸引額外的貨物。

招商局集團此番錯失東莞港,東莞港股權複雜的確很難整合駕馭。

其他港口預期歸屬

廣東省9大港口的歸屬陣營已經越來越集中於招商局和廣州港兩家集團,只剩下茂名港、深圳港、惠州港和珠海港還在遊離於核心陣營之外。

招商局集團整合深圳港之心已經算是路人皆知。目前,招商局港口已完成對深圳港西部港區包括蛇口、赤灣、媽灣、海星、招商港務等碼頭的整合,由招商局港口統一經營管理。而鹽田港集團通過與和記黃埔和現代貨櫃投資合作,參與深圳港鹽田港區以及西部大鏟灣碼頭的經營管理;通過投資合作完成對惠州港的控股經營;投資建設汕尾小漠港;與汕頭港確立合作伙伴關係。市場分析人士認為,深圳市願意與招商局港口協同,組建由招商局港口控股的港口集團,以獲取更多的招商引資和投資回報的機會,鹽田港集團融入整合是大勢所趨。招商局港口也願意拿出最好的資產合作,更加有利於深港兩地港口同業競合的滲透,以獲取更多的利益發展空間。由此一來,深圳港和由鹽田港控股的惠州港都可算進入招商局系統。

“一省一港” 之路:得東莞者得廣東嗎?

由此,只剩下茂名港和珠海港,茂名港大概率屬於廣州港集團麾下。茂名港集團是茂名市委、市政府為了落實“建深水大港、興現代產業、造濱海新城”發展戰略,整合港口資源,充分發揮港口引擎作用,推動濱海大發展,於2012年8月成立的國有獨資有限責任公司,註冊資金21.76億元。5年來,茂名港與中國港灣、廣州港集團、粵電集團、廣西西江投資集團等中央、省屬大型國企建立合作關係,形成優勢互補,實現供應鏈上下游企業有效銜接。可見,茂名港與廣州港集團走得更近。

“一省一港” 之路:得東莞者得廣東嗎?

僅剩的珠海港集團可謂“獨行俠”。珠海港集團是2008年在原珠海市港口企業集團基礎上,組建的大型國有獨資企業,主要從事港口、土地及其配套設施的開發、建設、管理和經營。經過8年運作,珠海港推動全港年吞吐能力由3500萬噸升至1.55億噸、年吞吐量由3712萬噸增至1億噸、年集裝箱吞吐量增至160多萬TEU,珠海港集團成為珠西地區最大的港航企業,資產規模由28億元增至200多億元。“十三五”時期,面對國家深入推進“一帶一路”建設、港珠澳大橋即將建成通車、粵港澳大灣區加快建設等重大機遇,珠海港集團大力發揮珠海港坐擁西江主海口、毗鄰港澳、鐵路直達港區等獨特優勢,積極參與國家“一帶一路”建設,堅持特色發展,全力推進海港樞紐建設,加快打造華南地區重要的國際港口物流中心,力爭推動全港吞吐能力達2億噸、集裝箱吞吐能力378萬TEU、年集裝箱吞吐量310萬TEU。


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