說起股份制銀行，特別是中國的零售銀行，大家都會想到招商銀行與平安銀行，這兩家銀行都來自特區深圳，都將未來戰略定位為零售銀行，在金融科技領域都取得了不錯的成績。
下面從兩家銀行金融科技戰略，以及金融科技在零售業務、對公業務、平臺業務、業務管理、風險管理等方面的應用進行全面對比分析，讓我們看下，金融科技哪家強？
平安銀行的金融科技——源於集團
1、平安集團的金融科技戰略
2018年，平安集團提出深化金融+科技雙輪驅動模式，逐步實施金融+生態的戰略。主要通過以下三個方面：
第一是科技賦能金融，即用科技手段讓金融核心業務發展得更好、更有競爭力。
第二是科技賦能生態。平安集團目前正在構建醫療健康、汽車、房產、金融服務和智慧城市五大生態圈，通過打造眾多開放式平臺從供給端發力、為業務發展、奠定客戶和服務基礎。
第三是生態賦能金融。通過生態圈的構建，使得平安集團的金融服務更加精準、更高效的融入各種場景之中，為生態圈的共生共贏注入持續的動力。
基於這樣的戰略認識，平安集團把每年營業收入的1%持續投入到科技創新之中，截至目前已經累計投入了500多億。若按照集團2018年總營收9768億計算，每年對金融科技的投入規模大約在100億左右。具體到平安銀行，2018年IT資本性支出25.75億元，同比增長82%。
2、零售業務中的金融科技
對於平安銀行而言，集團在科技方面的領先成果是其主要優勢來源。在其零售業務轉型過程中就尤為強調零售的智能化水平，公司目標是要成為科技引領銀行轉型發展的排頭兵。
在零售業務方面，平安銀行提出OMO線上線下融合經營，線上以口袋銀行APP為載體，線下平臺是零售新門店，打破傳統高櫃模式。通過將線上線下的信息流、服務流、資源流全部打通，為客戶提供綜合化、場景化、智能化、個性化的服務。舉例來說，客戶通過口袋銀行APP預約網點業務，理財經理收到信息後將根據客戶360度畫像準備好適合的產品和服務，客戶到店後即可享受服務，後續還可以通過APP一鍵下單，線上線下的高效連通，不僅省去客戶排隊的時間，而且也能更好的實現定製化服務。
作為平安銀行新零售的線上平臺，口袋銀行APP也是平安集團的一站式智能化金融服務平臺。在口袋APP上，客戶不僅能享受到銀行服務，還可以獲得保險、證券以及集團旗下多個互聯網公司的服務，比如好醫生、汽車之家等。在智能化方面，APP已經全面應用了人臉識別、語音識別、指紋識別等成熟技術，同時也在不斷強化客戶投顧的智能化水平。截至2018年12月，口袋銀行APP用戶已經超過五千萬，月活已經達2588萬，同比增長74.6%。
此外，口袋銀行APP也是平安銀行構建金融與生活開放生態的平臺。一方面，平安銀行可以把APP上的金融服務以插件形式對接大的流量平臺，可以把自己的金融服務進行對外輸出。另一方面，從客戶衣食住行等需求出發，可以把更多生活服務引入進來，如生活繳費、健康管理等，以此來進一步擴大金融服務的覆蓋半徑，降低金融服務的獲取難度。
3、對公業務中的金融科技
圍繞著“行業做精、客戶做精、產品做精、風險做精”的思路，平安銀行在對公領域也加大了金融科技的應用。2018年12月，平安銀行發佈了面向以中小企業為主的移動端服務平臺——口袋財務APP。
通過口袋財務APP，公司客戶除了可獲得更低成本、更高效率的支付結算、代發工資、賬戶管理等基礎金融類服務，還可進行融資、理財、保險、移動辦公、財務管理等綜合金融服務。
截至2018年末，口袋財務累計註冊開通客戶已達28萬戶，全年交易金額超過了8,300億元。
為了解決中小微企業融資難、融資貴等痛點問題，平安銀行推出KYB（中小企業徵信數據信用貸）和SAS（供應鏈應收賬款服務平臺）。其中，KYB平臺主要是通過第三方渠道獲取真實有價值的企業經營數據，利用大數據來建立數理模型來判斷企業資質，從而做出風險判斷，實現線上升級和系統自動審批。2018年末，KYB平臺服務客戶數1.4萬戶，累計發放貸款107億元。
SAS平臺是平安銀行針對核心企業及其上游供應鏈企業提供的應收賬款在線流轉及管理服務平臺，服務範圍可以覆蓋長尾端中小微供應商。
平臺上，具有優質商業信用的核心企業可以對賒銷貿易下的到期付款責任進行在線確認，而各級供應商可以把確權後的應收賬款轉讓予上一級供應商，用以抵償債務，或轉讓給機構受讓方獲取融資。
平臺各類用戶可以尊享交易鑑證、轉讓確權、債權登記、監測預警、賬款清分、貿易背景核驗、資產流轉、應收賬款管理等綜合金融服務。而區塊鏈技術的充分賦能，確保SAS平臺全量交易信息的精準溯源和不可篡改。2018年SAS平臺業務累計交易量突破100億元，已為111家核心企業及其上游中小微企業。
4、業務管理中的金融科技
除了將金融科技應用於業務轉型中之外，平安銀行近年來提出要打造智慧財務和智能風控“兩大心臟”。
智慧財務平臺。由於銀行體系的數據流程非常龐大複雜，而在傳統時期主要是基於人工來處理，因此形成了很多冗餘數據。通過打造智慧財務平臺，平安銀行就能把業務場景、業務流程、技術數據全面打通，實現智慧搜索、智能分析，進而提高決策效率。
信貸風險管理平臺，也叫智慧風險平臺，把貸前、貸中、貸後各個環節模塊化、標準化、數據化處理，實現對客戶各類授信業務全生命週期管理，減少操作風險和道德風險。這個平臺也會全面應用AI、大數據計算，做到風險實時預警，並在適當時機，打造輸出服務的能力。
此外，平安銀行也提出要不斷強化以“AI+營銷”、“AI+客服”、“AI+投顧”、“AI+風控”等方式為代表的人工智能服務模式，對內提升管理效率和風控能力，對外提升客戶服務能力和客戶體驗。
如“AI+營銷”就是利用人工智能技術繪製客戶畫像，對客戶信息進行標籤化處理，實現千人千面，進而實現精準營銷和個人化服務。再比如平安銀行的AI客服佔比已經超過60%，公司計劃在2020年實現AI客服佔比超過90%。
招商銀行的金融科技——技術儲備雄厚
1、招商銀行的金融科技戰略
招商銀行是最早切入移動端的商業銀行，早在2010年，招商銀行就開始了手機銀行客戶端的開發，上架了iPhone手機銀行客戶端，又於2011年上架Android版手機銀行終端，並在此後每年保持更新，目前，手機銀行已經推出至7.0版本，並相繼推出掌上生活等其他APP，豐富“移動優先”策略。
在2016年年報中，招商銀行首次提到了金融科技（Fintech）一詞，並設為專欄，指出要加快推進金融科技戰略，推動公司向“網絡化、數據化、智能化”的未來銀行轉變，並明確零售金融領域的“手機優先”策略、批發金融領域的“線上化”策略以及風險管理預警模型的研發策略。
2017年，招商銀行戰略委員會聽取了《招商銀行2016年度戰略實施評估報告》，高度重視金融科技的發展與應用，正式明確了“金融科技銀行”的定位目標，將金融科技銀行作為該行“輕型銀行”戰略目標的進一步發展與深化。並且核定上年稅前利潤的1%，成立了“金融科技創新項目基金”，用於支持金融科技的研發建設，全面構建金融科技基礎設施，主要是運用在銀行業務的創新上面。
2018年，為進一步深化“金融科技銀行”發展戰略，持續加大金融科技投入，將“金融科技創新項目基金”的額度從上年稅前利潤的1%提升至上年營業收入的1%，成立了科技賦能的金融科技創新孵化平臺，建立了獨立的運作機制，加大科技和數據人員的儲備。此外，招行還通過修訂公司章程，提出每年投入金融科技的整體預算額度原則上不低於上一年度本行經審計的營業收入（集團口徑）的3.5%。
2、零售業務中的金融科技
招商銀行在零售端一直堅持“網絡化、數據化、智能化”的發展戰略，尤其注重移動客戶端的發展，堅持“移動優先”的戰略。招商銀行在零售端的核心金融科技產品是兩款App——包羅理財投資，涵蓋生活中主要零售業務的招商銀行App以及信用卡掌上生活APP。
這兩款APP每年都會在運用最新金融科技的基礎上進行優化升級，推出全新版本，升級用戶體驗：2018年，招商銀行App推出7.0版本，在收支賬本、城市服務、基金頻道、社區升級、智能服務方面均有重大更新，並有多達149項功能的優化，同時順利上線以“打造品質生活”為核心目標的掌上生活App7.0版本。
並且，2018年招行提出以月活躍用戶（MAU）作為零售業務發展的“北極星”指標，牽引整個招行零售業務的理念向數字化轉型，踐行“移動優先”發展策略，重點聚焦大批量低成本獲客能力和數字化經營能力建設，充分挖掘客戶和科技的潛在價值，打造未來增長的新動力。2018年，兩大App的MAU達8,104.67萬，較上年末增長47.24%。
2018年，招商銀行在金融科技技術應用至手機客戶端蓬勃發展的情況下提出了無卡化戰略，其App已有15個MAU超千萬的自場景，初步搭建了包括地鐵、公交、停車場等便民出行類場景的用戶生態體系，通過金融科技構建金融生態體系，逐步消除實體銀行卡，目前戰略期的規劃有：
一是加快推動App取代卡片，實現服務生態對交易產品的替代。北極星指標轉變為“MAU”，APP上客戶活躍度成為重點關注的指標。
二是推動零售各業務線經營向數字化平臺遷移，通過強化數字化平臺職能，向零售各業務線賦能，讓各業務線在數字化平臺上更好地生長。也就是零售業務全部上線，藉助APP來提供各類金融產品和金融服務，同時也可以獲得對公零售各類客戶的前端後端數據，挖掘客戶的信息和需求，更好服務客戶。
三是加強線上經營的力量，以組織文化的進化來適應服務生態的進化。搭建金融生態，構建一個金融生態圈。
按照招行的這種戰略，預計在這個戰略期內，招行會最早進入無卡運營銀行，同時也將在零售業務上最早實現輕運營，成本最低，收益最大。但是這個過程我們預計的至少也需要5年的時間。
3、對公業務中的金融科技
作為“一體兩翼”戰略的重要組成部分，招商銀行在2018年金融科技戰略佈局的亮點就是加速了金融科技在批發業務端的應用，尤其是手機客戶端的上線。
2016年，招商銀行批發業務與金融科技的融合開始起步，首先將批發業務與互聯網相結合，依託網銀平臺開展移動支票支付結算服務，通過“招贏通”B2B線上交易平臺推動同業業務線上化；
2017年，招商銀行將批發業務與金融科技的結合重點放在中後臺建設上，利用金融科技提升業務後臺流程自動化水平，完善信貸流程處理，在國內金融企業中率先引入RPA（機器人流程自動化技術），提高運營管理效率，減少單筆業務處理時間，並利用大數據和人工智能抓取企業多方面信息，擴展了3000萬家企業的多種事件記錄，整合大數據客戶畫像。
2018年，招商銀行批發業務與金融科技正式開始全面融合，正式構建招商銀行企業App，在批發業務上對標零售業務，擁有了全新的移動App平臺，不到半年客戶數量達53.39萬戶，月活躍客戶數20.55萬戶。
此外，按業務看，招商銀行通過批發端多種業務的金融科技運用，吸引了更多客戶：如票據業務首推“網銀+手機App雙終端在線貼現”產品，降低了銀行營業網點負擔，增加了票據貼現業務量的同時，降低了中小企業票據融資成本，2018年，票據直貼業務量1.026萬億元，同比增長30.95%，業務量市場排名第二，票據在線貼現客戶數9,110戶，其中，中小微企業佔比達 88.44%；現金管理業務方面推出中小企業專用的資金管理系統；離岸業務通過系統搭建推進管理精細化。
4、風險管理中的金融科技
招商銀行在2017年引入大數據和金融科技技術，提升授信業務自動化、流程化、專業化、集中化，並開發優化風險評級、預警模型，搭建IFRS9 下的預期損失模式撥備模型，打造全鏈條風險管理。2018年，在將2017年搭建的模型和架構進行應用的基礎上，又從零售與批發兩個方面著手，通過運用金融科技優化風險管理模式，進一步提升風險管理能力。
在零售業務方面，招商銀行利用金融科技技術，監控超過4000個變量，整合內外部數據源，多維度刻畫、驗證和還原客戶真實的資產負債情況，實現毫秒級風險決策，以穩定行業職業、穩定收入的優質客戶作為獲客主體，積極切入不同的真實消費應用場景，如購車位、裝修和教育等；建立貸後自動化監測體系，持續監測共債風險，提前做好應對準備。
在批發金融方面，招商銀行2018年搭建了風險大數據平臺，整合15類外部數據和客戶在3年內的交易數據，建立公司客戶關係圖譜和智能預警體系。企業客戶智能預警系統上線9個月，對潛在風險企業客戶的預警識別準確率達73.05%。通過持續優化債券評審線上化流程，已有 80%的債券信用評級模型實現了線上自動化處理，評審時效性較線下流程提升30%。
我們的結論
綜上比較，我們認為招商銀行在金融科技上運用要強於平安銀行。表現在：
其一、從金融科技與銀行業務的融合來看，招商銀行的金融科技源於自身，更符合銀行業務特點和自身業務特色。而平安銀行的技術背靠平安集團，從某種程度上來講是集團金融科技技術的輸出口之一。
其二、從研發投入來看，招商銀行是平安銀行的2.5倍。平安銀行2018年在IT上的投入是25.75億，是其營收的2.2%，而招商銀行為65.02億元，佔營收的2.78%，2019年這一數值還要上升至3.5%。
其三、為支持創新項目，招行專門成立了金融科技創新項目基金，規模已經提升至營業收入的1%，同時也建立金融科技創新孵化平臺，為金融科技創新項目提供全面孵化支持。這意味著招商銀行的金融科技既有相應的技術儲備，也可以根據新的業務需求很快做出新項目的研發回應。而平安銀行的金融科技由於主要來自於集團，科技對銀行業務需求的響應速度會更慢一些。
其四、從APP的客戶使用情況來看，招商銀行兩大APP累計用戶數為1.48億，MAU達8104.67萬，佔累計註冊用戶的54.76%。而平安口袋銀行APP累計註冊客戶6225萬戶，MAU為2588萬戶，佔累計註冊用戶總數的41.57%。無論是從註冊客戶數、MAU還是從兩者佔比來看，招商銀行明顯要高於平安銀行。
其五、從對金融科技的戰略認知來看，招商銀行從2013年就認識到互聯網對金融的影響，並且在2017年提出“金融科技銀行”的定位。金融科技對招行的影響已經不僅僅是技術能力的提升，更重要的是將“客戶”思維向“用戶”思維的轉變。預計招商銀行將率先進入“無卡時代”。
其六、從零售業務來看，招行擁有1.25億的零售客戶，能夠為技術的落地提供更好的應用場景，也將加速新技術的培育。此外，在場景化佈局上，招行App已有15個MAU超千萬的自場景，初步搭建了包括地鐵、公交、停車場等便民出行類場景的用戶生態體系，兩大APP分別有27.11%和44.21%的流量來自於非金融服務。而平安銀行主要依託集團金融服務、醫療健康、汽車服務、房產服務、智慧城市“五大生態圈”來實現生活場景的切入。
其七、從對公業務來看，招行與平安均推出了針對企業用戶的APP——招商銀行企業APP和口袋財務APP。其中2018年末，招商銀行企業APP目前累計客戶數已經達53.39萬戶，交易金額1.69萬億元；而平安口袋財務APP累計客戶28萬戶，交易金額超8300億元。
其八、從智能風控的角度，招商銀行對金融科技的運用更加成熟，在零售業務風控中監控超4000個變量，在對公業務風控上整合了15類外部數據和客戶3年內的交易數據，並且上線了客戶智能預警系統。而平安銀行雖然也初步建立了智能風控平臺，但目前主要還是應用於其信用卡業務。從風控效果來看，招商銀行零售不良率0.79%，平安銀行為1.07%。（來源： eResearch楊榮團隊 版權歸原作者所有，如有侵權，請聯繫我們刪除）
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