摘要：近日，科技金融在線整理了一下各家上市銀行2018年年報中的“信用卡數據”。其中既有，農業銀行首次信用卡髮卡量破億的好消息；也有，交通銀行髮卡量悄然降低的壞消息；更有，後起之秀股份制銀行浦發、中信、興業銀行2018年髮卡量同比破30%（或接近30%）的驚人消息……
不得不說，2018年各家上市銀行信用卡業績可謂是競爭激烈，業務慘淡，峰迴路轉，緊張刺激……
近期，上市國有銀行、股份制銀行陸續披露2018年年報。科技金融在線對2018年報中的信用卡業績進行了分類梳理，其中，覆蓋主體包括6家國有銀行（中農工建交儲）以及9家股份制銀行（3家未上市，華夏未披露完整年報）。
下面，我們就來一起看看各家銀行的信用卡業務中的髮卡量、消費金額、信用貸款（透支餘額）、不良率等等方面都有了哪些最新變化。
（一）2018年信用卡新增髮卡量：
交通銀行沒過千萬（張），郵儲銀行成為墊底王
日前，央行發佈的《2018年支付體系運行總體情況》顯示，我國發卡量保持穩步增長，信用卡和借貸合一卡在用髮卡數量共計6.86億張，同比增長16.73%；人均持有信用卡和借貸合一卡0.49張，同比增長16.11%。
而經過梳理各行數據發現，2018年度新增髮卡量最多的為國有銀行——農業銀行，新增髮卡量1801.17萬張；股份制銀行中信銀行和平安銀行緊隨其後，2018年新增髮卡量分別為1748.61萬張、1737萬張。此外，中國銀行、建設、光大、民生、興業等銀行亦在年度新增髮卡量方面突破了1000萬張大關。
科技金融在線製圖
2018年各家銀行在髮卡量業務上都是狂飆突進，增長量均遠遠超過2017年。而交通銀行則反其道而行，據交通銀行往年財報顯示，該行2015年，新增髮卡量為687萬張；2016年，新增髮卡量為728萬張；2017年，新增髮卡量為1200萬張；2018年，新增髮量為912萬張……
2018年的新增髮卡量竟然較2017年縮水了近300萬張。（請問：交行，你還好麼？）
此外，國有銀行——郵儲銀行，在14家銀行中，已2018年信用卡新增髮卡量為85.33萬張的慘卷不幸淪為墊底王。
在累計髮卡量方面，突破一億張大關的4家銀行均為國有大行，包括工商銀行、建設銀行、中國銀行和農業銀行，髮卡張數分別為1.51億、1.21億、1.11億和1.02億。
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值得注意的是，工商銀行2018年年報數據疑似出錯，據工行2017年年報披露，截止2017年底，累計髮卡量為1.43億張；而2018年中報中，披露的累計髮卡量為1.56億張。到了2018年年報，披露的累計髮卡量成了1.51億張。（額……是故意出錯迷惑對手呢？還是敲數字敲錯了呢？）
此外，根據2018年半年報數據顯示，招商銀行累計髮卡張數也已過億。就科技金融在線整理，招商銀行和平安銀行兩家股份制銀行並沒有披露累計髮卡量數據，而是採用了流通卡數。年報顯示，截至2018年年底，兩家銀行的流通卡數分別為8430.44萬張與5152萬張。
儘管4家國有大行牢牢把控著累計髮卡量的頭部交椅，但股份行的後來居上之勢不可小覷，例如浦發、中信等股份行在累計髮卡數量的同比增速均在30%以上，興業銀行同比增速為27.31%緊隨其後，遠超國有行中行、農行、建行等平均16%左右的增速。
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（二）2018年信用卡消費金額：
招行接近4萬億，交行破3萬億，郵儲銀行再衛冕“墊底王”
在目前已披露2018年信用卡消費金額的銀行中，4家銀行（中行、農行、浦發、興業）2018年的信用卡交易額在萬億元級別；6家銀行（工商、建設、中信、平安、民生、光大）信用卡交易額在2萬億之上。
交行與招行則雙雙破3萬億，成為信用卡業績界的領頭羊，其中招行的信用卡消費額最高，為3.79萬億元。其次是交行，為3.07萬億元，同比增速35.19%。（嗯……新增髮卡量不高，消費額卻一騎絕塵、塵囂之上。交行，牛！）
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需要特別提出的是，招行作為一家股份制銀行，信用卡業務在工行和建行面前並不遜色，更是超越了農行、中行和交行，據招行2018年上半年財報顯示，該行刷卡量為1.82萬億元。
要知道，信用卡業務的收入無非三大塊:利息(含分期手續費、利息和違約罰息)、收單分潤、各種費。
這三塊裡面，前兩者的基礎都是刷卡量，也是營收的主力；後者一定程度上受流通卡量影響，是營收的補充。所以，即使發了很多卡，沒有刷卡量，信用卡營收也很難做上去。
（三）2018年信用卡信用貸款（透支餘額）
工商、建設信用貸款突破6千億元級別
《2018年支付體系運行總體情況》顯示，截至2018年末，銀行卡授信總額為15.40萬億元，同比增長23.40%；銀行卡應償信貸餘額為6.85萬億元，同比增速約為23%。
儘管相比前一年36.83%的增速有所放緩，但整體而言仍處於規模擴張階段。具體到各大銀行，工商、建設兩家國有大行信用貸款突破6000億元級別，招商、交通兩家銀行突破5000億元級別，如下表所示：
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值得關注的是，無論是在髮卡量，還是在信用貸款方面位列末位的浙商銀行，其擴張速度卻大幅領先於其他銀行。就信用貸款來看，其同比增長為165.32%，而其年度消費金額的同比增幅更是高達176.02%。
此外，從透支餘額佔銀行個貸規模的比例來看，多家銀行信用卡透支（貸款）佔個貸比重超30%，例如光大銀行38%、民生銀行32%等。
（四）2018年信用卡不良率：民生銀行最高，破2%！
受宏觀經濟變化趨勢等影響，多家銀行在2018年的信用卡不良率有所攀升，數據顯示，中信銀行不良率1.85%，同比上升0.61%；浦發銀行2018年不良率為1.81%，同比上升0.49%。而民生銀行在2017年不良率就已突破2%，截至2018年年底為2.15%。如下表所示：
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當然，也有部分銀行信用卡不良率較為緩和，例如國有銀行——中國銀行的不良率同比下降了0.03個百分點；交通銀行的不良率同比下降了0.32個百分點；招商銀行，同比不良率持平；以及興業銀行的不良率下降了0.23個百分點。
結語：中信銀行對信用卡行業發展空間表現較樂觀
事實上，自去年年底以來，多家銀行採取了“降額、封卡”等手段，對潛在風險用戶實施了功能限制。
據科技金融在線注意到，在中信銀行的2018年年報裡，有一段對行業發展的判斷，而從表述內容上看還是比較樂觀的。
2018 年末，本行信用卡貸款餘額 4,420.5 億元，比 2015 年末增長超過 150%，信用卡交易量近三年年均複合增速達到 36.1%。報告期內，受現金貸等行業亂象影響，國內信用卡貸款不良率有所提升，市場上出現了一些對於信用卡風險的擔憂情緒。我們認為，對比國際經驗看，當前中國居民槓桿率、信用卡應償餘額佔比、人均持卡量等前瞻指標仍處於較安全水平，信用卡業務仍有廣闊發展空間；從自身實際看，經過持續多年的系統建設和資源投入，本行信用卡全流程業務體系和風控體系均已相對成熟。面對複雜變化的市場環境，我們仍將進一步保持信用卡業務的投入力度，並有信心通過持續強化精細化管理，將業務風險控制在合理水平。
值得一提的是，中信2018年的不良率為1.85%，同行業對比而言還是比較高的。而自2019年一季度以來中信風控略有收緊，或也與2018年不良率攀升有或多或少的關係。
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