一、整體app市場概覽
移動網民app安裝特徵
- 2018年Q4，中國移動網民手機中人均安裝app的總量為51款，與Q3基本持平
- 2018年Q4，平均每月中國移動網民人均新裝app數量為3款，同期卸載app數量為2.6款
移動網民app使用時長
- 2018年，移動網民使用時長最長的app類別仍為社交網絡類，但佔比在逐漸減少；花費在視頻直播類app的時長佔比不斷增加，截至Q4，該類app使用時長佔比達27.3%
- 中國移動網民每日平均有4.2小時花費在手機app的使用上
不同性別移動網民app偏好
- 在女性移動網民app偏好指數top 10中，女性購物類app小紅書的偏好指數最高，達77.3，美柚的偏好度為71.8
- 在男性移動網民app偏好指數top 10中，對汽車資訊類app汽車之家的偏好指數達75.1，對用車服務類app滴滴出行的偏好度達71.3
不同年齡層移動網民app偏好
- 不同年齡層的中國移動網民對app的偏好存在明顯差異。15歲及以下和36~45歲的移動網民均對教育學習類app有較高的偏好；16~25歲移動網民對網易雲音樂偏好指數較高；26~35歲偏好指數top 1是汽車之家；45歲以上移動網民對鳳凰新聞偏好指數達81.3
不同城市等級移動網民app偏好
- 一線城市的中國移動網民最偏好的app為摩拜單車；新一線城市移動網民對滴滴出行有較高偏好度；二、三線城市和四線及以下城市的移動網民均偏好小紅書及汽車之家
二、飆升榜
滲透率環比增長率top 10
- 輕顏相機滲透率環比增長85.8%，12月滲透率為2.4%；快對作業12月滲透率為1.7%，環比增長82.8%；辦公工具類應用騰訊文件管理器環比增長率為78.8%；雲閃付12月滲透率增至5.7%，環比增長率達77.2%；百度團隊旗下的好看視頻環比增長53.6%，12月滲透率達8.9%
DAU環比增長率top 10
- 2018年12月，連尚免費讀書的DAU環比增長282.8%，DAU達270萬；輕顏相機環比增長247.5%，12月DAU達810萬；騰訊體育、米讀小說的12月DAU分別為210萬和330萬，其中騰訊體育12月DAU環比增長達到222.2%
三、行業趨勢分析
中國移動網民規模增速放緩
中國移動網民整體規模在過去一年裡波動上升至11.32億後，基本維持不變
移動網民app日均總使用時長變化趨勢
- 截至2018年12月，移動網民的app日均總使用時長達31.72億小時，較17年同期增長17.3%
用戶下沉——偽命題？
- 從17年Q4至18年Q3，一線、新一線和二線城市的移動網民佔比持續攀升，該趨勢在18年Q4有所緩和。截至2018年Q4，分佈在二線及以上城市的移動網民佔比46.7%，較17年Q4增長4.6%
騰訊系&頭條系的用戶爭奪
- 過去一年，騰訊系應用的用戶使用時長在全網應用中的佔比持續下降。截至2018年12月，騰訊系應用的用戶使用時長佔比為45.3%，較2017年同期下降9.8%。與此同時，頭條系應用的用戶使用時長佔比在過去一年上升趨勢明顯
騰訊系&頭條系的用戶爭奪
- 在騰訊系app中，用戶使用時長佔比最高的類別依次為社交網絡、視頻直播、手機遊戲、數字音樂和新聞資訊。過去一年，社交網絡app在騰訊系內部的使用時長佔比均超過6成
- 在抖音短視頻、火山小視頻和西瓜視頻等短視頻app的帶動下，視頻直播app在頭條系內部時長佔比的增長趨勢非常顯著。截至18年12月，視頻直播app在頭條系內部的時長佔比達55.7%，較年初增長22%
拼多多&淘寶
- 過去一年，拼多多在手機淘寶用戶中的滲透率顯著高於全體網民，表明拼多多對手機淘寶用戶群的滲透效應較為明顯
長尾app DAU變化趨勢
- 從活躍數據表現看來，發佈近兩年、正在崛起中的微信小程序並未對長尾app造成明顯衝擊。截至18年12月，滲透率排名300外的app DAU總和達7.5億，較17年同期變化並不顯著
四、細分榜
社交網絡行業滲透率及月均DAU
- 社交網絡領域趨於飽和，從過去一年的社交網絡行業滲透率來看，該領域發展平穩，全行業滲透率在2018年12月達到87.2%，12月行業月均DAU達7.3億
社交網絡
- 社交網絡霸主微信12月滲透率為85.7%，DAU均值達6.27億；QQ 12月滲透率為68.7%，12月月均DAU達2.65億；新浪微博滲透率為33%，月均DAU降至1.1億；上榜應用中，美篇的滲透率環比增長最多，為20.4%
新聞資訊行業滲透率及月均DAU
- 新聞資訊行業滲透率同比增長9.7%，2018年12月滲透率達55.5%。從過去半年的數據趨勢來看，該行業月均DAU增長放緩
新聞資訊
- 在新聞資訊領域，騰訊新聞以23.7%的滲透率位列第一，環比增長7.3%，12月DAU均值達9760萬；今日頭條以20.6%的滲透率居於次位；今日頭條極速版以10.6%的滲透率緊隨其後；top 10 app中，鳳凰新聞環比增長最多，達44%，12月滲透率為3.2%
綜合商城行業滲透率及月均DAU
- 綜合商城行業滲透率在過去一年裡呈現波動上升態勢。截至2018年12月，滲透率達67.3%，同比增長11.1%。12月行業DAU達2.4億，較同年7月增長了2090萬
綜合商城
- 綜合商城app前三甲手機淘寶、拼多多和京東中，拼多多的滲透率環比增長為11%，12月DAU增長至7140萬；天貓12月滲透率為9.8%，環比增長16.3%；在top 10 app中，淘集集滲透率環比增長最多，達250.9%，12月DAU為140萬
生鮮電商行業滲透率及月均DAU
- 在各電商巨頭的帶動下，生鮮電商行業滲透率同比增長173.7%，2018年12月滲透率增長至5.2%，行業整體呈現明顯的上升趨勢。截至2018年12月，生鮮電商行業DAU均值達343萬
生鮮電商
- 生鮮電商領域app的滲透率整體呈現上升態勢。多點以1.5%的滲透率排位第一，環比增長17.2%，12月DAU均值為135.8萬；阿里系的生鮮電商盒馬滲透率增至1%，環比增長30.8%；每日一淘和蘇寧小店滲透率環比增長最多，分別為282.4%和300.2%
在線旅遊行業滲透率及月均DAU
- 在線旅遊行業2018年12月滲透率為30.2%，相比去年同期增長了10.6%。12月行業DAU均值2189.8萬，與同年7月DAU均值相比有明顯下降
在線旅遊
- 在線旅遊app中，攜程旅行和去哪兒旅行保持領先優勢；攜程旅行12月滲透率為15.8%，DAU均值為1209.6萬；去哪兒旅行12月滲透率為11.3%，DAU均值為987萬；阿里系旅行品牌飛豬12月滲透率為4.3%，環比增長4.2%
共享單車行業滲透率及月均DAU
- 或受行業洗牌影響，2018年12月共享單車行業滲透率為8.4%，同比下降16.8%。行業月均DAU呈現下降趨勢，截至2018年12月，行業DAU均值降至513.8萬
共享單車
- 共享單車領域，排位第一的摩拜單車12月滲透率為3.6%，DAU均值下降至202.2萬；ofo共享單車滲透率為3.2%，12月DAU均值降至346.3萬；上榜app中唯一實現正環比增長的永安行，12月滲透率為0.3%，環比增長4%
短視頻行業滲透率及月均DAU
- 短視頻行業滲透率在過去一年裡呈現波動增長態勢，增速於年末有所放緩。截至2018年12月，短視頻行業滲透率達62.2%，同比增長76.7%，行業DAU在12月達到3.1億
短視頻
- 抖音短視頻滲透率12月增長至37.4%，滲透率環比增長10.6%，領軍短視頻領域；位居第二的快手12月滲透率為23.2%，月均DAU達1億；短視頻滲透率top 10 app中，百度團隊打造的全民小視頻滲透率環比增長1214.3%
網絡直播行業滲透率及月均DAU
- 網絡直播行業2018年12月的滲透率為18.7%，同比下降3.1%。行業月均DAU為3560萬，相較同年7月DAU均值有一定量的下滑
網絡直播
- 12月的網絡直播領域，MOMO陌陌以5.4%的滲透率排名第一，鬥魚直播滲透率為4%；虎牙直播12月滲透率為3.6%，環比增長0.6%，DAU均值上升至710萬；企鵝電競滲透率環比增長2.3%
在線視頻行業滲透率及月均DAU
- 截至2018年12月，在線視頻行業滲透率達71.3%，相比去年同期增長4.2%，行業整體呈現波動上漲趨勢。12月行業DAU小幅下降至2.06億
在線視頻
- 騰訊視頻、愛奇藝及優酷的12月滲透率分別為47.6%、43.6%和29.7%，位列在線視頻領域前三，滲透率相較9月均有不同程度下滑；嗶哩嗶哩12月滲透率達8%，環比增長1.9%
用車服務行業滲透率及月均DAU
- 截至2018年12月，用車服務行業滲透率為18.5%，同比增長28.5%。或受近期網約車事件影響，12月DAU均值降至1578.1萬
用車服務
- 滴滴出行12月滲透率為14.7%，12月月均DAU為1105.7萬；嘀嗒出行12月滲透率為1.9%，環比增長8.4%；首汽約車滲透率環比增長43.4%，DAU均值增至66.5萬
汽車資訊行業滲透率及月均DAU
- 汽車資訊行業滲透率在過去一年裡呈現波動增長趨勢，截至2018年12月，汽車資訊行業滲透率達到8%，同比增長15.9%。月均DAU在9月達到1287.5萬後逐月下降，截至12月，汽車資訊行業DAU均值為1015.6萬
汽車資訊
- 汽車之家12月滲透率為4.4%，在汽車資訊行業排名第一，DAU均值達658.5萬； top 10 app中易車滲透率環比增長最多，為36.9%，12月滲透率達0.8%，月均DAU環比增長103%，達104.3萬
汽車交易行業滲透率及月均DAU
- 汽車交易行業滲透率在過去一年裡呈現波動增長趨勢，截至今年12月，汽車交易行業滲透率達到2.4%，同比增長20%。12月行業DAU均值為121.1萬。隨著中國汽車市場規模不斷擴大，對汽車交易行業的需求或將進一步增長
汽車交易
- 瓜子二手車12月滲透率為1.1%，環比增長4.9%，DAU均值達81萬；優信二手車和車e族滲透率環比增長均超20%；top 10 app中毛豆新車滲透率環比增長最多，達69.9%，DAU均值增至7.4萬
知識付費行業滲透率及月均DAU
- 知識付費行業滲透率在過去一年裡呈現波動上升趨勢，截至2018年12月，該行業滲透率達21.1%，同比增長77.3%。行業月均DAU在今年12月達到了1672萬，相比同年7月有百萬級增長
知識付費
- 喜馬拉雅12月以14%的滲透率居於首位，月均DAU達1335.8萬；蜻蜓FM滲透率為1.7%，環比增長8.4%，排名第三；此外得到、千聊和荔枝微課的滲透率也有不同程度的增長
支付結算行業滲透率及月均DAU
- 支付結算行業在過去一年裡的滲透率呈波動上升趨勢，截至2018年12月，支付結算業滲透率達一年內最高峰，為61.3%，同比增長16.3%。隨著年末各平臺的活動力度增大，12月行業DAU均值上升至157.9萬
支付結算
- 以支付寶為首的支付結算行業滲透率多呈增長態勢， 支付寶12月滲透率達55.3%，環比增長4.3%，DAU均值增至1.47億；top 10 app中，雲閃付滲透率環比增長77.2%，DAU均值達340萬，排名第二
分期借貸行業滲透率及月均DAU
- 2018年12月，分期借貸行業滲透率為7.8%，同比下降21.2%；同時行業DAU增長至420.5萬
分期借貸
- 分期借貸行業top 10 app中，360借條和還唄的12月滲透率環比增長最多，分別為23.3%和23.5%，其中360借條12月DAU均值達146.1萬，還唄的DAU均值為17.5萬
辦公商務行業滲透率及月均DAU
- 從過去一年的數據來看，辦公商務行業呈現波動上漲趨勢，12月滲透率達53.4%，同比增長13.6%；行業DAU經過過去半年的漲跌，在12月達到4890萬
辦公商務
- WPS Office在辦公商務領域獨佔鰲頭，12月滲透率達29.4%，環比增長0.5%；百度網盤12月滲透率為16.6%，環比增長2.6%，DAU均值降至980萬；釘釘及企業微信滲透率環比增長均超10%
五、總榜
市場滲透率top 100 apps
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