4月的第一個交易周表現極為搶眼的題材板塊非核電莫屬，在經歷了週一的集體漲停，市場資金並沒有停下追逐的腳步，週二核能核電依然處於概念題材漲幅前列，整個板塊70多隻成份股近半數以上保持上漲態勢。
在熱點輪動過快的當下凸顯強大的生命力，作為國家重點戰略（核工業）正迎來福島核電事故後重大發展機遇期，因此我們認為隨著核電建設提速，主設備商與建設商將率先受益。
重點標的
東方電氣：該公司在核電核島、常規島主設備研發領域，技術領先，市場競爭力較強。根據最近披露的項目情況看，公司在核電項目的在手訂單約300億元，佔公司在手訂單的比例約35%。公司目前已經能夠在核電核島與常規島主設備全覆蓋，在汽輪發電機組設備製造領域具備較完整的產業集群。
東方電氣近期核電招標中標清單
我們認為隨著核電建設解凍，該公司有望憑藉技術優勢及製造經驗取得更多的訂單，同時在手訂單也將進入業績快速釋放週期，考慮到核島設備毛利率一般在30%左右，常規島設備毛利率也在20%左右，疊加製造業減稅效應，所在訂單釋放業績的同時，公司整體盈利能力將有極大的提升空間。
久立特材：該公司是2009年取得核級產品建造許可證，目前已經廣泛開展核級產品的研發和生產製造。主要建造諸如核電蒸汽發生器U型傳熱管、堆內構件驅動機構用管、驅動杆、壓力容器貫穿件、三代核電餘熱排放用管等產品，目前這些產品已經先後為國內外核電站43個機組所選用。
久立特材在核電領域主要產品
我們認為該公司的核心競爭力在於蒸汽發生器傳熱管領域，公司的690傳熱管是國內目前僅有的具備蒸汽發生器傳熱管制造資質的兩家公司之一，製造壁壘較高，未來將受益與進口替代，將有效支撐公司在未來核電業務的持續發展。
浙富控股：該公司的控股子公司華都公司成立以來一直致力於核反應堆控制棒驅動機構的研發與生產製造。目前已經在生產的類型包括：壓水堆、600MW示範塊堆、熔鹽堆等，基本涵蓋了三代及新型反應堆的主流發展方向。中國核動力院技術參股華都，從而華都公司具有了先天的核電基因，這是一般供應公司所不具備的優勢。
華都公司股權結構圖
該公司在2017年9月26日，中標漳州1號和2號，昌江3號與4號機組控制棒驅動機構訂單，在華龍一號我國第一個三代核電設備的控制棒驅動機構細分市場佔有舉足輕重的地位。
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