非洲豬瘟疫情發生後，農業部重點管控生豬調運環節，監管政策不斷加碼，目前東北、西北、華北、華中、華東、東南18個省份之間生豬調運已經停滯，產銷區價格嚴重分化，對當前豬週期演化和未來行業格局發展都具有深遠影響。
當前豬週期演化：產能錯配，生豬滯銷，產區進入激烈的洗牌階段。我們認為嚴格的禁運政策導致養殖業區域產銷錯配問題凸顯，產區豬價低迷、養殖戶銷售困難導致現金流壓力顯著提升，補欄積極性大幅下滑，幾乎所有生豬（肉豬、種豬、仔豬）都面臨滯銷，產區進入激烈的洗牌階段，必定會導致產能被迫快速退出，2019年豬價上漲已是定局。
未來行業格局發展：龍頭養殖企業地位將更加牢固，屠宰場話語權也將增加。隨著規範化快速成為主旋律，中小養殖戶生存空間將被進一步壓縮，大型養殖企業將憑藉其更少的邊際成本彈性，完善的生物安全防控體系，更強的抗風險能力以及更好的食品安全保障能力，將迎來一輪新的發展契機。在這個過程中優秀企業成本與行業平均水平差距進一步拉大，龍頭地位更加穩固。而流通領域主導權將更多的向屠宰場傾斜，肉類的冷鏈物流發展也將迎來一次難得的歷史機遇。
在流通受限的情況下，產銷區價格走向分離，疫情產區養殖戶現金流面臨較大挑戰，重點關注生豬調出大省疫情發展。我國生豬產能差異化分佈明顯，河南、山東、湖南、湖北、河北外調豬肉量排名全國前五，合計919萬噸，佔全國生豬調運總量的73%，佔全國消費總量的17.3%，銷售渠道對外依存度極高，若豬肉調運受限，將導致省內豬價大幅下跌，此次洗牌較為慘烈，我們預計散養戶最多虧損一批豬就會被迫退出（6個月），從而刺激豬價大幅上漲。
禁運政策若未發生大幅調整，疫情產區養殖戶現金流將面臨極大挑戰，補欄積極性顯著降低，產區洗牌力度將繼續加大，母豬將大量被迫淘汰，那麼對應的明年3季度後生豬出欄量將會大幅減少；而生豬存欄的出清更快，半年左右就可以達到出清，2018年底或2019年上半年的豬價可能就會迎來景氣期，需保持密切關注。
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