佳兆業集團(01638.HK)擬增發1.5億美元高級票據，初始價12.25%區域

久期財經訊，佳兆業集團控股有限公司 (Kaisa Group Holdings Ltd. ，簡稱“佳兆業集團”，01638.HK，穆迪：B1 穩定，標普：B 穩定，惠譽：B 穩定) 擬在原債券Kaisa 10.875% 2023N增發一筆1.5億美元債券，初始指導價12.25%區域，將於2019年11月13日（T+5）進行交割，並於新加坡上市。

此次增發債券發行人為佳兆業集團，由其在中國境外註冊的某些受限制子公司提供附屬擔保，預期評級為B2/B（穆迪/惠譽）。發行所得資金將用於為現有債務再融資。

原債券將於2023年7月23日到期，發行規模3億美元，息票率10.875%。

本次發行由中銀國際(B&D)、瑞士信貸、德銀以及海通國際擔任聯席全球協調人。