在东汉中期直到东汉灭亡，战争反反复复始终不断，旷日持久的对羌战争，成为东汉王朝！始终无法甩掉的沉重包袱，也给黎明百姓带来无限痛苦，男子出生入死，奔命边关，妇孺劳作田间，还得负担巨额军费和多如牛毛的杂税，战争之外！东汉后期的土地兼并问题，愈演愈烈。富者田连阡陌，贫者无立锥之地，加上连年灾荒瘟疫百姓困苦不堪，很多人为了活命！不得不携幼扶老，背井离乡四处流浪乞食成为流民，流民犹如滚动的地雷，流动到哪里就会有发生爆炸的危险，小农社会的管理之道是千方百计把农民附着在土地上，农民一旦成为流民，便摆脱了国家的管理，很容易成为社会秩序和国家安全的威胁力量。
东汉后期天灾人祸和瘟疫也比较多，有些人懂得医术和巫术的人，他们用自己的方法来给百姓治病，特别是在病人中间建立起了微信。那么来投靠他们的人越来越多，这其中的一部分的人后来就发展成为像张角那样的宗教首领，十年之间徒众达10万多人，东汉朝廷万万没有想到张角给东汉王朝带来了灭顶之灾。
大贤良师告诉人们只要加入（太平道）就会进入彼岸的这个世界，那个世界里人人无贵贱，皆天之所生，对于已经习惯了朝廷盘剥，世态炎凉的东汉百姓来说大陆泽畔的这个世界是真正平等和谐的世界。在冥冥暗夜中张角口中的太平世界成为他们最后的希望和光明，（太平经）一书给东汉后期的广大人民群众提供了一幅理想的蓝图，这个理想两个方面，一方面在物质财富上能够得到平均，那么在精神上财富方面，太平青领书给他们描绘了一个非常美好的平等的社会。
当时朝廷已经得到信息说有人在宣传（太平道），但是朝廷并不以为然。朝廷觉得像张角的（太平道）在地方上面它可以安抚百姓，这个正好是地方官是做不到的，当张角的势力进一步发展到非常大的时候，有可能对这个王朝的命运构成冲击的时候，这些时候有些人像：杨赐，刘陶主意到了，他会向朝廷报告虽然现在还没有发生大的变乱，但有这种可能一旦发生变乱，这个局势就非常难以掌控了，杨赐向朝廷提出解决的方案：先解散流民，再处置张角等太平道领袖，杨赐的方案相当精准，遗憾的是此时的汉灵帝正在宫中与妃子们游乐，而大臣多一事不如少一事的态度，甚至有些官员也加入了太平道。
杨赐的方案没能收到朝廷的重视，却引起了太平道方面的警觉，张角和他兄弟张梁，张宝，明显加快了行动部署，他们按照军事化组织模式，把全国各地太平道徒众，中国历史上著名的黄巾大起义就此爆发，从黄河北岸到江淮两岸，从东海之滨到河西走廊，到处都是头上裹着黄色巾的起义军。他们攻打城池，焚烧官衙，捕杀官兵，释放罪犯，承平已久的汉家天下在战火和呐喊中沸腾起来，也带来了中国历史上第一次在宗教思想支持下的最大规模的农民战争，东汉政府的官军虽然数量不到十万人，但是都属于精锐部队，训练有素。黄朴素，朱儁，卢值等又是久经沙场的名将！再加上地方豪强大族的支持战斗力并不弱，张角的黄巾徒众数量庞大也有十几万人，但是里面有很多老人和儿童妇女，战斗力并不强，而且由于起事前准备不加，就在战事最为紧张的时候，太平道领袖张角病故，黄巾军士气受到重挫。他的弟弟张粱成为统帅，十月底黄巾军与官军在广宗展开决战，张梁及三万黄巾军将士战死，另有五万人在城破之后滔滔清河，河水为之断流。十一月地公将军张宝在下曲阳战败，徒众十余万人被杀。
虽然镇压了黄巾军，但是地方府库空虚，中央同样如此，为了镇压黄巾起义！汉灵帝忍痛割爱，把积攒多年的私房钱都捐了出来，可是战事刚刚平息，他就迫不及待地让宦官们四处收刮，为了填补国库空虚，汉灵帝大肆卖官，最初只是卖一些无关紧要的官职，后来干脆把三公九卿，这样的高级高级也摆上了柜台上，读书人要想进入官场，地方官想要升迁，也要上缴一笔钱，政府腐败卖官，切断了当时士人的晋升仕途的一个途径，你有钱就可以当官，有钱什么都可以做到，那么大家谁还要为国家做贡献呢？为国杀敌立功呢？
官员与宦官之争，不断激化着朝廷的内部矛盾，导致了国家政治动乱，朝野不振，贤人志士遭到迫害，从而人人自危，天下大乱。各地又发生不断的农民起义，为了有效平息骚乱，汉灵帝将军政权下放给各州的州牧，却造成了地方官员，拥兵自重的局面。地方势力最终摆脱了东汉政府的控制，形成了各霸一方的局面，这一时期，除了...袁绍，董卓，这样的军阀和贵族之外，还有曹操，孙坚，刘备，这些无名小卒也逐渐通过黄巾之乱，走上了政治舞台。
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