南部的拓展
公元前138年，南方的閩越圍攻東甌，東甌向朝廷求救。武帝立即派軍隊渡海前往救援，迫使閩越解圍撤回。東甌人怕漢軍撤退後閩越會捲土重來，便遷徙到長江和淮河之間的地區。
三年後，閩越王郢進攻南越。武帝在接到南越報告後，派兵救援。閩越王的弟弟餘善殺了郢，向漢軍投降。由於漢軍無法久駐，武帝還是保留了閩越國，立餘善為王。但餘善依然反覆無常，因此到公元前111年，漢朝滅南越後，武帝派兵攻佔了閩越，餘善被部下所殺，閩越人大部分被遷往江淮之間，當地幾乎成了無人區。直到西漢後期，遺留下來的越人逐漸增加，才重新在今天的福州恢復了冶縣，以今天浙江台州市椒江區一帶設立了回浦縣，隸屬於會稽郡（治所在吳縣，今江蘇蘇州市）。
為了向西南開拓，大約在公元前130年，武帝徵發巴、蜀二郡（約相當今四川東、中部）的士兵從僰道（今四川宜賓市西南安邊場）向牂柯江（今北盤江和紅水河）築路，並新設了一個犍為郡，治所就設在僰道。在這種情況下，“西夷”的邛（今四川西昌市一帶）、笮（今四川鹽源縣一帶）的首領請求歸屬，漢朝在那一帶新設了十幾個縣。但由於築路工程非常艱鉅，加上漢朝正忙於對付匈奴，一度曾取消了部分新設的縣。公元前122年，漢朝恢復了對“西南夷”的開拓。幾年間，川西高原和雲貴高原上的部族如邛都、笮都、冉駹、白馬、且蘭、夜郎等都已納入漢朝的統治，武帝在這些部族的地區新置了五郡。公元前 109年，又在滇和昆明這兩個部族的地區建立了益州郡（治所在今雲南晉寧縣東），漢朝的西南邊界擴展到今雲南高黎貢山和哀牢山一線。
對嶺南的統一也已是大勢所趨。公元前111年，武帝派兵滅了南越和閩越，並分別設置了郡縣。
自此，武帝對南方的拓展結束，重新確立了漢朝南部的疆域。
東北部的拓展
西漢初年，中原人衛滿率領數千人進入朝鮮半島，建立了自己的政權。這時朝鮮的疆域大致包括今遼寧東部、吉林西南和朝鮮半島的西北部。公元前109年，武帝派兵滅了朝鮮，並設置了玄菟、樂浪、臨屯、真番四郡，轄境南至今天的漢江流域。
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