“吸睛的”資本領域兼併重組、“各式的”物流企業橫縱拓展、“火熱的”供應鏈數字化轉型……一個一直在變化中的物流行業，棋局複雜，下棋者小心翼翼，觀棋者眼花繚亂。
本文從資本、供應鏈、物流、數字化四大視角，立體展現2018至2019年上半年物流行業的關鍵變化，把控演進中的行業格局和趨勢。
資本：中國物流行業資本風向
物流行業在經歷了2015-2017年的投資熱潮之後，在多種因素影響下，同期相比融資數量及融資金額均在減少，融資輪次資以早期為主，同時中後期及戰略投資事件佔比相應增加，其中戰略投資融資規模較大，各主要細分市場龍頭物流企業兼併重組活躍，在趨於冷靜的同時，投資機構對優質的、頭部的標的企業仍然願意付出大額資金繼續加持。
《2018-2019羅戈物流行業年報》第二章“資本”，從物流行業投融資輪次分佈、融資規模、細分行業、投資機構等方面，分析物流行業的資本風向。
供應鏈：基於核心企業的典型供應鏈
供應鏈是圍繞核心企業，通過對商流、信息流、物流、資金流的控制，從採購原材料開始到製成中間產品及最終產品，最後由銷售網絡把產品送到消費者手中的一個由供應商、製造商、品牌商、渠道商、零售商直到最終用戶所連成的整體功能網鏈結構。
製造商、品牌商、渠道商、零售商都有可能成為供應鏈的核心企業，因此羅戈研究在《2018-2019羅戈物流行業年報》第三章“供應鏈”，將供應鏈分為以生產為核心的工業供應鏈、以品牌為核心的流通供應鏈、以電商為核心的平臺供應鏈和以門店為核心的線下零售供應鏈，解析在不同的核心企業下，供應鏈的發展變化。
物流業務經營者的發展路徑
【合同物流】
一直低調運行的合同物流場市場，傳統合同物流企業開始探索在產品與服務的基礎上為客戶提供一套完整的解決方案，同時攜技術能力或網絡能力的新型組織體的出現，也為合同物流注入了新的動能，包括提供標準化 to b/C 服務的企業進⼊定製化合同物流領域、提供信息服務的企業以平臺的方式切⼊業務運營。
《2018-2019羅戈物流行業年報》在合同物流領域分析的要點如下：
- 傳統合同物流企業深化探索發展
- 跨界發力合同物流進行組織調整
- 新型數字化交付平臺嶄露頭角
- 合同物流運力直採到車
【快運】
大件市場開始逐步分化，經過近20年的發展形成了小票零擔市場（30-500公斤/票）、大票零擔市場（500公斤-3噸/票）和整車市場（3噸以上）的細分，小票零擔對應的公司組織形式是快運，專線依靠其在大重量段的成本優勢，退守大票零擔和整車市場。
《2018-2019羅戈物流行業年報》在快運領域分析的要點如下：
- 快運快遞化，大件快遞競爭強手入林
- 自建物流，跨界入局零擔快運
- 區域網絡和大票零擔網絡平臺整合加速
- 運輸形式多元化，單元化甩箱、多式聯運
【快遞】
目前快遞市場形成菜鳥系、京東系、順豐系的格局，形成中低端電商件、中高端電商件、時效/商務件、公務件四大主流賽道，在這個高度集中行業領域，各方依舊暗潮湧動。
《2018-2019羅戈物流行業年報》在快遞領域分析的要點如下：
- 順豐壟斷時效件市場，但新進入者出現加劇競爭
- 中高端電商件市場競爭加劇，中低端一超多強
- 打造物流綜合解決方案能力
【同城配送】
近年陸續有企業進入同城貨運市場，在資本的助推下，行業多次洗牌，大部分企業已銷聲匿跡，頭部優質企業嶄露頭角。現階段，同城貨運行業格局已定，B2C頭部企業不斷被加持，進軍大B，競爭加劇；B2B從依靠資本規模擴張，走向提升整體解決方案能力精耕細作。
《2018-2019羅戈物流行業年報》在同城配送領域分析的要點如下：
- B2B 頭部企業進行差異化戰略運營
- B2C 頭部企業拓展2B 市場
- 巨頭企業加碼佈局同城貨運
【即時配送】
隨著大環境的改變，即時配送平臺正在從不同的方向發力即時配送業務，也意味著在新零售變革不斷深化的大環境下，即時配送平臺已經邁入多元化業務拓展，謀求精細化運營的階段。即時配送行業在過去幾年經歷了多重併購整合，2018 年形成了三足鼎立的行業格局，阿里、京東、美團三家即時配送平臺。
《2018-2019羅戈物流行業年報》在即時配送領域分析的要點如下：
- 即時配送格局已形成，資本趨於理性
- 即時配送各大巨頭由封閉走向開放
- 相關行業巨頭開始佈局即時配送
【物流園區地產】
近年來在中國有很多倉儲物流地產商發展提速，打破了物流地產企業以外資為主的行業格局，萬緯、宇培、易商、平安等國內企業市場份額不斷提升。各個參與到物流行業的地產企業根據自身的核心優勢，選擇不同的運營方向。
【供應鏈金融】
依據參與主體的不同，供應鏈金融主要可分為以商業銀行、支付工具、互聯網金融平臺為主的金融類、以信息化服務平臺和風控服務類、物流公司、電商平臺和核心龍頭企業六類模式，近年來，順豐、中通、圓通等快遞公司都上線了金融業務。物流企業通過物流活動參與到供應鏈運作中，通過整合供應鏈中的物流網絡，鏈接資金提供方，為服務對象提供物流供應鏈服務和融 資解決方案。
數字物流加速行業的智能化演進與模式革新
【數字物流技術基礎】
技術改變了人們的消費及生活方式，也為供應鏈及物流高效靈活的運作創造了新機遇。互聯網、 物聯網、雲計算、大數據、區塊鏈、人工智能是發展數字物流的技術基礎，通過數字化技術賦能物流各業務環節，提高物流系統分析決策和智能執行的能力，提升整個物流系統的智能化水平。
《2018-2019羅戈物流行業年報》，其第五章第1節，展示了物流企業在物聯網、雲計算、大數據、區塊鏈、人工智能等領域的探索與應用。
【數字物流變革發展】
數字物流正在迭代中，分散、複雜的物流服務市場，不同參與者的數字化程度不一，致使物流服務的運營與管理仍為基於業務需求的多條線進行，數據的歸集困難。未來，平臺即服務，物聯網、雲服務等技術及應用的普及，驅動資源的數字化，以及基於平臺數據沉澱，實現的服務轉化與持續改善，如入口統一化、資源網絡化動態調配、流程標準化、交接電子化、數據標準化等。
羅戈研究發佈的《2018-2019羅戈物流行業年報》，其第五章第2節，從資產、流程、業務三大方面，解析了物流數字化的發展。
【數字化供應鏈轉型】
數字化正在逐步滲透零售端，並逆向傳導至分銷、產品設計、生產製造，正逐步實現供應鏈整體數字化。新的資源組織方式、用戶感知能力，帶來新的商業機會，並在技術與資本的助力下，以更快的速度成長，衝擊著既有商業格局。
羅戈研究發佈的《2018-2019羅戈物流行業年報》，其第五章第1節，將供應鏈劃分為製造供應鏈（生產製造端）與消費供應鏈（成品銷售端），從整體視⻆解析社會的發展給商業及商業邏輯帶來的影響、以及這種影響在供應鏈中的體現、並帶來重構。
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作者 | 羅小哥
來源 | 羅戈研究
此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場
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