非洲猪瘟疫情发生后，农业部重点管控生猪调运环节，监管政策不断加码，目前东北、西北、华北、华中、华东、东南18个省份之间生猪调运已经停滞，产销区价格严重分化，对当前猪周期演化和未来行业格局发展都具有深远影响。
当前猪周期演化：产能错配，生猪滞销，产区进入激烈的洗牌阶段。我们认为严格的禁运政策导致养殖业区域产销错配问题凸显，产区猪价低迷、养殖户销售困难导致现金流压力显著提升，补栏积极性大幅下滑，几乎所有生猪（肉猪、种猪、仔猪）都面临滞销，产区进入激烈的洗牌阶段，必定会导致产能被迫快速退出，2019年猪价上涨已是定局。
未来行业格局发展：龙头养殖企业地位将更加牢固，屠宰场话语权也将增加。随着规范化快速成为主旋律，中小养殖户生存空间将被进一步压缩，大型养殖企业将凭借其更少的边际成本弹性，完善的生物安全防控体系，更强的抗风险能力以及更好的食品安全保障能力，将迎来一轮新的发展契机。在这个过程中优秀企业成本与行业平均水平差距进一步拉大，龙头地位更加稳固。而流通领域主导权将更多的向屠宰场倾斜，肉类的冷链物流发展也将迎来一次难得的历史机遇。
在流通受限的情况下，产销区价格走向分离，疫情产区养殖户现金流面临较大挑战，重点关注生猪调出大省疫情发展。我国生猪产能差异化分布明显，河南、山东、湖南、湖北、河北外调猪肉量排名全国前五，合计919万吨，占全国生猪调运总量的73%，占全国消费总量的17.3%，销售渠道对外依存度极高，若猪肉调运受限，将导致省内猪价大幅下跌，此次洗牌较为惨烈，我们预计散养户最多亏损一批猪就会被迫退出（6个月），从而刺激猪价大幅上涨。
禁运政策若未发生大幅调整，疫情产区养殖户现金流将面临极大挑战，补栏积极性显著降低，产区洗牌力度将继续加大，母猪将大量被迫淘汰，那么对应的明年3季度后生猪出栏量将会大幅减少；而生猪存栏的出清更快，半年左右就可以达到出清，2018年底或2019年上半年的猪价可能就会迎来景气期，需保持密切关注。
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